How To Solve *Lực lượng bán hàng* Does Not Show In Outlook?

Giới thiệu

Đã có lúc cài đặt Salesforce cho Outlook là một làn gió; Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi cách đây không lâu. Bảng điều khiển phía mới có thể là đổ lỗi cho Salesforce không hiển thị trong Outlook và việc tắt tính năng có thể giải quyết vấn đề. Phải nói rằng, có một loạt các giải thích có thể khác cho vấn đề này.

Trong phần nội dung này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài gợi ý khắc phục sự cố sẽ hỗ trợ bạn trong việc định vị nút Salesforce trong Outlook.

Phải làm gì nếu Salesforce không hiển thị trong Outlook?

1. Cho phép liên kết email với Salesforce

• Để truy cập hồ sơ của người dùng trên cổ điển, hãy nhấn vào tên của họ.
• Chọn Cài đặt, sau đó điều hướng đến Quản trị Email từ đó.
• Gửi email đến Salesforce và đảm bảo rằng hộp kiểm hoạt động được đánh dấu trong quy trình.
• Để truy cập giao diện người dùng của ánh sáng, chọn biểu tượng người dùng.
• Điều hướng đến menu Cài đặt> Email.
• Nhấn vào “Email của tôi” trong lực lượng bán hàng
• Kiểm tra xem hộp có được dán nhãn đang hoạt động cho email của tôi tới Salesforce không.
• Khởi chạy lại máy khách và kiểm tra nó để xem có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện không.

2. Cung cấp các tiện ích bổ sung Salesforce

Các hướng dẫn này chỉ cần thiết khi các tiện ích bổ sung của Salesforce trong Outlook đã bị vô hiệu hóa.

• Tải ứng dụng Outlook và chọn email mới từ menu.
• Chọn Tùy chỉnh dải ruy băng từ menu ngữ cảnh xuất hiện khi bạn nhấn vào dải băng clipbon.
• Chọn tùy chọn bổ trợ.
• Chọn Các mục bị vô hiệu hóa từ menu Quản lý: ở cuối trang.
• Để tiếp tục, nhấp vào nút GO.
• Chọn một tùy chọn có tên bao gồm Salesforce và nhấn nút Bật.
• Chọn nút Đóng.
• Một lần nữa, từ tùy chọn Quản lý, hãy chọn com bổ sung và sau đó nhấn nút GO.
• Khách hàng Outlook nên được đóng lại.
• Bạn nên đánh giá bất kỳ điều chỉnh nào sau khi bạn đã khởi động lại Salesforce cho Outlook.

3. Khôi phục các cài đặt mặc định để tùy chỉnh của Outlook

Bạn cũng có tùy chọn để đặt lại chỉ tab hiện đang được chọn. Chọn tab mặc định có các tùy chọn bạn muốn khôi phục trạng thái ban đầu của chúng trong màn hình, cho phép bạn tùy chỉnh dải băng.

• Từ menu Tệp, nhấp vào Tùy chọn.
• Chọn tùy chọn để tùy chỉnh ruy băng.
• Có thể lưu cấu hình hiện đang hoạt động vào một tệp. Nếu cần thiết, người dùng có thể nhập nó.
• Nhấp vào nút RESET RESET trong cửa sổ được dán nhãn Tùy chỉnh ruy băng.
• Sau đó, chọn tùy chọn để đặt lại tất cả các tùy chỉnh.

4. Tắt điều khiển tài khoản người dùng.

• Để mở dấu nhắc lệnh của Run Run, nhấn phím Windows và chữ R với nhau.
• Chỉ cần mở hộp Thuộc tính hệ thống yêu cầu bạn phải gõ cấu hình sai theo sau bằng cách nhấp vào nút OK.
• Để truy cập các công cụ, chọn tab Công cụ.
• Nhấp vào nút khởi chạy sau khi chọn Thay đổi cài đặt UAC.
• Di chuyển thanh trượt về phía hộp không bao giờ thông báo.
• Nhấp vào nút OK, sau đó nhấp vào Có khi bạn được nhắc chấp nhận thay đổi.

5. Xác minh và thêm chức năng email được kích hoạt cho cấu hình Outlook.

Nếu bạn muốn kiểm tra hoặc thay đổi cài đặt, bạn cần có quyền là Quản trị viên Hệ thống Salesforce.

• Để truy cập hồ sơ của bạn trên cổ điển, chọn tên của bạn.
• Sau đó, chỉ cần chọn tùy chọn Cài đặt trực tuyến.
• Chọn tùy chọn Tích hợp máy tính để bàn.
• Để kích hoạt Salesforce cho Outlook, điều hướng đến mục menu thích hợp và chọn nó.
• Để truy cập giao diện người dùng của máy khách chiếu sáng, chọn biểu tượng người dùng.
• Điều hướng đến Cài đặt> Tiện ích bổ sung máy tính để bàn trong menu.
• Chọn Salesforce cho Outlook, sau đó kiểm tra xem nó được bật.

Các bước để cài đặt Salesforce cho Outlook là gì?

Nó sẽ giúp nếu bạn thực hiện một số điều chỉnh cho các cài đặt trong Salesforce và hướng dẫn hữu ích này sẽ dẫn bạn đến các quy trình từng bước sau đây.

1. Nhận Salesforce sẵn sàng cho kết nối với Quan điểm.

• Truy cập đăng nhập Salesforce.
• Để điều chỉnh cài đặt, nhấp vào biểu tượng Thanh tác vụ trong thanh bên trên bên phải.
• Nhấp vào Thiết lập
• Tìm hộp được dán nhãn Tìm nhanh, và sau đó nhập Quan điểm '' vào nó.
• Chọn từ giao diện Quan điểm và các tùy chọn đồng bộ hóa.
• Điều hướng đến Tab có nhãn Tích hợp Quan điểm.
• Người dùng có thể duyệt dữ liệu Salesforce trên Quan điểm bằng cách nhấp vào các thanh trượt tương ứng và kích hoạt chúng bằng cách sử dụng email trong Quan điểm.
• Tại biểu tượng email đến Salesforce, chọn hộp kiểm Activate và thông báo cho đại diện.
• Chỉ cần chọn nút Chỉnh sửa.
• Chọn hộp kiểm để hoạt động, sau đó nhấp vào Lưu.

2. Nhận bổ trợ từ thư viện bổ trợ Quan điểm.

• Mở triển vọng
• Nhấp vào tùy chọn Nhận bổ trợ.
• Trong hộp có nhãn Tìm kiếm, đặt Salesforce.
• Chọn phần bổ trợ với nhãn có ghi Tăng năng suất. Trong một số trường hợp, nó gần như chắc chắn sẽ là kết quả tìm kiếm đầu tiên.
• Chọn tùy chọn Thêm.
• Truy cập đăng nhập Salesforce.
• Vui lòng nhập thông tin đăng nhập của bạn cho Salesforce. (Bạn sẽ được yêu cầu xác minh liên kết giữa tài khoản email và  Tài khoản SalesForce   của bạn khi nó đã được thiết lập.)
• Sau đó nhấp vào nút Xác nhận.

Sự kết luận

Outlook là một phức tạp của các chương trình doanh nghiệp có chứa nhiều chức năng: liên hệ, công cụ lập kế hoạch, sổ ghi chép, lịch và, tất nhiên, là một khách hàng bưu chính.

Để bắt đầu sử dụng các lợi thế, hãy bắt đầu với Salesforce cài đặt cho Outlook và đi làm.

Vấn đề với Salesforce không hiển thị trong Quan điểmis thường do cấu hình bổ trợ trong Salesforce cho ứng dụng Quan điểm bị tắt. Chúng tôi hy vọng danh sách các hướng dẫn được cung cấp ở đây sẽ hữu ích cho bạn.

Câu Hỏi Thường Gặp

Bạn có thể thực hiện những bước nào nếu tích hợp Salesforce không hiển thị trong Outlook?

Các bước khắc phục sự cố bao gồm kiểm tra cài đặt plugin Salesforce, đảm bảo khả năng tương thích Outlook và xác minh quyền của người dùng để tích hợp.