Salesforce không thể thấy thả xuống: Làm thế nào để giải quyết?
Giới thiệu:
Chúng tôi được yêu cầu liên tục thích nghi với các sản phẩm, tính năng và khách hàng mới bởi vì chúng tôi làm việc trong một ngành công nghiệp phát triển nhanh, phát triển như Salesforce. Nhưng đôi khi, trong Salesforce Classic, danh sách các ứng dụng thả xuống được đặt bên cạnh menu Trợ giúp & Đào tạo đã bị xóa. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề như Salesforce không thể thấy thả xuống.
Vì SalesForce là một nền tảng đám mây CRM nhằm mục đích thúc đẩy sự tương tác với khách hàng và duy trì các dự án. Do đó, nếu menu thiết lập Salesforce không thể thấy việc tiết lộ, thì giải pháp cho vấn đề này phải được cấu trúc một cách có hệ thống.
Nghị quyết cho Salesforce không thể thấy thả xuống
Khi người dùng chỉ có một ứng dụng được kết nối hoặc liên kết với hồ sơ của họ, danh sách thanh thả xuống xuất hiện bên cạnh Trợ giúp & Đào tạo ở góc trên bên phải của trang Salesforce của họ đã biến mất. Do hậu quả trực tiếp của điều này, người dùng không còn được cung cấp bất kỳ lựa chọn nào để chọn bên trong menu thả xuống này.
Người dùng cần có nhiều hơn một ứng dụng liên quan đến hồ sơ của họ cho menu thả xuống này để xuất hiện lại để có thể cung cấp cho họ nhiều lựa chọn hơn.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng cho người dùng làm việc với giao diện Salesforce Classic.
Vì vậy, nếu người dùng chỉ có một ứng dụng liên quan đến hồ sơ của họ, trình khởi chạy ứng dụng của Lightning Experience vẫn sẽ được hiển thị cho họ. Điều này là do trải nghiệm sét ưu tiên trải nghiệm người dùng.
Có hai cách khác nhau để áp dụng một ứng dụng vào một hồ sơ:
1. Menu hồ sơ
- Để định cấu hình hồ sơ của bạn, điều hướng đến Cài đặt> Quản lý người dùng> Cấu hình.
- Lấy một trong hai tùy chọn, tùy thuộc vào UI hiện đang được sử dụng.
Chọn một hồ sơ, sau đó:
LỰA CHỌN 1:
Giao diện người dùng nâng cao cho hồ sơ: Nhấp vào nút Ứng dụng được gán, sau đó nhấp vào nút Chỉnh sửa.
LỰA CHỌN 2:
Giao diện người dùng ban đầu cho hồ sơ, có thể được truy cập bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa và sau đó cuộn xuống khu vực được dán nhãn phần Cài đặt ứng dụng tùy chỉnh.
- Chọn một ứng dụng chính. Ứng dụng mặc định khởi chạy bất cứ khi nào người dùng đăng nhập lần đầu tiên.
- Chọn tùy chọn hiển thị cho bất kỳ ứng dụng nào khác mà bạn muốn đưa vào chế độ xem. Nếu ứng dụng không thể được sửa đổi, có thể đó là một thành phần của gói cài đặt được quản lý ngăn chặn mọi sửa đổi được thực hiện cho nó.
2. Menu thiết lập
- Để tạo ứng dụng, hãy chuyển đến menu Cài đặt> Tạo> Ứng dụng.
- Nút chỉnh sửa có thể được tìm thấy bên cạnh mỗi ứng dụng.
- Cuộn tất cả các cách xuống cho đến khi bạn đạt được phần có tiêu đề Được gán cho hồ sơ, và sau đó chọn các cấu hình mà bạn muốn ứng dụng được hiển thị.
- Chọn Lưu từ menu Tệp.
Ghi chú:
Khi sử dụng trải nghiệm sét, có một số trường hợp nút +mới không xuất hiện trong danh sách thả xuống xuất hiện sau khi nhấn nút mũi tên xuống (hiển thị bởi V) nằm bên cạnh các tab để tùy chỉnh và Đối tượng tiêu chuẩn.
Ngoài ra, tùy chọn mới phải ở phía trên bên phải của chế độ xem danh sách cho cả các mục tùy chỉnh và tiêu chuẩn được ẩn. Vui lòng xem xét rằng tùy chọn hiển thị được xem gần đây không bị ảnh hưởng bởi điều này.
Ngoài ra, một tính năng tìm kiếm trên định dạng trang chính sử dụng thanh điều hướng. Xác minh thêm rằng bố cục trang chính tương ứng với hồ sơ của bạn. Bạn có thể kiểm tra cái này, nhấp vào nút Cài đặt> Tùy chỉnh -> Trang chủ -> Bố cục
Ứng dụng tùy chỉnh cho Salesforce Classic
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nền tảng Lightning để phát triển một ứng dụng nếu bạn không quen thuộc với khái niệm ứng dụng tùy chỉnh. Sử dụng công cụ này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng phát triển một ứng dụng đơn giản có khả năng hoạt động.
Thực hiện theo các bước này nếu bạn đã xây dựng các thực thể, phần và các tính năng mà ứng dụng của bạn yêu cầu phải hoạt động chính xác. Nếu bạn chọn ứng dụng tùy chỉnh này, bạn có thể thiết kế mô tả ứng dụng và biểu tượng, cũng như thêm các đối tượng vào ứng dụng và liên kết nó với hồ sơ người dùng.
1. Khi bạn đang thiết lập, hãy nhập các ứng dụng vào hộp nhanh tìm và sau đó nhấn các ứng dụng.
2. Bây giờ, tạo mới.
3. Chọn nếu bạn thực sự muốn tạo một ứng dụng cá nhân hoặc giao diện Salesforce, tùy thuộc vào việc giao diện Salesforce có khả dụng hay không.
4. Đặt tên cho ứng dụng, sau đó mô tả những gì nó làm. Mô tả của một ứng dụng có thể chứa không quá 40 chữ cái, bao gồm cả khoảng trắng giữa chúng.
5. Bạn có lựa chọn cung cấp cho ứng dụng của mình một logo độc đáo để xây dựng thương hiệu cho nó.
6. Xác định các thành phần nào sẽ được bao gồm trong ứng dụng.
7 Khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng này, tab được hiển thị ở đây là ứng dụng họ thấy đầu tiên.
8. Bạn có thể chọn hồ sơ người dùng mà ứng dụng sẽ hiển thị.
9. Bằng cách chọn hộp mặc định, bạn có thể biến ứng dụng là mặc định cho cấu hình đó. Điều này sẽ đảm bảo rằng bất kỳ người dùng mới nào đăng nhập với hồ sơ đó sẽ được đưa trực tiếp vào ứng dụng. Hồ sơ có các hạn chế không được bao gồm trong danh sách này. Sau đó nhấp vào nút Lưu.
Sự kết luận
Vì nhiều lý do, một số nhà phát triển phần mềm và doanh nghiệp bị hấp dẫn bởi nền tảng Salesforce. Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn và đề xuất này về cách giải quyết các vấn đề về Salesforce không thể thấy thả xuống với hy vọng rằng chúng sẽ được sử dụng cho bạn.
Câu Hỏi Thường Gặp
- Cần thực hiện các bước khắc phục sự cố nào nếu các menu thả xuống không thể nhìn thấy trong Salesforce?
- Các bước khắc phục sự cố bao gồm kiểm tra khả năng tương thích của trình duyệt, xóa bộ đệm và đảm bảo các quyền của người dùng và cài đặt hiển thị trường chính xác.
