Salesforce Lightning: Cách sử dụng trò chuyện (và tại sao)
Giao tiếp với Salesforce
Bạn đã thấy tab trò chuyện trên giao diện Lightning Salesforce của mình chưa? Tính năng sáng tạo này cho phép nhóm của bạn giao tiếp trực tiếp trong ứng dụng và sử dụng các công cụ như newsfeed, thăm dò ý kiến, chia sẻ tệp và nhắn tin trực tiếp.
With a few steps for simple set up, you can Tùy chỉnh this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.
Chatter là gì?
Chatter là giao diện nhắn tin trong ứng dụng của Salesforce Lightning. Khi bạn lần đầu tiên điều hướng đến tab trò chuyện, bạn sẽ thấy một khu vực hộp văn bản trống và thanh công cụ có ba tùy chọn để tạo một bài đăng, cuộc thăm dò hoặc câu hỏi. Ở phía bên trái, có một menu nhanh để truy cập các bản nháp bài, dấu trang của bạn và các nguồn cấp dữ liệu khác nhau mà bạn làm theo.
Chatter trong Salesforce có nhiều chức năng hữu ích cho người dùng. Điều này có thể được sử dụng để hỗ trợ giao tiếp liên tục với các đồng nghiệp, điều này rất quan trọng ngày nay.
Chatter có thể được đặt ở nơi thuận tiện cho người dùng. Ví dụ, nó có thể có trong hồ sơ của tất cả các loại, bởi vì nó là một không gian hợp tác cho các nhóm. Ngoài ra, để thuận tiện, có một sự thích nghi với các hình thức thiết bị xuống.
Nó có thể giúp tạo ra các luồng kết hợp con người, nhóm và hồ sơ, chẳng hạn như tổ chức, khả năng, kháng cáo và nhiều hơn nữa.Chatter đặc biệt hữu ích để duy trì liên lạc giữa các nhóm, nhóm và các bộ phận lớn hơn trong tổ chức của bạn. Một số tổ chức chọn sử dụng trò chuyện độc quyền trong tổ chức của họ, trong khi các tổ chức khác sử dụng nó kết hợp với các ứng dụng khác như Outlook hoặc Gmail.
Tôi có thể tìm thấy trò chuyện ở đâu?
Chatter đã được xây dựng và chờ đợi để được sử dụng trong Salesforce Lightning. Để tìm thấy nó, hãy nhìn vào thanh công cụ hàng đầu của bạn hiển thị nhà, khách hàng tiềm năng, chiến dịch, v.v. Chatter nằm giữa bảng điều khiển và tab nhóm.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy trò chuyện trên trang chủ và các tab khác, nếu bạn đã thêm nguồn cấp dữ liệu của mình vào chúng ( Salesforce Ben ). Cả bảng điều khiển và tab nhóm đều được kết nối với trò chuyện, nhưng trên tab Trò chuyện mà bạn có thể sử dụng công cụ Nhà xuất bản.
Tùy chỉnh nguồn cấp dữ liệu trò chuyện của bạn
Bạn có thể tùy chỉnh nguồn cấp dữ liệu của mình bằng cách tạo các nhóm, thay đổi khả năng hiển thị sau và thậm chí các thông báo ghim. Các nhóm là một công cụ rất hữu ích để giúp quản lý và tổ chức liên lạc trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Các nhóm có thể có ba cài đặt quyền riêng tư: công khai, riêng tư và chưa niêm yết.
Tuy nhiên, một tính năng thường không được chú ý là khả năng tạo ra một nhóm phát sóng. Trong nhóm này, chỉ có quản trị viên hoặc thành viên được chỉ định mới có thể đăng, cho phép các nhà lãnh đạo và giám đốc điều hành nhóm có thể thuận tiện đưa ra thông báo. Trong nguồn cấp dữ liệu chung, bạn có thể sắp xếp theo hầu hết các hoạt động gần đây và các bộ lọc khác.
Là một phần thưởng bổ sung và một tính năng đôi khi bị bỏ qua khác, bạn cũng có thể tùy chỉnh thanh công cụ nhà xuất bản. Hãy thử thêm các tùy chọn bổ sung vào nó, chẳng hạn như email hoặc đăng nhập cuộc gọi ( Trailhead ).
Cách sử dụng trò chuyện trong doanh nghiệp của bạn
Trò chuyện vượt xa một công cụ để nhắn tin riêng và làm bài viết. Đó là một phần không thể thiếu trong việc duy trì hồ sơ và ghi lại tiến trình của nhóm bạn. Khi xem bản ghi, bạn có thể nhấp vào nguồn cấp dữ liệu trò chuyện được cá nhân hóa hiển thị các bản cập nhật, tệp và thông tin khác gần đây.
Hồ sơ lịch sử này là tuyệt vời để xác định những thành viên trong nhóm đã truy cập hoặc thực hiện các thay đổi đối với tài khoản, cũng như để xem toàn bộ lịch sử của tài khoản trong nháy mắt.
Khắc phục sự cố nguồn cấp dữ liệu của bạn
Thỉnh thoảng, bạn có thể gặp phải một vài trục trặc với trò chuyện, đặc biệt là vì nó tích hợp với rất nhiều ứng dụng và tính năng khác. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc truy cập nội dung trong nguồn cấp dữ liệu của mình, hãy chắc chắn làm mới trang. Lỗi đồng bộ hóa là phổ biến và có thể mất vài phút trước khi nguồn cấp dữ liệu của bạn được cập nhật trong tất cả các khu vực.
Một mẹo hữu ích khác là kiểm tra lại cài đặt của bạn. Nếu bạn không thể tải bài đăng của mình hoặc không thấy bản cập nhật cho bản ghi, hãy đảm bảo rằng bạn không có tính năng như phê duyệt bài đăng. Nếu bạn làm như vậy, một quản trị viên sẽ phải phê duyệt thủ công mục trước khi có thể nhìn thấy trong tab Nguồn cấp dữ liệu hoặc trò chuyện.
Bộ làm mát nước được thực hiện ảo
Có thể giao tiếp dễ dàng với các thành viên trong nhóm của bạn trực tiếp trong ứng dụng là một trong những lý do tại sao SalesForce Lightning là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để tiếp thị kỹ thuật số. Đó là lý tưởng cho cả các nhóm nhỏ hơn và lớn hơn, và nhiều tính năng khác nhau của nó cho phép bạn tùy chỉnh trò chuyện cho nhu cầu của tổ chức. Tiếp cận toàn bộ lực lượng lao động của bạn cùng một lúc, hoặc giao tiếp với một thông qua tin nhắn riêng tư.
Bạn sử dụng trò chuyện thường xuyên như thế nào? Các tính năng yêu thích của bạn là gì? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến dưới đây.
Câu Hỏi Thường Gặp
- Những lợi ích của việc sử dụng trò chuyện trong Salesforce Lightning cho sự hợp tác của nhóm là gì?
- Chatter tăng cường sự hợp tác của nhóm bằng cách cung cấp một nền tảng để giao tiếp thời gian thực, chia sẻ kiến thức và hợp tác cho các dự án trực tiếp trong Salesforce.
