Cách tùy chỉnh trang chủ Salesforce Lightning

Trang chủ  SalesForce Lightning   là điều đầu tiên người dùng sẽ thấy khi ra mắt nền tảng Salesforce. Bạn có thể tự do tùy chỉnh trang này để đảm bảo người dùng của bạn có quyền truy cập dễ dàng vào tất cả các yếu tố cần thiết công việc của họ. Và nếu bạn không biết cách tùy chỉnh trang này, thì đây là một hướng dẫn hữu ích có thể giúp bạn bên dưới.

Tại sao tùy chỉnh trang chủ Salesforce Lightning của bạn?

Như đã đề cập trước đây, việc tùy chỉnh trang chủ  SalesForce Lightning   của bạn đảm bảo rằng người dùng của bạn có thể truy cập ngay lập tức tất cả công việc của họ. Bạn có thể thay đổi các phần của trang này để nhấn mạnh thông tin cụ thể cho người dùng của bạn. Chỉnh sửa hiệu quả trang của bạn để làm nổi bật các phần này là chìa khóa để tăng hiệu quả của công nhân của bạn.

Bạn có thể tùy chỉnh phần này của Salesforce với sự trợ giúp của Trình tạo ứng dụng Lightning. Nhưng trước khi bạn có thể bắt đầu tùy chỉnh trang chủ của mình, trước tiên bạn phải sử dụng giao diện người dùng trải nghiệm sét nền tảng.

Cách tùy chỉnh trang chủ Salesforce Lightning

Salesforce Lightning giúp bạn dễ dàng xây dựng các ứng dụng đáp ứng cho bất kỳ thiết bị nào, bao gồm khung thành phần Lightning và các công cụ phát triển hữu ích.

Giao diện người dùng hiện đại cho Home Salesforce được tối ưu hóa cho thiết kế nhanh và đáp ứng trên tất cả các thiết bị.

Bạn đang tự hỏi làm thế nào để tùy chỉnh phần này của Salesforce? Tại đây, một hướng dẫn từng bước về cách chỉnh sửa trang chủ  SalesForce Lightning   bên dưới:

Bước 1: Chuyển sang sét

Như đã nêu ở trên, hãy đảm bảo rằng bạn đã sử dụng giao diện người dùng trải nghiệm sét Salesforce, để thực hiện các thay đổi có thể đối với trang chủ của bạn.

Để thực hiện việc này, nhấp vào nút mũi tên ở phía bên phải của hồ sơ của bạn (nơi tên hiển thị hiển thị của bạn) để khởi chạy menu thả xuống. Từ đó, chọn tùy chọn chuyển đổi sang trải nghiệm sét.

Bước 2: Tải trang chủ của bạn

Giao diện người dùng trải nghiệm sét bây giờ sẽ tải lên màn hình của bạn. Sau khi tải xong, hãy xác định vị trí trang chủ trong không gian làm việc của tổ chức Sales Salesforce.

Bước 3: Trang Chỉnh sửa

Tiếp theo, hãy truy cập Cài đặt và chọn tùy chọn Chỉnh sửa trang. Chọn tùy chọn này khởi chạy Trình tạo ứng dụng Lightning. Từ đây, bạn sẽ thấy các trang mới được chỉnh sửa trong tab Trang. Trong khi đó, phần bên trái của màn hình sẽ cho bạn thấy các thành phần có thể sử dụng.

Bạn cũng có thể sử dụng nút quay lại để chuyển hướng đến khu vực nhà. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc thực hiện hành động này sẽ bị mất bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện. Hơn nữa, bạn cũng có thể tự do đặt các báo cáo, bảng điều khiển và các phím tắt khác nhau vào các lượt xem danh sách được chỉ định của trang.

Bước 4: Kéo và thả

Chọn các thành phần bạn muốn thêm bằng cách kéo và thả chúng vào các khu vực tương ứng của chúng trên trang chủ của bạn.

Bước 5: Thêm bảng điều khiển

Nếu bạn thêm bảng điều khiển vào trang chủ, bạn có thể chọn bảng điều khiển nào bạn muốn hiển thị. Hơn nữa, bạn cũng có thể điều chỉnh chiều cao của nó hoặc đưa nó ra khỏi tầm nhìn trong trường hợp nó chứa lỗi.

Bước 6: Chọn các yếu tố ưa thích của bạn

Bạn có thể thêm chi tiết bổ sung vào chế độ xem danh sách mà bạn sẽ thêm vào trang chủ. Chẳng hạn, bạn có thể chọn các bộ lọc, đối tượng ưa thích và danh sách các bản ghi bạn muốn hiển thị. Bạn cũng có tùy chọn giữ thanh hành động ẩn hoặc bật các chỉnh sửa nội tuyến.

Bước 7: Lưu công việc của bạn

Nếu bạn hài lòng với các tùy chỉnh của mình, hãy lưu công việc của bạn bằng cách nhấp vào nút Lưu.

Bước 8: Kích hoạt tùy chỉnh

Cuối cùng, chọn tùy chọn Kích hoạt để thực hiện các tùy chỉnh này trên trang chủ tổ chức của bạn. Bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh này cho tất cả các thành viên của tổ chức của bạn hoặc chỉ đặt chúng cho người dùng cụ thể.

Một số mẹo để xem xét khi tùy chỉnh trang chủ Salesforce Lightning của bạn

1. Đảm bảo thêm các thành phần có giá trị vào trang chủ của bạn

Salesforce được tải với nhiều thành phần có giá trị cao có thể giúp mọi thứ dễ dàng hơn để quản lý trong không gian làm việc của bạn. Nếu bạn không chắc chắn các thành phần nào sẽ thêm khi chỉnh sửa trang chủ của bạn, thì đây là một vài đề xuất bạn có thể xem xét:

• Hôm nay các sự kiện và các thành phần của các nhiệm vụ ngày hôm nay: Danh sách hiển thị các sự kiện và nhiệm vụ được lên lịch cho ngày nói trên
• Thành phần trợ lý trang chủ: Hiển thị tối đa mười cập nhật quan trọng về khách hàng tiềm năng và cơ hội cần được theo dõi hoặc tham dự
• Thành phần hồ sơ gần đây: Hiển thị các bản ghi cuối cùng bạn đã truy cập trước đó

2. Tránh quá tải trang chủ của bạn với quá nhiều thành phần

Bạn có thể tự do thêm càng nhiều thành phần vào trang chủ của bạn. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc thêm quá nhiều thành phần sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của trang. Vì vậy, hãy đảm bảo giới hạn số lượng thành phần bạn cần thêm.

Sự kết luận

Điều này kết thúc hướng dẫn về cách tùy chỉnh trang chủ Salesforce Lightning. Một lần nữa, chỉnh sửa phần này đảm bảo rằng bạn có không gian làm việc có tổ chức và dễ hiểu cho người dùng. Và nhờ có nhiều lựa chọn chỉnh sửa và các thành phần bạn có thể làm cho trang chủ Salesforce Lightning, bạn có thể thiết lập một trang chủ phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của tổ chức của bạn.

Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để tùy chỉnh trang chủ Salesforce Lightning cải thiện hiệu quả của người dùng?

Tùy chỉnh trang chủ cho phép người dùng có quyền truy cập nhanh vào các công cụ và dữ liệu phù hợp nhất, nâng cao hiệu quả quy trình công việc và trải nghiệm người dùng.