How To Import Data In *Lực lượng bán hàng*? (6 options)

Nó thậm chí không đáng để xem xét nhập dữ liệu bằng tay. Đừng sợ. Nhập dữ liệu vào Salesforce có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, mỗi trong số đó sẽ đảm bảo rằng bạn đang hoạt động đầy đủ trong thời gian ngắn nhất có sẵn.

Nhưng trước đó, hãy xem các đề xuất được cung cấp dưới đây và chủ động nghiên cứu tài liệu Salesforce được cung cấp cho Chuẩn bị dữ liệu của bạn để nhập trước khi tiến hành các tùy chọn sau về cách nhập dữ liệu vào Salesforce.

Various tools to import data in *Lực lượng bán hàng*

1. Trình tải dữ liệu APEX:

Đây là một giải pháp miễn phí và đơn giản để nhập dữ liệu vào các đối tượng Salesforce. Salesforce.com , một ứng dụng cơ bản, tương tự đã thiết kế chương trình này. Điều này cho phép bạn xuất, nhập và xóa số lượng dữ liệu và thông tin không giới hạn không giới hạn. Tính khả dụng hiện tại được giới hạn trong phiên bản doanh nghiệp và cao hơn, và ứng dụng có thể tải xuống chỉ tương thích với PC Windows.

2. Force.com Đầu nối Excel:

Giải pháp thay thế miễn phí này là lý tưởng cho những người đam mê Excel. Phần mềm nguồn mở này tương thích với các phiên bản cao cấp và cao hơn. Đó là lý tưởng để lưu trữ các lô nhỏ hoặc chuyển dữ liệu theo cả hai hướng.

3. Trình tải dữ liệu Jitterbit cho Salesforce:

Công cụ miễn phí này tương thích với cả Mac và PC và cho phép Quản trị viên Salesforce xuất và nhập dữ liệu. Nhiều thông tin đăng nhập được hỗ trợ và có chức năng với tất cả các phiên bản nhóm Salesforce và cao hơn.

4. Dataloader IO:

Dataloader IO có giao diện rõ ràng và trực quan làm cho xuất, nhập và xóa dữ liệu trong Salesforce, bất kể phiên bản, đơn giản để sử dụng. Chương trình của bên thứ ba này cho phép bạn sắp xếp hàng tháng, hàng tuần hoặc thậm chí nhập khẩu các nhiệm vụ và cơ hội hàng ngày.

5. Trình tải dữ liệu đám mây Informatica cho Salesforce:

Ứng dụng miễn phí này để tải dữ liệu giúp bạn dễ dàng nhập và xuất dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu từ Salesforce và Force.com . Nó hoạt động với phiên bản Salesforce chuyên nghiệp và cao hơn. Có, bạn có thể bảo vệ dữ liệu nhạy cảm với công cụ quan trọng và mặt nạ dữ liệu này.

6. Trình hướng dẫn nhập khẩu Salesforce.com của Salesforce:

Công cụ này được bán trên thị trường như một công cụ đơn giản để nhập liên hệ, tài khoản, giải pháp, khách hàng tiềm năng và các đối tượng tùy chỉnh. Điều này được cung cấp mà không tính phí và ngăn chặn việc tải dữ liệu trùng lặp. UI đơn giản của nó là lý tưởng cho người dùng mới.

You can even use it to import CSV files into *Lực lượng bán hàng*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Mười bước về cách nhập dữ liệu trong Salesforce

Việc triển khai điển hình của Salesforce bao gồm mười bước, ba trong số đó liên quan đến tải dữ liệu. Bước này một mình có thể đạt tới 25 phần trăm thời gian tổng thể và các khoản phí bổ sung phát sinh trong giai đoạn thực hiện.

• Bước 1: Đặt mục tiêu kinh doanh
• Bước 2: Xác định các bên liên quan
• Bước 3: Đặt thời gian và ngân sách
• Bước 4: Làm sạch dữ liệu
• Bước 5: Di chuyển dữ liệu
• Bước 6: Triển khai
• Bước 7: Tùy chỉnh
• Bước 8: Kiểm tra
• Bước 9: Lái xe và đào tạo
• Bước 10: Quản lý

Làm thế nào để chọn dữ liệu phù hợp để nhập cho Salesforce của bạn?

Để hỗ trợ, chúng tôi đã biên soạn một danh sách các câu hỏi để hỏi trong khi lập kế hoạch thiết lập lực lượng Salesforce. Bằng cách đánh giá các yếu tố này ngay lập tức trong giai đoạn thực hiện, bạn có thể đảm bảo các phương pháp, tài nguyên và tiền đúng đã được xác định và chỉ định, tương ứng.

Bạn chuyển bao nhiêu dữ liệu?

Một CRM cũng hiệu quả như thông tin mà nó kiểm soát. Trong quá trình lập kế hoạch thực hiện CRM, điều quan trọng là phải đánh giá tất cả các ứng dụng mà từ đó và dữ liệu phải được gửi. Bạn đang chuyển hàng trăm, hàng chục ngàn, hoặc hàng triệu hàng? Kiến thức này sẽ tác động đến các tùy chọn tải dữ liệu được cung cấp. Các giải pháp tải dữ liệu đơn giản chỉ có thể xử lý một lượng dữ liệu hạn chế. Các hệ thống IPAAS có thể hỗ trợ khối lượng dữ liệu khổng lồ nhưng tốn kém và khó quản lý.

Sự phức tạp của các phép biến đổi dữ liệu của bạn là gì?

Số lượng dữ liệu nhập của Salesforce được xác định bởi quyền của người dùng và loại dữ liệu được nhập. Ngoài ra, số lượng hồ sơ có sẵn để nhập khẩu không thể vượt quá tổng dung lượng lưu trữ của tổ chức Salesforce của bạn.

Dữ liệu cho CRM của bạn có đến từ một hệ thống ERP cũ hơn sử dụng API, SFTP hoặc các tệp phẳng không? Nếu bạn nhận thức được vị trí mà dữ liệu nguồn bắt nguồn, bạn sẽ có thể ước tính mức độ khó khăn liên quan đến dịch dữ liệu tốt hơn. Nếu bạn đang chuyển dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu hoặc nếu có sự khác biệt lớn giữa mô hình dữ liệu của tổ chức của bạn và mô hình dữ liệu được sử dụng bởi Salesforce, thì rất có khả năng sẽ cần phải sửa đổi dữ liệu và phương pháp ánh xạ phức tạp.

Làm thế nào để bạn có kế hoạch làm cho dữ liệu chính xác hơn?

Bạn có quen thuộc với việc sử dụng v-lookups trong excel không? Dữ liệu của bạn có đến từ các nguồn khác nhau không? Bạn có phải đối phó với nhiều phiên bản khác nhau của sự thật? Giả sử dữ liệu bạn quản lý đi qua các biểu mẫu web hoặc có khối lượng đáng kể. Trong trường hợp đó, bạn nên nghĩ về việc áp dụng các giải pháp cung cấp phát hiện trùng lặp, làm sạch dữ liệu thông qua phân tích dữ liệu và xử lý lỗi thông qua quản lý ngoại lệ. Một số công nghệ tải dữ liệu đã được trang bị các tính năng này. Tuy nhiên, các sản phẩm khác hoàn toàn không cung cấp chức năng này và thay vào đó, bạn cần sử dụng các giải pháp khác.

Câu Hỏi Thường Gặp

Các thực tiễn tốt nhất để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi nhập dữ liệu vào Salesforce là gì?

Các thực tiễn tốt nhất bao gồm làm sạch dữ liệu kỹ lưỡng, đảm bảo khả năng tương thích định dạng, thiết lập ánh xạ trường thích hợp và tiến hành nhập thử nghiệm trước khi truyền dữ liệu đầy đủ.