*Lực lượng bán hàng*: How To Share A Report Or Dashboard?

Vì ECOMM có hàng trăm người dùng trên bốn cơ sở, hệ thống và sự tiến bộ, có thể khó theo dõi và bảo đảm tài sản của những cá nhân đó. Để đảm bảo rằng chỉ những người phù hợp mới có quyền truy cập vào thông tin phù hợp, Salesforce có các biện pháp kiểm soát tích hợp để hiển thị và chia sẻ.

Hiển thị

Trong Salesforce, khả năng hiển thị của các báo cáo và bảng điều khiển có thể được sửa đổi ở cấp thư mục của thư mục chính. Ở cấp độ chiến dịch cá nhân, quyền của chiến dịch Salesforce được chỉ định. Nếu bạn hoặc người dùng không thể truy cập chiến dịch, Báo cáo/thư mục bảng điều khiển , hãy kiểm tra các quyền ở cấp thư mục.

Một thư mục báo cáo có thể được chia sẻ

Nhấp vào tất cả các thư mục ở phía bên trái của cửa sổ.

Bằng cách cuộn hoặc sử dụng tùy chọn Tìm kiếm tất cả các thư mục ở trên cùng, bạn có thể xác định vị trí thư mục báo cáo của mình.

Ở phía bên phải của hàng chứa tên thư mục báo cáo của bạn, nhấp vào cà rốt.

Từ menu chia sẻ, chọn một tùy chọn.

Chọn các nhóm công khai hoặc người dùng từ cửa sổ mới xuất hiện và nhấp vào các quyền quan sát

Sau đó, nhấp xong và bạn đã hoàn thành!

Bảng điều khiển chia sẻ

Chuyển đến tab Bảng điều khiển.

Nhấp chuột phải vào tất cả các thư mục và chọn Chọn tất cả các thư mục.

Thư mục bảng điều khiển có thể được tìm thấy bằng cách cuộn xuống hoặc sử dụng tùy chọn Tìm kiếm tất cả các thư mục ở đầu màn hình.

Ở phía bên phải của hàng chứa tên thư mục bảng điều khiển của bạn, nhấp vào cà rốt.

Từ menu chia sẻ, chọn một tùy chọn.

Chọn các nhóm công khai hoặc người dùng từ cửa sổ mới xuất hiện và nhấp vào Truy cập Quan sát

Sau khi bạn nhấp vào Chia sẻ, nhấp vào xong.

Tầm quan trọng của Salesforce đối với doanh nghiệp

Khi bối cảnh kinh tế ngày càng trở nên khắt khe hơn, các công ty có tư duy tiến bộ đang nhận ra sự cần thiết của việc đưa người tiêu dùng của họ vào trung tâm hoạt động của họ. Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là công cụ quan trọng nhất để cải thiện dịch vụ tiêu dùng và nâng cao trải nghiệm của khách hàng (CRM). Đối với chiến lược và kết quả CRM, Salesforce là công nghệ nổi tiếng và mạnh mẽ nhất hiện có.

Nền tảng này rõ ràng được tạo ra để đạt được thành công trong kinh doanh. Bằng cách giải quyết một loạt các nhiệm vụ kinh doanh để bán, bảo trì, phân tích, tiếp thị và bảo trì giao tiếp với khách hàng, nền tảng chiếm vị trí lãnh đạo.

Ví dụ, một trong những lợi thế cho doanh nghiệp là chia sẻ các báo cáo trong Salesforce, mà người dùng thực sự thích.

Salesforce CRM được hàng triệu doanh nghiệp trên toàn cầu sử dụng để khám phá các khả năng mới, thúc đẩy các chiến dịch tiếp thị, quản lý và sử dụng dữ liệu khách hàng và tăng cường các tương tác (nội bộ và bên ngoài). Cuối cùng, Salesforce CRM, nó hỗ trợ họ đưa ra quyết định tốt hơn và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn của công ty.

Phát triển lực lượng bán hàng kinh doanh

Các giải pháp phần mềm đến ra khỏi hộp không cắt giảm cho một số lượng lớn các doanh nghiệp. Với sự phát triển của Salesforce, họ có thể xây dựng các dịch vụ phần mềm và lực lượng bán hàng mới thay vì sử dụng các dịch vụ có sẵn.

5 lợi thế của việc phát triển lực lượng bán hàng cho doanh nghiệp

Sau đây là năm lợi thế của việc sử dụng Dịch vụ phát triển Salesforce cho công ty của bạn thay vì phần mềm ngoài luồng:

#1: Phát triển các chương trình dễ sử dụng.

Một công ty tư vấn Salesforce có kinh nghiệm có thể giúp bạn thiết kế các ứng dụng bespoke để thực hiện một loạt các mục tiêu kinh doanh, từ tự động hóa quy trình và phân tích dữ liệu đến đổi mới, hỗ trợ khách hàng và tăng cường hợp tác. Kiến trúc nhiều người thuê và khả năng tích hợp mở rộng cho phép bạn xây dựng các ứng dụng xác định thành công của doanh nghiệp trên nền tảng.

#2: Cải thiện kỹ năng dự báo và ra quyết định của bạn.

Thêm vào đó, Dịch vụ phát triển Salesforce vẫn cung cấp một lợi ích khác. Do đó, bạn có thể duy trì theo dõi công ty của mình, có cái nhìn sâu sắc về ngành công nghiệp và tìm ra cách tổ chức của bạn đang làm. Dự báo hữu ích có thể được thực hiện với phát triển Salesforce, cung cấp hình ảnh toàn diện về hệ sinh thái hoàn chỉnh của bạn và giúp bạn kiểm tra hiệu suất hiện có của bạn.

#3: Hãy hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu rất nhiều về các đối thủ của ngành bằng cách sử dụng phát triển Salesforce. Một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn Salesforce có thể giúp các công ty đánh giá và phản ứng với các yêu cầu của khách hàng, theo dõi các khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng, và các giải pháp thiết kế phù hợp với mục tiêu của họ.

#4: Tận dụng tối đa tài nguyên của bạn bằng cách xây dựng tùy chỉnh những gì bạn cần thay vì mua nó.

Các lựa chọn phát triển Salesforce mã hóa thấp và không có mã cho phép bạn xây dựng các giải pháp tùy chỉnh thay vì sử dụng các giải pháp được tạo sẵn. Người dùng có thể có nhiều cấp độ kỹ năng khác nhau, %% để biến ý tưởng ứng dụng của họ thành thực tế với sự trợ giúp của các mẫu, các công cụ kéo và thả/điểm và nhấp chuột, báo cáo tùy chỉnh và phân tích tích hợp.

#5: Làm cho người tiêu dùng của bạn hạnh phúc và trao quyền cho đội ngũ nhân viên bán hàng và tiếp thị của bạn với mẹo số năm của chúng tôi.

Một số nỗ lực kỹ năng tiếp thị và bán hàng%của công ty, %% có thể được hưởng lợi từ sự phát triển của Salesforce bằng cách tạo ra lịch, bảng điều khiển, báo cáo, v.v. Các công ty có thể nắm bắt tốt hơn các cơ hội, tăng cường tỷ lệ chuyển đổi và hoàn thành doanh số bán hàng nhiều hơn, tất cả đều dẫn đến tăng doanh thu và lợi nhuận. Nó cũng cải thiện quan hệ khách hàng, cho phép họ phục vụ tốt hơn và làm hài lòng khách hàng của họ.

Sự kết luận

Đây chỉ là một trong nhiều lợi ích mà sự phát triển của Salesforce mang lại cho bàn. Đó là lý do tại sao phát triển Salesforce rất quan trọng trong môi trường công ty cạnh tranh ngày nay.

Câu Hỏi Thường Gặp

Những cân nhắc để chia sẻ an toàn một báo cáo hoặc bảng điều khiển trong Salesforce là gì?

Các cân nhắc bao gồm quyền truy cập người dùng, độ nhạy dữ liệu và cài đặt chia sẻ phù hợp để duy trì bảo mật dữ liệu.