SalesForce Lightning-dan qanday foydalanish kerak?

SalesForce Lightning-dan qanday foydalanish kerak?

SalesForce Lightning deb ataladigan SalesForce-ning so'nggi interfeysi, avvalgisidan farqli o'laroq, SalesForce Classic, sizning kompaniyangizning savdo dasturlarini va SalesForce platformasidagi savdo faoliyati bilan bog'liq resurslarni boshqarish uchun foydalanish uchun juda qulaydir.

Ushbu maqolada sizning interfeysingizni qanday ishlatish va asosiy operatsiyalarni qanday bajarishni ko'rib chiqing.

SalesForce Lightning interfeysi

Interfeys ikki qismga bo'lingan: veb-brauzerning yuqori qismida qidirish maydoni va menyu va sevimli dasturlarga tezkor kirish ko'rsatiladi.

Bu SalesForce bilan ishlashda sizning asosiy asboblar panelingiz bo'ladi va uni keyinroq ko'rib chiqadigan ehtiyojlaringizga moslashtirilishi mumkin.

Odatiy bo'lib, asosiy sahifada, choraklik umumiy natijalar ko'rsatilib, tizimga kirishdan keyin sizga so'nggi paytlarda qanday savdo qilinganligini ko'rsatadi.

Biroz pastga siljib, siz yanada qiziqarli ma'lumotlarga, masalan, so'nggi yangiliklarga, shuningdek sotishni ko'paytirish, mijozlar bilan ishlash va belgilangan muddatlarga rioya qilish uchun bajarilishi kerak bo'lgan harakatlar to'g'risida ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Bir oz pastga tushganda, bugungi voqealar va bugungi vazifalar paydo bo'ladi, agar ular biron bir kun uchun yaratilgan bo'lsa.

Yaqinda yaratilgan yozuvlar sizga tezkor ko'rib chiqish uchun tizimdagi eng yangi ma'lumotlarni sozlashni oddiy chertish orqali tezkor kirish imkoniyatini beradi.

So'nggi imkoniyatlar to'g'risidagi asosiy bitimlar, shuningdek, mumkin bo'lgan shartnomalar imzolariga tez kirish orqali ko'proq savdolarni jalb qilishga yordam beradi.

Konfiguratsiya va hujjatlar

SalesForce interfeysidagi har bir foydalanuvchi uchun sozlanishi mumkin bo'lgan bir nechta narsalar mavjud: umumiy sozlash, foydalanuvchi sozlamalari va ilovalar.

Vites ikonkasini bosish bilan siz SalesForce platformasining umumiy parametrlarini o'zgartirishingiz mumkin bo'lgan sozlash menyusiga kirishingiz mumkin, aksariyati boshqa tizim foydalanuvchilariga ham ta'sir qiladi.

Sizning avataringiz belgisini bosish orqali interfeysning yuqori o'ng burchagida siz sozlamalar menyusiga kirishingiz mumkin, bu erda siz faqat hozirda kirgan foydalanuvchiga tegishli bo'lgan parol, sana formati, interfeys tili kabi sozlamalarni o'zgartirishingiz mumkin. yoki boshqa shaxsiy imtiyozlar.

Savollarni belgilash tugmachasi SalesForce hujjatlariga to'g'ridan-to'g'ri kirish huquqini beradi va istalgan vaqtda foydalanuvchilarga tizimda interfeysdan tortib shaxsiylashtirilgan jadvallarni yaratishga yordam beradi.

Plyus belgisi yangi voqea, yangi vazifa, yangi kontakt yaratish, qo'ng'iroqlarni qayd etish, yangi imkoniyat yaratish, yangi vaziyat yaratish, yangi qo'rg'oshin o'rnatish, yangi eslatma kiritish yoki shu kabi global harakatlarga kirish huquqini beradi. elektron pochta xabarini yozing.

Ushbu operatsiyalarning barchasi CRM dasturiy ta'minotida keng tarqalgan bo'lib, odatda ko'pchilik foydalanuvchilar tomonidan qo'llaniladi, shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish o'rnatiladi va har qanday vaqtda, biron-bir ish bajarilishi kerak bo'lgan vaqtda, unga kirish oson.

Ilovalarni navigatsiya elementlarini sotish

Foydalanuvchi avatarining ostidagi qalam belgisini bosish orqali sotuvga oid ilovalarni tahrirlash menyusi ochiladi va har bir foydalanuvchiga o'zi yuqoridagi tizim lentasidan to'g'ridan-to'g'ri kirishni xohlagan eng muhim dasturlarni o'zi o'rnatishi mumkin bo'ladi.

Ko'proq narsalarni qo'shish tugmachasini bosish orqali mavjud ilovalar ro'yxati ochiladi va foydalanuvchi uchun ilovalar ro'yxatiga har qanday ilova qo'shilishi mumkin.

Ilovalarni bosish va sudrab olib tashlash orqali ularning tartibini o'zgartirish mumkin va darhol interfeys ekranida aks etadi.

Ilovalar ro'yxati juda katta va ularning har biri o'z foydalanishiga ega va kompaniya ichidagi turli rollar uchun mo'ljallangan.

Aplikatsiya buyumlari

Menyu lentasida biron bir dastur nomini bosish to'g'ridan-to'g'ri dasturni ochadi.

Umuman olganda, har bir ilovaning bosh sahifasida joriy foydalanuvchiga tegishli bo'lgan so'nggi elementlar, ularni o'zgartirish uchun to'g'ridan-to'g'ri havolalar va ma'lumotlar bazasida yangi yozuvlar yaratish uchun boshqa havolalar ko'rsatiladi.

Boshqa dasturlar, masalan, boshqaruv paneli ma'lumotni onyl displeyda aks ettiradi va har bir foydalanuvchi uchun unga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni namoyish qilish uchun to'liq konfiguratsiya qilinishi mumkin.

Ko'rsatilgan har bir element har doim dasturga tegishli ma'lumotlarga kirish uchun to'g'ridan-to'g'ri yo'nalishlarga ega bo'lib, ularning barchasini bir necha marta bosish bilan osongina olish mumkin va to'liq sozlanishi.

Tez-Tez Beriladigan Savollar

Foydalanuvchi mahsuldorligini oshiradigan savdoforce chaqishning asosiy xususiyatlari nimada?

Kalit xususiyatlari mavjud bo'lgan asboblar paneli, sozlamalari sozlamalari, hisobot berish vositalari va avtomatlashtirish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi.