Salesforce Lightning: Sohbet Nasıl Kullanılır (ve Neden)

Salesforce ile iletişim kurmak

Salesforce Lightning arayüzünüzdeki sohbet sekmesini gördünüz mü? Bu yenilikçi özellik, ekibinizin doğrudan uygulama içinde iletişim kurmasına ve haber beslemeleri, anketler, dosya paylaşımı ve doğrudan mesajlaşma gibi araçları kullanmasına olanak tanır.

With a few steps for simple set up, you can özelleştirme this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Sohbet nedir?

Chatter, Salesforce Lightning'in uygulama mesajlaşma arayüzüdür. Sohbet sekmesine ilk çıktığınızda, bir yazı, anket veya soru yapmak için boş bir metin kutusu alanı ve üç seçeneği olan bir araç çubuğu göreceksiniz. Sol tarafta, post taslaklara, yer imlerine ve takip ettiğiniz farklı beslemelere erişmek için hızlı bir menü var.

Salesforce'daki Chatter'ın kullanıcıları için birçok yararlı işlevi vardır. Bu, bugün çok önemli olan meslektaşlarıyla sürekli iletişimi desteklemek için kullanılabilir.

Sohbet, kullanıcılar için uygun olduğu yere yerleştirilebilir. Örneğin, her tür kayıtta olabilir, çünkü gruplar için bir işbirliği alanıdır. Ayrıca, kolaylık sağlamak için, cihazların aşağı formlarına bir uyum vardır.

Organizasyonlar, yetenekler, itirazlar ve çok daha fazlası gibi insanları, grupları ve kayıtları birleştiren akışlar yaratmaya yardımcı olabilir.

Sohbet, özellikle kuruluşunuzdaki ekipler, gruplar ve daha büyük departmanlar arasındaki teması korumak için kullanışlıdır. Bazı kuruluşlar konuşmayı yalnızca kuruluşlarında kullanmayı tercih ederken, diğerleri bunu Outlook veya Gmail gibi diğer uygulamalarla birlikte kullanırlar.

Sohbeti nerede bulabilirim?

Chatter zaten yerleşik ve Salesforce Lightning'de kullanılmayı bekliyor. Bunu bulmak için, ev, potansiyel müşteriler, kampanyalar vb. Görüntülenen en iyi araç çubuğunuza bakın. Chatter Gösterge Tabloları ve Gruplar sekmesi arasında bulunur.

Alternatif olarak, yeminizi eklediyseniz ( Salesforce Ben ) ana sayfanızda ve diğer sekmelerde de sohbet bulabilirsiniz. Hem gösterge tabloları hem de grup sekmeleri sohbete bağlanır, ancak Yayıncı aracını kullanabileceğiniz Çenek sekmesinde.

Sohbet beslemenizi özelleştirme

Gruplar oluşturarak, görünürlüğü değiştirerek ve hatta duyuruları sabitleyerek beslemenizi özelleştirebilirsiniz. Gruplar, beslemenizdeki iletişimi yönetmeye ve düzenlemeye yardımcı olmak için çok kullanışlı bir araçtır. Gruplar üç gizlilik ayarı olabilir: kamu, özel ve listelenmemiş.

Bununla birlikte, genellikle fark edilmeden bir özellik, bir yayın grubu oluşturma yeteneğidir. Bu grupta, sadece yöneticiler veya belirlenmiş üyeler yayınlayabilir, bu da ekip olası satışlarının ve yöneticilerinin uygun bir şekilde duyuru yapabilmelerini sağlar. Genel beslemede, en son aktivite ve diğer filtrelere göre sıralayabilirsiniz.

Ek bir bonus ve bazen gözden kaçan başka bir özellik olarak, yayıncı araç çubuğunu da özelleştirebilirsiniz. E -posta veya bir arama gibi ekstra seçenekler eklemeyi deneyin ( Trailhead ).

İşletmenizde Çenek'ı kullanmanın yolları

Çenek, özel mesajlaşma ve yayınlar yapmak için bir aracın çok ötesine geçer. Kayıt tutmanın ve ekibinizin ilerlemesini kaydetmenin ayrılmaz bir parçası. Bir kaydı görüntülerken, son güncellemeleri, dosyaları ve diğer bilgileri gösteren kişiselleştirilmiş bir sohbet feed'i tıklayabilirsiniz.

Bu tarihsel kayıt, hangi ekip üyelerinin hesaba eriştiğini veya hesapta değişiklik yaptıklarını belirlemek ve hesabın tüm geçmişini bir bakışta görmek için mükemmeldir.

Beslemenizi giderme

Bazen, özellikle diğer birçok uygulama ve özelliğe entegre edildiğinden, sohbetli birkaç hıçkırıkla karşılaşabilirsiniz. Beslemenizdeki içeriğe erişmekte zorlanıyorsanız, sayfayı yenilediğinizden emin olun. Senkronizasyon hataları yaygındır ve beslemeniz tüm alanlarda güncellenmesi birkaç dakika sürebilir.

Başka bir yararlı ipucu, ayarlarınızı iki kez kontrol etmektir. Gönderinizin yüklenmesini sağlayamıyorsanız veya kayıtta bir güncelleme görmüyorsanız, onaylama sonrası gibi bir özelliğiniz olmadığından emin olun. Bunu yaparsanız, bir yöneticinin Girişi Bes veya Sıfır sekmesinde görünmeden önce manuel olarak onaylaması gerekir.

Su soğutucu sanal yaptı

Ekip üyelerinizle doğrudan uygulamada zahmetsizce iletişim kurabilmek, Salesforce Lightning'in dijital pazarlama için en güçlü araçlardan biri olmasının nedenlerinden biridir. Hem daha küçük hem de daha büyük ekipler için idealdir ve çok çeşitli özellikleri, konuşmayı kuruluşunuzun ihtiyaçları için özelleştirmenizi sağlar. Tüm iş gücünüze bir kerede ulaşın veya özel mesajlaşma yoluyla bire bir iletişim kurun.

Ne sıklıkla konuşuyorsunuz? En sevdiğiniz özellikler nelerdir? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.

Sık Sorulan Sorular

Takım işbirliği için Salesforce Lightning'de Chatter'ı kullanmanın faydaları nelerdir?

Chatter, doğrudan Salesforce içindeki projelerde gerçek zamanlı iletişim, bilgi paylaşımı ve işbirliği için bir platform sağlayarak ekip işbirliğini geliştirir.