Salesforce Lightning Ana Sayfası nasıl özelleştirilir

Salesforce Lightning ana sayfası, kullanıcıların Salesforce platformunu başlattıktan sonra göreceği ilk şeydir. Kullanıcılarınızın tüm iş temellerine kolay erişime sahip olmalarını sağlamak için bu sayfayı özelleştirmekte özgürsünüz. Ve bu sayfayı nasıl özelleştireceğinizi bilmiyorsanız, aşağıda size yardımcı olabilecek yararlı bir rehber.

Salesforce Lightning ana sayfanızı neden özelleştirmelisiniz?

Daha önce de belirtildiği gibi,  SalesForce Lightning   ana sayfanızı özelleştirmek, kullanıcılarınızın tüm çalışmalarına hemen erişebilmesini sağlar. Kullanıcılarınıza belirli bilgileri vurgulamak için bu sayfanın bölümlerini değiştirebilirsiniz. Bu parçaları vurgulamak için sayfanızı verimli bir şekilde düzenlemek, çalışanınızın verimliliğini artırmanın anahtarıdır.

Lightning App Builder'ın yardımıyla Salesforce'un bu bölümünü özelleştirebilirsiniz. Ancak ana sayfanızı özelleştirmeye başlamadan önce, önce platformun Lightning Experience kullanıcı arayüzünü kullanmalısınız.

Salesforce Lightning Ana Sayfası nasıl özelleştirilir

Salesforce Lightning, herhangi bir cihaz için duyarlı uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır, Lightning Bileşen Çerçevesi ve Yardımcı Geliştirici Araçlarını içerir.

Salesforce Home için modern kullanıcı arayüzü, tüm cihazlarda hızlı ve duyarlı bir tasarım için optimize edilmiştir.

Salesforce'un bu bölümünü nasıl özelleştireceğinizi merak ediyor musunuz? Aşağıdaki  SalesForce Lightning   ana sayfanızın nasıl düzenleneceğine dair adım adım bir kılavuz:

Adım 1: Yıldırım'a geçin

Yukarıda belirtildiği gibi, ana sayfanızda olası değişiklikleri yapmak için Salesforce’un Yıldırım Deneyimi Kullanıcı Arayüzü'nü zaten kullandığınızdan emin olun.

Bunu yapmak için, açılır menüyü başlatmak için profilinizin sağ tarafındaki (ekran adınızın gösterildiği) ok düğmesine tıklayın. Oradan “Yıldırım Deneyimi'ne geç” seçeneğini seçin.

2. Adım: Ana Sayfanızı Yükle

Lightning Experience kullanıcı arayüzü artık ekranınıza yüklenecektir. Yüklendikten sonra, kuruluşunuzun Salesforce çalışma alanındaki ana sayfayı bulun.

Adım 3: Düzenle sayfası

Ardından, kurulumu ziyaret edin ve “Sayfa Düzenle” seçeneğini seçin. Bu seçeneği seçmek Lightning App Builder'ı başlatır. Buradan, sayfalar sekmesinde yeni düzenlenmiş sayfaları göreceksiniz. Bu arada, ekranın sol kısmı size kullanılabilir bileşenleri gösterecektir.

Kendinizi ev alanına yönlendirmek için geri düğmeyi de kullanabilirsiniz. Ancak, bu eylemi yapmanın yaptığınız değişiklikleri kaybedeceğini unutmayın. Ayrıca, sayfanın belirlenen liste görünümlerine raporları, gösterge tablolarını ve çeşitli kısayolları serbestçe koyabilirsiniz.

4. Adım: Sürükle ve bırak

Eklemek istediğiniz bileşenleri, ana sayfanızdaki ilgili alanlarına sürükleyip bırakarak seçin.

Adım 5: Gösterge Tabloları Ekle

Ana sayfanıza gösterge tabloları ekliyorsanız, hangi gösterge tablolarını görünmek istediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, hatalar içermesi durumunda yüksekliğini ayarlayabilir veya gözden kaçırabilirsiniz.

Adım 6: Tercih ettiğiniz öğeleri seçin

Ana sayfanıza ekleyeceğiniz liste görünümlerine ekstra ayrıntılar ekleyebilirsiniz. Örneğin, tercih ettiğiniz filtreleri, nesneleri ve göstermek istediğiniz kayıtların listesini seçebilirsiniz. Ayrıca eylem çubuğunu gizli tutma veya satır içi düzenlemeleri etkinleştirme seçeneğiniz de vardır.

Adım 7: Çalışmanızı Kaydet

Özelleştirmelerinizden memnunsanız, Kaydet düğmesini tıklayarak çalışmanızı kaydedin.

Adım 8: Özelleştirmeleri etkinleştirin

Son olarak, bu özelleştirmeleri kuruluşunuzun ana sayfasında uygulamak için etkinleştir seçeneğini seçin. Bu özelleştirmeleri kuruluşunuzun tüm üyeleri için uygulayabilir veya yalnızca belirli kullanıcılar için ayarlayabilirsiniz.

Salesforce Lightning ana sayfanızı özelleştirirken dikkate alınması gereken bazı ipuçları

1. Değerli bileşenleri ana sayfanıza eklediğinizden emin olun.

Salesforce, çalışma alanınızda işleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek çok çeşitli oldukça değerli bileşenlerle doludur. Ana sayfanızı düzenlerken hangi bileşenlerin ekleneceğinden emin değilseniz, göz önünde bulundurabileceğiniz birkaç öneri şunlardır:

• Bugünün Etkinlikleri ve Bugünün Görevleri Bileşenleri: Söz konusu gün için planlanan etkinlikleri ve görevleri gösteren listeler
• Ana Sayfa Asistan Bileşeni: İzlenmesi veya katılması gereken olası satışlar ve fırsatlar hakkında en fazla on kritik güncelleme gösterir
• Son Kayıt Bileşeni: Daha önce eriştiğiniz son kayıtları gösterir

2. Ana sayfanızı çok fazla bileşenle aşırı yüklemekten kaçının

Ana sayfanıza çok fazla bileşen eklemekte özgürsünüz. Ancak, çok fazla bileşen eklemenin sayfanın performansını olumsuz etkileyeceğini unutmayın. Bu nedenle, eklemeniz gereken bileşen sayısını sınırladığınızdan emin olun.

Çözüm

Bu,  SalesForce Lightning   ana sayfasının nasıl özelleştirileceğine dair kılavuzla sona erer. Bir kez daha, bu kısmı düzenlemek, kullanıcılarınız için organize ve anlaşılması kolay bir çalışma alanınız olduğunu garanti eder.  SalesForce Lightning   ana sayfasına yapabileceğiniz geniş düzenleme ve bileşen seçimi sayesinde, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve tercihlerine en uygun ana sayfa oluşturabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce Lightning ana sayfasının özelleştirilmesi kullanıcı verimliliğini nasıl artırır?

Ana sayfanın özelleştirilmesi, kullanıcıların iş akışı verimliliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirerek en alakalı araçlara ve verilere hızlı erişebilmelerini sağlar.