How To Import Data In *Satış ekibi*? (6 options)

Verileri elle girmeyi düşünmeye bile değmez. Korkma. Verileri Salesforce'a içe aktarmak, her biri mevcut en kısa sürede tamamen çalışmanızı sağlayacak çeşitli şekillerde yapılabilir.

Ancak bundan önce, aşağıda verilen önerilere bir göz atın ve Salesforce'da verilerin nasıl içe aktarılacağına dair aşağıdaki seçeneklere geçmeden önce %%%%%veriler için hazırlanması için sağlanan Salesforce materyalini incelemek için inisiyatif alın.

Various tools to import data in *Satış ekibi*

1. Apex Veri Yükleyicisi:

Bu, Salesforce nesnelerine veri içe aktarmak için başka bir ücretsiz ve kullanımı basit çözümdür. Salesforce.com , temel bir uygulama, benzer şekilde bu programı tasarladı. Bu, sınırsız miktarda Salesforce veri ve bilgilerini dışa aktarmanıza, içe aktarmanıza ve kaldırmanıza olanak tanır. Mevcut kullanılabilirlik, Enterprise Edition ve daha yüksek seviyeyle sınırlıdır ve indirilebilir uygulama yalnızca Windows PC'lerle uyumludur.

2. Force.com Excel Konnektörü:

Bu ücretsiz alternatif Excel meraklıları için idealdir. Bu açık kaynaklı yazılım, premium sürümlerle ve daha yüksek ile uyumludur. Her iki yönde de küçük grupların depolanması veya veri aktarılması için idealdir.

3. Salesforce için Jitterbit Veri Yükleyicisi:

Bu ücretsiz araç hem Mac hem de PC ile uyumludur ve Salesforce yöneticilerinin verileri ihracat ve içe aktarmasını sağlar. Çoklu girişler desteklenir ve tüm Salesforce Grup sürümleri ve daha yüksek ile işlevseldir.

4. Datoader IO:

Dataoader IO, Salesforce'da verileri dışa aktarma, içe aktarma ve silme, kullanımı kolay olan açık ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Bu üçüncü taraf programı, aylık, haftalık ve hatta günlük görev ve fırsatlar ithalatı düzenlemenizi sağlar.

5. Salesforce için Informatica Bulut Veri Yükleyicisi:

Verilerin yüklenmesi için bu ücretsiz uygulama, Salesforce ve force.com veritabanları arasında verilerin içe aktarılmasını kolaylaştırır. Salesforce sürümleri profesyonel ve daha yüksek ile çalışır. Evet, hassas verileri bu hayati araç ve veri maskelemesiyle koruyabilirsiniz.

6. Salesforce.com'un Salesforce İthalat Sihirbazı:

Bu araç, kişileri, hesapları, çözümleri, uçları ve özel nesneleri içe aktarmak için basit bir araç olarak pazarlanır. Bu, şarjsız sunulur ve yinelenen verilerin yüklenmesini önler. Basit kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için idealdir.

You can even use it to import CSV files into *Satış ekibi*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Salesforce'da verilerin nasıl içe aktarılacağına dair on adım

Salesforce'un tipik olarak konuşlandırılması, üçü veri yüklemesini içeren on adımdan oluşur. Yalnız bu adım, uygulama aşamasında ortaya çıkan toplam zamanın yüzde 25'ine ve ekstra ücretlere ulaşabilir.

• 1. Adım: İşletme Hedefleri Belirleyin
• 2. Adım: Paydaşları tanımlayın
• Adım 3: Zaman ve bütçeyi belirleyin
• 4. Adım: Verileri temizleyin
• Adım 5: Verileri taşıma
• Adım 6: Dağıtım
• Adım 7: Özelleştir
• 8. Adım: Test
• Adım 9: Evlat edinme ve trene binme
• Adım 10: Yönetin

Salesforce'unuz için içe aktarılacak uygun veriler nasıl seçilir?

Yardım etmek için bir Salesforce kurulumu planlarken sorulacak soruların bir listesini derledik. Bu öğeleri hemen uygulama aşamasında değerlendirerek, sırasıyla uygun yöntemlerin, kaynakların ve paranın tanımlanmasını ve atanmasını sağlayabilirsiniz.

Ne kadar veri aktarıyorsunuz?

Bir CRM, kontrol ettiği bilgiler kadar etkilidir. CRM uygulamasının planlama süreci sırasında, verilerin hangi ve hangi verilerin gönderilmesi gereken tüm uygulamaları değerlendirmek çok önemlidir. Yüzlerce, on binlerce veya milyonlarca satır mı aktarıyorsunuz? Bu bilgi, sunulan veri yükleme seçeneklerini etkileyecektir. Basit veri yükleyici çözümleri yalnızca sınırlı miktarda veriyi işleyebilir. IPAAS sistemleri muazzam veri hacimlerini destekleyebilir, ancak pahalı ve uygulanması zordur.

Veri dönüşümlerinizin karmaşıklığı nedir?

Salesforce içe aktarma verilerinin sayısı, kullanıcının izinleri ve içe aktarılan veri türü ile belirlenir. Ayrıca, ithalat için mevcut kayıt sayısı Salesforce kuruluşunuzun toplam depolama kapasitesini aşamaz.

CRM'niz için veriler API, SFTP veya düz dosyalar kullanan eski bir ERP sisteminden mi geliyor? Kaynak verilerin kaynaklandığı konumun farkındaysanız, veri çevirisi ile ilişkili zorluk seviyesini daha iyi tahmin edebileceksiniz. Birden fazla veri kaynağından veri aktarıyorsanız veya kuruluşunuzun veri modeli ile Salesforce tarafından kullanılan veri modeli arasında büyük bir fark varsa, bazı veri değiştirme ve karmaşık eşleme yönteminin gerekli olması muhtemeldir.

Verileri daha doğru hale getirmeyi nasıl planlıyorsunuz?

Excel'de V-görünümleri kullanmaya aşina mısınız? Verileriniz farklı kaynaklardan mı geliyor? Gerçeğin birçok farklı versiyonuyla uğraşmanız gerekiyor mu? Yönlendirdiğiniz verilerin web formlarından geldiğini veya önemli bir ciltte olduğunu varsayalım. Bu durumda, çoğaltma algılama, veri analizi yoluyla veri temizleme ve istisna yönetimi yoluyla hata işleme sunan çözümleri benimsemeyi düşünmelisiniz. Bazı veri yükleme teknolojileri zaten bu özelliklerle donatılmıştır. Bununla birlikte, diğer ürünler bu işlevselliği hiç sağlamaz ve bunun yerine başka çözümler kullanmanıza gerek yoktur.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce'a veri içe aktarırken veri bütünlüğünü sağlamak için en iyi uygulamalar nelerdir?

En iyi uygulamalar arasında kapsamlı veri temizliği, format uyumluluğunun sağlanması, uygun alan eşlemelerinin ayarlanması ve tam veri aktarımından önce bir test içe aktarma işlemi yer alır.