*Satış ekibi*: How To Share A Report Or Dashboard?

Ecomm'un dört kampüste, sistem ve ilerlemede yüzlerce kullanıcı olduğundan, bu bireylerin varlıklarını takip etmek ve güvence altına almak zor olabilir. Yalnızca doğru kişilerin doğru bilgilere erişebilmesini sağlamak için Salesforce, görünürlük ve paylaşım için yerleşik kontrollere sahiptir.

Görünürlük

Salesforce'da, raporların ve gösterge panolarının görünürlüğü, ana klasörün klasör seviyesinde değiştirilebilir. Bireysel kampanya düzeyinde, Salesforce kampanya izinleri verilir. Siz veya kullanıcı bir kampanyaya erişemiyorsanız, rapor/gösterge tablosu klasörü , izinleri klasör seviyesindeki kontrol edin.

Paylaşılabilecek bir rapor klasörü

Pencerenin sol tarafındaki tüm klasörlere tıklayın.

Üstteki Tüm Klasörleri Arama seçeneğini kaydırarak veya kullanarak rapor klasörünüzü bulabilirsiniz.

Rapor klasörü adınızı içeren satırın en sağında havuç tıklayın.

Paylaş menüsünden bir seçenek seçin.

Görünen yeni pencereden genel grupları veya kullanıcıları seçin ve izinleri gözlemleyin

Daha sonra bitti ve bitti!

Paylaşılan Gösterge Tablosu

Gösterge Tabloları sekmesine gidin.

Tüm klasörlere sağ tıklayın ve Tüm Klasörleri seçin seçeneğini seçin.

Gösterge tablosu klasörü, ekranın üst kısmındaki Tüm Klasörleri Arama seçeneğini aşağı kaydırarak veya kullanılarak bulunabilir.

Gösterge paneli klasör adınızı içeren satırın en sağında havuç tıklayın.

Paylaş menüsünden bir seçenek seçin.

Görünen yeni pencereden genel grupları veya kullanıcıları seçin ve erişim gözlemlenmesini tıklayın

Paylaşmayı tıkladıktan sonra bitti.

Salesforce'un iş için önemi

Ekonomik manzara giderek daha fazla kıyasıya dönüştükçe, ileri görüşlü şirketler tüketicilerini operasyonlarının merkezine koyma ihtiyacını fark ediyorlar. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) , tüketici hizmetini geliştirmek ve müşteri deneyimlerini (CRM) geliştirmek için en önemli araçtır. CRM stratejisi ve sonuçları için Salesforce mevcut en iyi bilinen ve güçlü teknolojidir.

Bu platform, iş dünyasında başarıyı elde etmek için açıkça oluşturulmuştur. Platform, müşterilerle iletişimin satışı, bakımı, analizi, pazarlaması ve bakımı için çeşitli iş görevlerini çözerek liderlik pozisyonlarını işgal eder.

Örneğin, iş için avantajlardan biri, kullanıcıların gerçekten sevdiği Salesforce'daki raporları paylaşmaktır.

Salesforce CRM, dünya çapında milyonlarca işletme tarafından yeni olasılıkları ortaya çıkarmak, pazarlama kampanyalarını yönlendirmek, müşteri verilerini yönetmek ve kullanmak ve (iç ve dış) etkileşimleri geliştirmek için kullanılır. Salesforce CRM Sonunda, daha iyi kararlar vermelerine ve daha güçlü kurumsal gelişmeyi teşvik etmesine yardımcı olur.

Business Salesforce Geliştirme

Kutudan Çık yazılım çözümleri, artan sayıda işletme için kesmiyor. Salesforce geliştirme ile, önceden var olanları kullanmak yerine yeni yazılım ve Salesforce hizmetleri oluşturabilirler.

İşletmeler için Salesforce geliştirmenin 5 avantajı

Şirketiniz için hazır yazılım yerine Salesforce Geliştirme Hizmetlerini kullanmanın beş avantajı şunlardır:

#1: Kullanımı kolay programlar geliştirin.

Deneyimli bir Salesforce danışmanlık firması, proses otomasyonu ve veri analitiğinden yeniliklere, müşteri desteğine ve artan işbirliğine kadar çok çeşitli iş hedeflerini yerine getirmek için ısmarlama uygulamalar tasarlamanıza yardımcı olabilir. Çok kiracı mimari ve genişletilmiş entegrasyon özellikleri, işletmenizin başarısını platformda tanımlayan uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

#2: Tahmin ve karar verme becerilerinizi geliştirin.

Buna ek olarak, Salesforce geliştirme hizmetleri başka bir fayda sağlar. Sonuç olarak, şirketinizin izini sürdürebilir, endüstrinin derinlemesine bir anlayışına sahip olabilir ve kuruluşunuzun nasıl yaptığını bulabilirsiniz. Tam ekosisteminizin kapsamlı bir görüntüsünü sağlayan ve mevcut performansınızı incelemenize yardımcı olan Salesforce Geliştirme ile yararlı tahminler yapılabilir.

#3: Rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönleri hakkında daha iyi bir fikir edin.

Salesforce geliştirmeyi kullanarak sektörünüzün rakipleri hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. A Salesforce Consulting Service sağlayıcısı , firmaların müşteri sorularını değerlendirmelerine ve tepki vermelerine, olası satışları ve beklentileri takip etmesine ve hedeflerine uygun çözümleri tasarlamalarına yardımcı olabilir.

#4: Satın almak yerine ihtiyacınız olanı özel olarak inşa ederek kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanın.

Düşük kod ve kodsuz Salesforce geliştirme seçenekleri, önceden hazırlanmış olanları kullanmak yerine özel çözümler oluşturmanıza olanak tanır. %% Çeşitli Beceri seviyeleri kullanıcılarının, şablonlar, sürükle ve bırak/nokta ve tıklama araçları, özelleştirilmiş raporlar ve entegre analitik yardımıyla uygulama fikirlerini gerçeğe dönüştürmesi mümkündür.

#5: Tüketicilerinizi mutlu edin ve beş numaralı ipucumuzla satış ve pazarlama personelinizi güçlendirin.

Bir şirketin satış ve pazarlama yetenekli çabaları kullanılabilir takvimler, gösterge tabloları, raporlar vb. Şirketler, sonuç olarak fırsatları daha iyi elde edebilir, dönüşüm oranlarını artırabilir ve sonuç olarak daha fazla satış tamamlayabilir, bu da artan gelir ve kâr elde eder. Ayrıca müşteri ilişkilerini geliştirir, daha iyi hizmet vermelerine ve müşterilerini tatmin etmelerini sağlar.

Çözüm

Bu, Salesforce Development'ın masaya getirdiği birçok faydadan sadece biridir. Bu nedenle Salesforce geliştirme günümüzün rekabetçi şirket ortamında çok önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce'da bir rapor veya gösterge tablosunu güvenli bir şekilde paylaşma düşünceleri nelerdir?

Konular, veri gizliliğini korumak için kullanıcı erişim izinleri, veri hassasiyeti ve uygun paylaşım ayarlarını içerir.