Salesforce Bölümleri

Makale, Salesforce'un ne olduğunu, bu sistemdeki düzenlerin nasıl oluşturulacağını ve bunun iş yapmada nasıl yardımcı olabileceğini anlatıyor.

Salesforce Bölümleri

Bu programın bölümlerinin değerlendirilmesiyle devam etmeden önce, her şeyin neyle ilgili olduğunu ve ne için kullanıldığını anlamanız gerekir. Programda çalışmanın hemen ardından, program ve mevcut tüm hizmetler İngilizce'deyken İngilizce olarak yetkin olmalısınız.

Salesforce, müşterilerin maksimum başarı elde etmesini sağlayan ve özellikle müşterilerinizle satış, hizmet, pazarlama, analiz ve iletişim görevleri için tasarlanmış bir platform olarak konumlandırır.

Salesforce, müşteri ilişkileri yönetimini basitleştirmek için bir Amerikan şirketi tarafından yaratılmıştır ve daha fazlasını yapın:

• Bir veritabanının bir veritabanının bir veritabanının ismiyle, kişilerle olması çok uygundur;
• Anlaşma Yönetimi - siparişler, satış, ödeme ile ilgili her şey;
• Kuruluşun uygun belge yönetimi.

Bu sistemin asıl görevi, öncelikle, büyük bir çok kullanıcılı veri ağı ve ikinci olarak, şirkette mümkün olduğunca çok az evrak olduğudur.

Salesforce bölümleri hakkında konuşursak, bir sayfada on tanesi olabilir, ayrıca, bu bölüm düzenlenebilir - yalnızca gerekli olanı seçebilirsiniz.

İlk düğme evde. Herhangi bir platformda bir ev masası var. Bir sonraki bölüm düğmesi, Chatter. Bu düğme, müşteriler ve şirket çalışanları için çeşitli postalar ve bildirimler içerir. Ayrıca, standarda göre, Rehber düğmesi bulunur, hem çalışanları hem de müşterileri bulabilirsiniz. Sonraki iki düğme hesap ve yoldur. Sonra fırsatlar ve davalar düğmeleridir. Sonraki Raporlar çok önemli bir bölüm geliyor. Bundan sonra, gösterge panoları, dosyalar ve görevler için bir bölüm vardır.

Salesforce yıldırımda bir sayfa düzeni nasıl oluşturulur?

Genel olarak, en iyi satış gücü düzenini oluşturmak için Salesforce'da mevcut üç seçenek vardır. Salesforce Basic, temel belge dir.

Bu düzenin kullanımı çok kolaydır - belgeleri görüntüleme ve düzenleme. Yeni bir belge oluşturmak için, sadece birkaç düğmeye basmanız gerekir - bir belge oluşturmanız, kaydedin ve gerekirse dosyaları ekleyin. Bu tarzda, sonraki güncellemelerde uygulandıkları için birçok işlev mevcut değildir.

Bir sonraki mod genişletilmiş belge dir. Bu sayfa stilinde, belirli alıcıları zaten tanımlayabilir, bir belge adı ekleyebilir, ayrıca çeşitli parametreler seçeneklerinin yanı sıra dosyaları ve gerçek gönderme yapabilirsiniz. Genişletilmiş belge stili genellikle ekler için kullanılır.

İlgilendiğimiz stil varsayılan olarak veya yıldırım denir. Bu düzenin şu anda iki kısıtlamaya sahip: bir dizi alan yoktur; Belgeleri 700 KB'a kadar yükleyebilirsiniz, Genişletilmiş Belge stilinde 1,7 MB'a kadar belgeleri yükleyebilirsiniz.

Salesforce'daki en iyi düzenler nelerdir?

Aslında, bu programdaki mevcut düzenlerin her biri kendi profesyonelleri vardır. Satış Sayfası Düzeni En İyi Uygulamalar - Kullanıcıların kullandığı iki ana düzen, çoğu zaman varsayılan düzen ve gelişmiş belge düzenidir. Yukarıda belirtildiği gibi, varsayılan düzende sadece iki sınırlama vardır ve belirli alıcıların ve diğer birçok özelliği tanımlamak gibi faydalı özelliklere sahip olan Gelişmiş Belge Düzeni ile tamamen telafi edilirler.

Buna dayanarak, Salesforce'daki en iyi düzenin aydınlatıldığı, çünkü en az kısıtlamalara ve en uygun işlevlere sahip olduğu ortaya çıktı.

Salesforce Sayfa Düzenleri için en iyi uygulamalar nelerdir?

Salesforce'daki ilginç sayfa düzeni uygulamalarından biri salt okunurdur. Böyle bir düzen oluşturmak için aşağıdaki talimatları izlemeniz gerekir:

1. Salt okunur bir sayfa düzeni oluşturarak başlayın. Bu fonksiyonun avantajı, kullanıcının düzendeki alanların düzenlenemez olduğunu görmemesidir.
2. Bundan sonra, kaydı düzenlemeyi yasaklayan özel bir doğrulama kuralı oluşturabilirsiniz.

Bununla birlikte, bu düzenler ayrıca dezavantajları, örneğin, ikinci yöntem için, dezavantajı, kullanıcının düzenlenemeyeceğini, doldurmak için gereken alanları doldurup yalnızca sonunda, yalnızca sonunda Kaydet düğmesi, yasaklayan düzenleme için bir hata görür.

Yıldırım sayfası düzeni oluşturma adımları nelerdir?

Bu sayfa düzeni kullanmak için, belge düğmelerini sıfırlamanız gerekir. Bunun nasıl yapılacağı aşağıdaki talimatlarda gösterilir.

• Seçenekler, ardından Platform Araçları, ardından Nesneler ve Alanlar ve ardından Nesne Yöneticisi yi seçin.
• Sonra, Belge etiketine tıklayın.
• Sol bölmede, Sayfa Düzenleri'ni tıklatın.
• Bundan sonra, Sayfa Düzeni Ata) ve ardından Atamayı Değiştir i tıklayın.
• Sayfa Düzeni başlığına tıklayarak, istediğiniz profili seçebileceğiniz bir liste açılır.
• Açılan listeden, Professional Document Layout seçeneğini seçin ve ardından Kaydet düğmesini tıklatın.

Yıldırım Sayfası düğmelerini özelleştirme: Adım adım kılavuz

Bu kılavuzda 12 puan var, bu düzendeki düğmelerin ayarının başarıyla tamamlanacağını tamamladıktan sonra.

1. Seçenekler, ardından Platform Araçları, ardından Nesneler ve Alanlar ve ardından Nesne Yöneticisi yi seçin.
2. Sonra, Belge etiketini seçin.
3. Sol bölmede, Düğmeler, Bağlantılar ve Eylemler i tıklayın.
4. Oluştur düğmesi için, Eylem menüsünü seçin ve oradaki Düzenle düğmesini bulun.
5. Daha sonra, VisualForce sayfası parametresini seçmeniz gerekir ve aşağı açılır listeden Anlaşma Düzenleyicisi ni seçin.
6. Kayıt etmek.
7. 5. adımdaki gibi, Düzenle düğmesi için Eylem menüsünü tıklayın ve Düzenle seçeneğini seçin.
8. VisualForce sayfası parametresini tekrar açın, açılır listedeki Anlaşma Editör düğmesini tıklayın.
9. Kayıt etmek.
10. Görünüm düğmesi için Eylem menüsünü tıklayın ve Düzenle'yi seçin.
11. Ayrıca, önceki adımlarda olduğu gibi, VisualForce Sayfası na tıklayın ve açılır listeden Anlaşma Editörü yi seçin.
12. Kayıt etmek.

Saleforce-sfsection

Bu şirket bulut teknolojileri temelinde faaliyet göstermektedir ve kolaylık sağlamak için pazardaki büyük şirketler arasında çok popülerdir.

Salesforce'un sunduğu her şey, fonksiyonel alanlara dayanan gruplara birleştirildi. Bu nedenle, bu çok satışı otomatikleştirmek için yaratılan Satış Bulutu nı vurgulayabiliriz. Müşteri ilişkilerini yönetmek için. Ayrıca, küçük işletme adı verilen, yani beşten az insan kullanan bir şirket için de bir seçenek var.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce'daki bölümlerin özelleştirilmesi kullanıcı deneyimini ve veri yönetimini nasıl geliştirebilir?

Bölümleri özelleştirme, daha organize ve verimli bir arayüze izin verir, bu da kullanıcıların rolleriyle ilgili verilerde gezinmesini ve yönetmesini kolaylaştırır.