Salesforce: Paano gamitin ang mga pasadyang setting?

Ang paggamit ng iyong mga pasadyang setting ay bumubuo ng mga natatanging hanay ng data upang ikonekta ang natatanging impormasyon para sa isang samahan, isang gumagamit, o isang profile.

Ang paggamit ng mga pasadyang setting ay magbibigay -daan sa iyo na baguhin ang data ng org, katulad ng ginagawa ng mga pasadyang bagay. Hinahayaan ka nitong gumamit ng mga tukoy na set ng data sa buong iyong samahan kumpara sa mga pasadyang bagay na naglalaman ng impormasyon batay sa umiiral na data. Bilang karagdagan, maaari kang magkakaiba sa pagitan ng mga indibidwal na tao o account gamit ang mga pasadyang setting.

Ang programa ng cache ay nagbibigay ng napapasadyang impormasyon ng mga setting, na nagpapahintulot sa madaling pag -access habang binabayaran ang parusa ng mga paulit -ulit na katanungan sa database.

Bakit kailangan mong ipasadya ang iyong mga setting?

Ang mga bentahe ng platform ay isang simple at maginhawang interface ng gumagamit at mga tool sa pangangasiwa na nagbibigay -daan sa iyo upang i -configure ang paglawak ng system alinsunod sa pagpapalawak ng negosyo. Ang pasadyang setting sa Salesforce ay magpapahintulot sa bawat gumagamit na i -configure ang isang platform para sa komportableng trabaho.

Maraming mga pakinabang sa pag -alam kung paano ipasadya at lumikha ng iyong mga setting. Narito ang ilan sa kanila:

Ang mga customer ay dapat magbigay ng mga code ng zip para sa paghahatid sa ibang bansa sa isang logistic program. Ang mga kliyente ngayon ay may mabilis na pag -access sa impormasyong ito nang hindi kinakailangang maghanap ng impormasyon, salamat sa paglikha ng isang item ng koleksyon ng lahat ng mga code ng zip.

Ang pinakamabuting kalagayan na ruta upang pumunta, mga pangyayari sa kasikipan, at isang tsart ng mga pagkakalagay ng account ay ipinapakita ang lahat sa pamamagitan ng isang programa. Ang mga kinatawan ng benta ay maaaring makinabang mula sa kaalamang ito, habang ang mga direktor ng account ay interesado lamang sa mga paglalagay ng account. Maaari mong pahintulutan ang impormasyong ito para lamang sa mga profile ng sales rep sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang hierarchical na pagsasaayos na may natatanging mga kahon ng tik para sa landas at dami.

Ang Hierarchy ay nagdidikta sa pagpepresyo, ngunit ang isang app ay bumubuo at nagtala ng kita para sa mga kinatawan ng benta nito. Ang manager ay maaaring magtalaga ng isang hiwalay na porsyento ng kabayaran sa bawat account sa koponan ng marketing sa pamamagitan ng pagtukoy ng isang hierarchical na pagsasaayos. Ang programa ay maaaring gumamit ng isang solong patlang ng equation upang matukoy ang kabayaran para sa bawat gumagamit. Ang naaangkop na porsyento ng pagbabayad ay ipinasok ng pasadyang setting sa antas ng account.

Paano ipasadya ang iyong mga setting?

Ang pagpapasadya ng iyong mga parameter ay mahalaga sa pagpapatakbo ng iyong negosyo. Sa pamamagitan nito, maaari mong kontrolin ang iyong mga parameter, subaybayan ang kapasidad ng imbakan, at payagan ang pag -access sa mga taong kailangan mong maging namamahala. Upang ipasadya ang iyong mga setting, sundin ang mga hakbang sa ibaba:

1. Suriin ang iyong mga pagpipilian sa seguridad at kumpidensyal.

Pinipigilan ng privacy ng impormasyon ang mga negosyo, cybercriminals, gobyerno, at iba pang mga partido mula sa pag -access ng data na nais mong manatiling nakatago. Ang bawat tao'y may ibang paniwala ng pagiging kompidensiyal ng data. Maaari mong ipasadya ang iyong mga setting ng kakayahang makita at schema at magbigay ng pag -access sa mga profile ng gumagamit o mga parameter ng pahintulot.

2. Ipasadya ang mga parameter o setting.

Maaari kang makabuo ng isang bagong setting sa website ng Salesforce sa pamamagitan ng pagpili ng pasadyang mga setting mula sa Setup at pag -type ng mga pasadyang setting sa kahon ng paghahanap. Sa pamamagitan ng pagpili ng Pamahalaan sa pahina ng buod sa pagtaguyod ng isang dalubhasang setting at pagdaragdag ng mga patlang, maaari kang magdagdag ng impormasyon dito.

3. Karagdagan ang data at patlang

Mag -navigate sa mga patlang sa mga setting ng administrasyon para sa item na nais mong magdagdag ng isang halaga sa. Ang mga parameter ng proseso ng pagpapatupad para sa mga aktibidad ay nagbibigay ng pagpasok sa pasadyang mga patlang ng pagtatalaga at kaganapan. Piliin ang Bago. Tandaan Maaari mo ring tukuyin ang mga hadlang sa patlang at pagsubaybay sa record record para sa mga na -customize na bagay sa lugar na ito. Mahalagang tandaan na sa halip na magamit ang mga pasadyang mga setting, lubos naming pinapayuhan ang paglalapat ng mga natatanging uri ng metadata. Kabaligtaran sa listahan ng mga pasadyang mga setting, maaari mong gamitin ang mga utility ng metadata API o pangalawang pakete upang ilipat ang mga entry ng mga natatanging uri ng metadata.

4. Gamitin ang impormasyon sa iyong programa upang mai -link sa impormasyon mula sa pasadyang setting.

Ang mga kritikal na elemento at mga limitasyon sa dami ng naka -imbak na impormasyon ay dapat isaalang -alang kapag nakikitungo sa mga pasadyang mga setting.

Ang mga partikular na bagay ay maaaring magkaroon ng mga pasadyang setting. Ang bawat pasadyang pagpipilian ay binabawasan ang pangkalahatang porsyento ng mga pasadyang bagay na maa -access sa iyong kumpanya.

Ang mas maliit sa dalawang numero na ito ay ang kabuuang kabuuan ng naka-imbak na impormasyon na pinahihintulutan para sa iyong samahan: 10 MB, 1 MB beses kung gaano karaming mga full-featured na gumagamit lisensya Ang iyong samahan ay mayroong .

Ipagpalagay na makakakuha ka ng 3 MB ng kapasidad ng memorya para sa mga pasadyang mga setting, halimbawa, kung ang iyong samahan ay may tatlong kumpletong mga subscription. Tumatanggap ang iyong samahan ng 10 MB ng memorya kung mayroon itong 20 eksklusibong lisensya.

Ang bawat isa ay nakakakuha din ng sertipikadong pinapanatili na mga bundle na may paghihigpit. Depende sa bilang ng mga subscription hanggang sa 10 MB, ang bawat na -verify na pinamamahalaang pakete ay tumatanggap ng parehong limitasyon tulad ng samahan. Para sa paglalarawan, ipagpalagay na ang iyong samahan ay may hanggang sa tatlong mga permit at dalawang na -verify na pinamamahalaang mga pakete na na -deploy. Sa tuktok ng 3 MB limitasyon para sa iyong org, ang bawat na -verify na pinamamahalaang pakete ay maglalaman din ng 3 MB ng personalized na kapasidad ng memorya ng pagsasaayos.