Paano malutas ang mga problema sa SalesForce Lightning?

Panimula

Ang buong malawak na sistema ng ulap na ibinibigay ng Salesforce ay maaaring lubos na nakalilito at nakakabigo para sa mga taong gumagamit nito ay hindi dapat dumating ng labis na sorpresa sa sinuman dahil sa katotohanang ito. Ang mga gumagamit, tulad ng mga sales rep, mga tagapamahala ng kaganapan, at mga namimili, ay madalas na kulang sa kaalaman at mga developer ng kadalubhasaan ng system na ginagamit upang lumikha at ipasadya ang kanilang marketing, benta, at iba pang mga system. Ginamit ng mga nag -develop ang bokabularyo at kadalubhasaan ng system upang lumikha at ipasadya ang kanilang marketing, benta, at iba pang mga system.

Maraming mga paghahanap tulad ng Paano SalesForce works , hindi mababago ng salesforce ang pag -iilaw, hindi maaaring mag -upload ng isang file ang salesforce, hindi maaaring mag -log in ang salesforce, atbp. Doon, mukhang isang freaking jungle. Hindi magawa ang anumang bagay ay sobrang nakakabigo at nakababahalang.

Kaya, ngayon, nagpasya kaming ilagay ang aming mga ulo sa kung paano ipasadya ang Salesforce at gawin ang tiyak na gabay sa pag -aayos ng mga problema sa Salesforce. Magandang maunawaan, madaling sundin, at simpleng maunawaan. Pupunta tayong lahat.

Paano Magpatuloy Kung ang Salesforce ay Hindi Magawang Lumipat sa Kidlat?

Ang iba't ibang mga pahintulot para sa gamit ang  Salesforce Lightning   ay malamang na maibigay sa iyo batay sa iyong mga profile ng gumagamit. Ito ang mangyayari kung pipiliin mong gumamit ng maraming mga profile ng gumagamit. Kung nalaman mong hindi mo makumpleto ang trick, may ilang iba't ibang mga bagay na maaari mong subukan, ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:

1. Ang pag -andar ng karanasan sa pag -iilaw ay na -aktibo sa kontekstong ito:

Upang paganahin ang karanasan sa kidlat, pumunta sa menu ng LEX Transition Assistant, at piliin ang Rollout Phase Start Lightning Karanasan.

2. Ipinapakita ng iyong profile na gumagamit ka na ngayon ng karanasan sa kidlat.

• Piliin ang yugto ng pag -rollout, pagkatapos ay mag -click sa mga gumagamit ng pagbabago.
• Suriin ang iyong profile ng gumagamit upang matiyak na ang pagpipilian na May access ay napili.
• Sa ilalim ng mga set ng pahintulot, ang gumagamit ay karagdagan na nagtataglay ng set ng pahintulot na Karanasan ng Kidlat ng Kidlat.
• Kung nakakaranas ka ng mga problema sa Internet Explorer, subukang lumipat sa ibang web browser; Pagkatapos nito, mag -log in at suriin muli ang katayuan.

Paano Magpatuloy Kung ang Salesforce ay hindi maaaring magdagdag ng isang tsart sa isang ulat na iyong nilikha?

Ang isa pang problema ay madalas na lumitaw para sa mga tagapamahala ng mga benta at direktor na gumugol ng isang malaking halaga ng oras na nagtatrabaho sa pag -uulat ng . Kung nagkakaproblema ka sa pagdaragdag ng mga tsart sa Salesforce, subukan ang mga sumusunod na hakbang:

Tiyakin na ang ulat ay ikinategorya sa parehong mga bersyon ng kidlat at klasiko.

Piliin ang Ulat> Magdagdag ng Bago> Mga Rows ng Grupo mula sa drop-down menu. Magdagdag ng grupo.

Mag -click sa Magdagdag ng Bagong Ulat sa Salesforce Classic. Maaari kang magdagdag ng haligi o hilera na pagpangkat sa pamamagitan lamang ng pag -drag at pagbagsak ng isang patlang.

Paano malutas ang isang problema tulad ng Salesforce na ito ay hindi mag -upload ng mga file?

Tulad ng bawat Salesforce, ang mga file ay panimula na inuri bilang mga nilalaman, na hindi sumusuporta sa pagtatakda ng unibersal na aplikasyon para sa bersyon ng nilalaman. Samakatuwid, ang unibersal na halaga ng patlang ay marahil ay kinakailangan kung hindi ka maaaring mag -upload ng mga file. Ito ay kung paano malutas ang isyung ito sa Salesforce at ipagpatuloy ang iyong trabaho nang mabilis.

Suriin ang mga katangian ng iyong bersyon ng nilalaman sa kung paano ipasadya ang Salesforce upang matukoy kung ang anumang mga entry ay kinakailangan ngayon sa buong mundo.

• Sa kahon na Mabilis na Paghahanap na maaaring matagpuan sa ilalim ng Setup> Object Manager, type na bersyon ng nilalaman.
• Piliin ang pagpipilian na Bersyon ng Nilalaman. Gawin ang iyong pagpili sa ilalim ng Mga Patlang at Pakikipag -ugnay.
• Alisin ang checkmark mula sa kahon na may label na kinakailangan.

• Sa Quick Search Box, I -type ang mga file ng Salesforce. Maaari mong ma -access ang mga patlang sa pamamagitan ng pag -click sa mga patlang mismo.
• Piliin ang bersyon na kasama ang mga contact. Mga patlang at relasyon na naaayon sa iyo
• Kailangan mong tiyakin na ang kahon na may label na kinakailangan ay hindi mapigilan para sa bawat larangan.

Paano ipasadya ang Salesforce?

Upang ipasadya ang Salesforce para sa iyong negosyo, narito ang ilang mga bagay na maaari mong gawin.

Pasadyang Nilalaman ng Tulong

Ipasadya ang nilalaman ng tulong upang malaman ng mga gumagamit kung paano magtrabaho sa loob ng iyong pagpapatupad ng Salesforce. Maaari ka ring magdagdag ng ilang nilalaman ng pag -aaral sa daloy ng trabaho sa iba't ibang paraan, depende sa kung paano mo nakikita.

Maghanap ng mga setting ng pamamahala ng object.

Pinapayagan ka ng Salesforce na i -personalize at maiangkop ang iyong modelo ng object gamit ang mga tampok tulad ng mga patakaran sa pagpapatunay, pasadyang mga patlang, at mga layout ng pahina. Depende sa karanasan sa Salesforce na pinagana mo, ang mga tiyak na pagpapasadya ay inilalagay sa iba't ibang mga lugar ng pag -setup.

Pamahalaan ang mga pagsasalin

Kung pinagana mo ang maraming wika sa iyong Salesforce org, maaari mo ring pamahalaan ang mga pagsasalin upang ang mga global na gumagamit ay maaaring na ma -access ang Salesforce sa kanilang katutubong wika .

Ipasadya ang mga proseso ng negosyo sa pamamagitan ng uri ng record

Pinapayagan ka ng mga uri ng record na mag -alok ng iba't ibang mga proseso ng negosyo, mga layout ng pahina, at mga halaga ng picklist sa mga gumagamit. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang mga halaga ng picklist, maaari kang gumawa ng mga uri ng record upang makilala ang regular na mga benta mula sa propesyonal na pakikipag -ugnayan.

Kontrolin ang pag -access ng gumagamit sa mga patlang.

Maaari mong gamitin ang seguridad na antas ng patlang sa na makontrol ang pag-access ng isang gumagamit sa mga tiyak na patlang . Para sa mga ito, gamitin ang mga layout ng pahina upang makontrol ang samahan at layout ng detalye o i-edit ang mga pahina sa Salesforce, Salesforce Customer Portal, at ang self-service portal.

Sa buod:

Ang Salesforce ay matagal nang lumampas sa CRM. Ang Salesforce ay isang platform ng ulap batay sa kung saan, bilang karagdagan sa bahagi ng CRM, maraming mga kagiliw -giliw na bagay. Pinapayagan ka ng Salesforce na lumikha at mag -deploy ng mga indibidwal na solusyon, awtomatiko ang mga proseso ng negosyo, at pagsamahin sa mga panlabas na aplikasyon.

Ang platform ay may isang malawak na hanay ng pag-andar at nag-aalok ng mga handa na mga solusyon sa pagsasama, pinahusay na mga serbisyo upang matugunan ang mga kinakailangan ng mga customer ng pagtatapos at maraming iba pang mga posibilidad. Samakatuwid, gamit ang lahat ng mga pakinabang, hindi ka magkakaroon ng mga isyu sa Salesforce.

Ang ilang mga developer at negosyo ay iginuhit sa platform ng Salesforce para sa iba't ibang mga layunin. Gayunpaman, ang isa sa mga pinaka makabuluhang pakinabang ay sa pagpapalawak ng pangunahing platform sa pamamagitan ng pag -unlad ng mga sistema ng software. Anuman ang iyong dahilan, maaaring may mga problema na maaaring makatagpo mo, at inaasahan namin na ang mga tagubiling ito at mga payo ay magiging tulong sa iyo.