Paano gamitin ang filter na lohika sa Salesforce
Nag -aalok ang Salesforce ng isang malawak na hanay ng mga pagpipilian sa pag -filter upang matulungan kang makahanap ng data na kailangan mo. Ang filter na lohika ay isa sa mga pinaka -makapangyarihang mga tool na magagamit, na nagbibigay -daan sa iyo upang pagsamahin ang maraming pamantayan upang lumikha ng mga kumplikadong filter. Ang filter na lohika ay maaaring ipakita lamang ang may -katuturang data sa iyo, na ginagawang mas madali upang mahanap ang impormasyong kailangan mo. Ang filter na lohika ay maaaring maging isang mahalagang tool para sa mga gumagamit ng Salesforce ng lahat ng mga antas ng karanasan.
Ang logic ng Salesforce Report ay tumutulong sa istraktura at ma -optimize ang lahat ng mahahalagang proseso ng negosyo, dagdagan ang mga benta at pagbutihin ang kalidad ng serbisyo sa customer, sa pamamagitan ng trabaho na may isang karaniwang database at pagsusuri ng lahat ng mga data na ito.
Paano gamitin ang filter na lohika sa Salesforce
Sa gabay na ito, malalaman mo kung paano gumamit ng filter na lohika sa Salesforce, na nagsisimula sa isang simpleng halimbawa at pagkatapos ay pagbuo ng hanggang sa mas kumplikadong mga sitwasyon. Sa pagtatapos, ikaw ay magiging isang dalubhasa sa paggamit ng filter na lohika upang mahanap ang data na kailangan mo sa Salesforce.
Ang filter na lohika ay isang paraan ng pagsasama ng maraming pamantayan upang lumikha ng isang mas kumplikadong filter. Halimbawa, baka gusto mong hanapin ang lahat ng mga account na matatagpuan sa Estados Unidos na may balanse na higit sa $ 1,000. Maaari mong pagsamahin ang mga pamantayang ito gamit ang lohika ng filter upang lumikha ng isang solong filter.
Mayroong dalawang mga paraan upang magamit ang lohika ng Filter sa Salesforce: Gamit ang karaniwang interface ng pag -Filter o pagsulat ng iyong mga Filter gamit ang query sa Salesforce, SOQL.
Gamit ang karaniwang interface ng pag -Filter
Ang karaniwang interface ng pag -Filter ng Salesforce ay madaling gamitin at nag -aalok ng isang malawak na hanay ng mga pagpipilian para sa pag -configure ng iyong mga Filter. Upang ma -access ang karaniwang interface ng pag -Filter, i -click ang pindutan ng Filter sa header ng Salesforce.
Bubuksan nito ang isang sidebar sa kaliwang bahagi ng screen. Mula rito, maaari mong piliin ang pamantayan para sa iyong Filter. Halimbawa, kung nais mong hanapin ang lahat ng mga account sa Estados Unidos na may balanse na higit sa $ 1,000, ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng dalawang pamantayan: bansa at balanse.
Kapag naidagdag mo ang iyong pamantayan, maaari mong gamitin ang mga drop-down na menu upang i-configure ang bawat isa. Para sa bansa na criterion piliin ang katumbas at pagkatapos ay ipasok ang Estados Unidos sa patlang ng Halaga. Para sa balanse na criterion piliin ang mas malaki kaysa o katumbas ng at ipasok ang 1,000 sa patlang ng halaga.
Ngayon, kailangan mong i -click ang pindutan ng Mag -apply Filter, at tatakbo ang Salesforce ng iyong Filter. Ang mga resulta ay ipapakita sa pangunahing interface ng Salesforce.
Pagsulat ng iyong sariling mga Filter gamit ang SOQL
Kung mas komportable kang magtrabaho sa code, o kung kailangan mong lumikha ng isang mas kumplikadong Filter kaysa sa kung ano ang posible gamit ang karaniwang interface ng pag -Filter, maaari mong isulat ang iyong sariling mga Filter gamit ang Salesforce's query language, soql .
Ang SOQL ay katulad ng SQL ngunit na -optimize para sa pagtatrabaho sa data ng Salesforce. Kung hindi ka pamilyar sa SQL, huwag mag -alala - hindi kinakailangan upang malaman ang SQL na magsulat ng mga query sa SOQL. Nagbibigay ang Salesforce ng maraming mapagkukunan upang matulungan kang magsimula, kabilang ang isang online developer console at isang komprehensibong gabay sa sanggunian ng SOQL.
Upang magsulat ng isang query sa SOQL, kakailanganin mong gumamit ng console ng developer ng Salesforce. Ang isang developer console ay isang tool na nakabase sa web na nagbibigay-daan sa iyo upang sumulat, subukan, at magpatakbo ng Salesforce code.
Upang buksan ang console ng developer, i -click ang link na Setup sa header ng Salesforce. Pagkatapos, sa kahon ng Mabilis na Paghahanap, i -type ang Developer Console at i -click ang link na Developer Console na lilitaw.
Kapag na-load ang developer console, makakakita ka ng isang text editor sa kaliwang bahagi ng screen. Dito mo isusulat ang iyong query sa SOQL. Halimbawa, nais naming hanapin ang lahat ng mga account sa Estados Unidos na may balanse na higit sa $ 1,000. Ang query sa SOQL para dito ay:
Piliin ang id, pangalan, balanse mula sa account kung saan ang BillingCountry = 'Estados Unidos' at balanse> = 1000Ang pagsira nito ay ginagawang mas madaling maunawaan, kaya napupunta dito.
Tinutukoy ng piling pahayag ang mga patlang na nais mong makuha mula sa Salesforce. Sa halimbawa, nakukuha mo ang account ID, pangalan, at balanse.
Tinutukoy ng mula sa sugnay ang object ng Salesforce na nais mong mag -query. Sa halimbawa, tinatanaw mo ang object ng account.
Ang sugnay na kung saan tinutukoy ng sugnay ang pamantayan para sa iyong query. Sa aming halimbawa, naghahanap kami ng mga account na matatagpuan sa Estados Unidos na may balanse na higit sa $ 1,000.
Kapag isinulat mo ang iyong query, i -click ang pindutan ng Execute upang patakbuhin ito. Ang mga resulta ay ipapakita sa window ng console.
Bakit dapat mong gamitin ang Filter na lohika sa *salesforce *
Nagbibigay ang Salesforce ng maraming kakayahang umangkop pagdating sa paglikha ng mga Filter. Gamit ang karaniwang interface ng pag -Filter o pagsulat ng iyong mga query sa SOQL, maaari kang lumikha ng mga Filter na naayon sa iyong mga tiyak na pangangailangan.
