SalesForce: Paano magbahagi ng isang ulat o dashboard?

Tulad ng ECOMM ay may daan -daang mga gumagamit sa buong apat na kampus, ang system, at pagsulong, maaaring mahirap subaybayan at ma -secure ang mga pag -aari ng mga indibidwal na iyon. Upang matiyak na ang mga tamang tao lamang ang may access sa tamang impormasyon, ang Salesforce ay may built-in na mga kontrol para sa kakayahang makita at pagbabahagi.

Kakayahang makita

Sa Salesforce, ang kakayahang makita ng mga ulat at dashboard ay maaaring mabago sa antas ng folder ng folder ng magulang. Sa antas ng indibidwal na kampanya, itinalaga ang mga pahintulot sa kampanya ng Salesforce. Kung hindi ka ma -access ng isang gumagamit ng isang kampanya, ang ulat ng ulat/folder ng Dashboard %%, suriin ang mga pahintulot sa antas ng folder.

Isang folder ng ulat na maaaring maibahagi

Mag-click sa lahat ng mga folder sa kaliwang bahagi ng window.

Sa pamamagitan ng pag -scroll o paggamit ng pagpipilian na Search All Folder sa tuktok, maaari mong hanapin ang iyong folder ng ulat.

Sa malayong kanan ng hilera na naglalaman ng iyong pangalan ng folder ng ulat, i -click ang karot.

Mula sa menu ng pagbabahagi, pumili ng isang pagpipilian.

Pumili ng mga pampublikong grupo o mga gumagamit mula sa bagong window na lilitaw at mag -click sa mga pahintulot na obserbahan

Pagkatapos, i -click ang tapos na at tapos ka na!

Ibinahaging dashboard

Pumunta sa tab na Dashboards.

Mag-right-click sa lahat ng mga folder at piliin ang Piliin ang lahat ng mga folder.

Ang folder ng dashboard ay maaaring matagpuan sa pamamagitan ng pag -scroll pababa o paggamit ng pagpipilian na Search All Folder sa tuktok ng screen.

Sa malayong kanan ng hilera na naglalaman ng iyong pangalan ng folder ng dashboard, i -click ang karot.

Mula sa menu ng pagbabahagi, pumili ng isang pagpipilian.

Pumili ng mga pampublikong grupo o mga gumagamit mula sa bagong window na lilitaw at mag -click sa Pag -access sa Pag -access

Matapos mong i -click ang Ibahagi, i -click ang tapos na.

Ang kahalagahan ng Salesforce para sa negosyo

Habang ang pang-ekonomiyang tanawin ay nagiging mas cutthroat, ang mga kumpanya na may pag-iisip ay napagtanto ang pangangailangan ng paglalagay ng kanilang mga mamimili sa gitna ng kanilang mga operasyon. Ang Customer Relations Management (CRM) ay ang pinakamahalagang tool para sa pagpapabuti ng serbisyo ng consumer at pagpapahusay ng mga karanasan sa customer (CRM). Para sa diskarte at resulta ng CRM, ang Salesforce ay ang pinaka kilalang at makapangyarihang magagamit na teknolohiya.

Ang platform na ito ay malinaw na nilikha upang makamit ang tagumpay sa negosyo. Sa pamamagitan ng paglutas ng iba't ibang mga gawain sa negosyo para sa pagbebenta, pagpapanatili, pagsusuri, marketing at pagpapanatili ng komunikasyon sa mga customer, ang platform ay sumasakop sa mga posisyon ng pamumuno.

Halimbawa, ang isa sa mga pakinabang para sa negosyo ay ang pagbabahagi ng mga ulat sa Salesforce, na gusto ng mga gumagamit.

Ang Salesforce CRM ay ginagamit ng milyun -milyong mga negosyo sa buong mundo upang matuklasan ang mga bagong posibilidad, magmaneho ng mga kampanya sa marketing, pamahalaan at gamitin ang data ng customer, at mapahusay (panloob at panlabas) na mga pakikipag -ugnay. Ang Salesforce CRM sa huli, tinutulungan nito ang mga ito sa paggawa ng mas mahusay na mga pagpapasya at pagpapalakas ng mas malakas na pag -unlad ng korporasyon.

Pag -unlad ng Salesforce ng Negosyo

Ang mga solusyon sa software na darating sa labas ng kahon ay hindi pinuputol ito para sa isang lumalagong bilang ng mga negosyo. Sa pag-unlad ng Salesforce, maaari silang bumuo ng mga bagong software at mga serbisyo sa Salesforce sa halip na gumamit ng mga pre-umiiral na mga.

5 Mga Bentahe ng Pagbuo ng Salesforce para sa Mga Negosyo

Ang mga sumusunod ay limang pakinabang ng paggamit ng Salesforce Development Services para sa iyong kumpanya sa halip na off-the-shelf software:

#1: Bumuo ng mga programa na madaling gamitin.

Ang isang nakaranas na Salesforce Consulting Firm ay makakatulong sa iyo na magdisenyo ng mga aplikasyon ng bespoke upang matupad ang isang malawak na hanay ng mga layunin ng negosyo, mula sa proseso ng automation at data analytics hanggang sa mga makabagong ideya, suporta sa customer, at pagtaas ng pakikipagtulungan. Ang multi-nangungupahan na arkitektura at pinalawak na mga kakayahan sa pagsasama ay nagbibigay-daan sa iyo upang makabuo ng mga application na tumutukoy sa tagumpay ng iyong negosyo sa platform.

#2: Pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa pagtataya at paggawa ng desisyon.

Bilang karagdagan sa ito, ang Salesforce Development Services ay nagbibigay pa rin ng isa pang pakinabang. Bilang isang resulta, maaari mong mapanatili ang track ng iyong kumpanya, magkaroon ng isang malalim na pananaw ng industriya, at magtrabaho kung paano ginagawa ang iyong samahan. Ang mga kapaki -pakinabang na pagtataya ay maaaring gawin gamit ang pag -unlad ng Salesforce, na nagbibigay ng isang komprehensibong imahe ng iyong kumpletong ekosistema at tumutulong sa iyo na suriin ang iyong umiiral na pagganap.

#3: Kumuha ng isang mas mahusay na kahulugan ng mga lakas at kahinaan ng iyong mga karibal.

Maaari kang malaman ang tungkol sa mga karibal ng iyong industriya sa pamamagitan ng paggamit ng pag -unlad ng Salesforce. Ang isang Salesforce Consulting Service Provider ay maaaring makatulong sa mga kumpanya na masuri at gumanti sa mga katanungan sa customer, sundin ang mga nangunguna at mga prospect, at mga solusyon sa disenyo na tumutugma sa kanilang mga layunin.

#4: Gawin ang karamihan sa iyong mga mapagkukunan sa pamamagitan ng pasadyang pagbuo ng kung ano ang kailangan mo sa halip na bilhin ito.

Ang mga pagpipilian sa pag-unlad ng low-code at walang-code na Salesforce ay nagbibigay-daan sa iyo upang bumuo ng mga pasadyang solusyon sa halip na gumamit ng mga pre-made. Posible para sa mga gumagamit ng ng iba't ibang mga antas ng kasanayan upang i-reality ang kanilang mga ideya sa app sa tulong ng mga template, drag-and-drop/point-and-click na mga tool, na-customize na mga ulat, at pinagsamang analytics.

#5: Gawing masaya ang iyong mga mamimili at bigyan ng kapangyarihan ang iyong mga kawani sa pagbebenta at marketing sa aming numero ng limang tip.

Ang sales at marketing bihasang pagsisikap ng marketing ay maaaring makinabang mula sa pag -unlad ng Salesforce sa pamamagitan ng paglikha ng mga magagamit na kalendaryo, dashboard, ulat, at iba pa. Ang mga kumpanya ay maaaring mas mahusay na sakupin ang mga pagkakataon, mapahusay ang mga rate ng conversion, at kumpletuhin ang higit pang mga benta bilang isang resulta, na ang lahat ay humantong sa pagtaas ng kita at kita. Pinapabuti nito ang mga relasyon sa customer, na nagpapahintulot sa kanila na mas mahusay na serbisyo at masiyahan ang kanilang mga customer.

Konklusyon

Ito ay isa lamang sa maraming mga benepisyo na dinadala ng pag -unlad ng Salesforce sa talahanayan. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag -unlad ng Salesforce ay napakahalaga sa mapagkumpitensyang kapaligiran ng kumpanya ngayon.

Madalas Na Nagtanong

Ano ang mga pagsasaalang -alang para sa ligtas na pagbabahagi ng isang ulat o dashboard sa Salesforce?

Kasama sa mga pagsasaalang -alang ang mga pahintulot sa pag -access ng gumagamit, pagiging sensitibo ng data, at ang naaangkop na mga setting ng pagbabahagi upang mapanatili ang pagiging kompidensiyal ng data.