Paano mag -import ng data sa *Salesforce *? (6 na pagpipilian)

Hindi rin ito nagkakahalaga ng pagsasaalang -alang sa pagpasok ng data sa pamamagitan ng kamay. Huwag kang matakot. Ang pag -import ng data sa Salesforce ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan, ang bawat isa ay titiyakin na ikaw ay ganap na nagpapatakbo sa pinakamaikling oras na magagamit.

Ngunit bago iyon, tingnan ang mga rekomendasyon na ibinigay sa ibaba, at gawin ang inisyatibo upang pag -aralan ang materyal ng Salesforce na ibinibigay para sa na naghahanda ng iyong data para sa pag -import bago magpatuloy sa mga sumusunod na pagpipilian sa kung paano mag -import ng data sa Salesforce.

Iba't ibang mga tool upang mag -import ng data sa *salesforce *

1. APEX Data Loader:

Ito ay isa pang libre at simple-to-use na solusyon para sa pag-import ng data sa mga bagay na Salesforce. Ang Salesforce.com , isang pangunahing aplikasyon, dinisenyo din ang program na ito. Pinapayagan ka nitong mag -export, mag -import, at mag -alis ng isang walang limitasyong dami ng data at impormasyon ng Salesforce. Ang kasalukuyang kakayahang magamit ay pinaghihigpitan sa edisyon ng Enterprise at mas mataas, at ang mai -download na application ay katugma lamang sa mga Windows PC.

2. Force.com Excel Connector:

Ang libreng alternatibong ito ay mainam para sa mga mahilig sa Excel. Ang open-source software na ito ay katugma sa mga premium na bersyon at mas mataas. Ito ay mainam para sa pag -iimbak ng mga maliliit na batch o paglilipat ng data sa parehong direksyon.

3. Jitterbit Data Loader para sa Salesforce:

Ang libreng tool na ito ay katugma sa parehong MAC at PC at nagbibigay -daan sa mga admin ng Salesforce na mag -export at mag -import ng data. Maramihang mga logins ay suportado at gumagana sa lahat ng mga edisyon ng Salesforce Group at mas mataas.

4. DataLoader IO:

Nagtatampok ang DataLoader IO ng isang malinaw at madaling maunawaan na interface na gumagawa ng pag -export, pag -import, at pagtanggal ng data sa Salesforce, anuman ang edisyon, simpleng gamitin. Ang programang third-party na ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang ayusin ang buwanang, lingguhan, o kahit araw-araw na pag-import ng mga gawain at mga pagkakataon.

5. Informatica Cloud Data Loader para sa Salesforce:

Ang libreng application na ito para sa pag -load ng data ay ginagawang madali upang mai -import at i -export ang data sa pagitan ng mga database mula sa Salesforce at Force.com . Gumagana ito sa mga bersyon ng Salesforce na propesyonal at mas mataas. Oo, maaari mong protektahan ang sensitibong data gamit ang mahalagang tool at data masking.

6. Salesforce Import Wizard ng Salesforce.com:

Ang tool na ito ay ipinagbibili bilang isang prangka na tool para sa pag -import ng mga contact, account, solusyon, nangunguna, at pasadyang mga bagay. Inaalok ito nang walang singil at pinipigilan ang paglo -load ng dobleng data. Ang prangka nitong UI ay mainam para sa mga bagong gumagamit.

Maaari mo ring gamitin ito upang mai -import ang CSV Files sa *Salesforce *, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng pagpipilian na Drag File Dito upang Mag -import sa hakbang ng pag -mapa ng import wizard.

Sampung mga hakbang sa kung paano mag -import ng data sa Salesforce

Ang karaniwang paglawak ng Salesforce ay binubuo ng sampung mga hakbang, tatlo na nagsasangkot ng paglo -load ng data. Ang hakbang na ito lamang ay maaaring umabot ng hanggang sa 25 porsyento ng pangkalahatang oras at labis na bayad na natamo sa yugto ng pagpapatupad.

• Hakbang 1: Itakda ang mga layunin sa negosyo
• Hakbang 2: Kilalanin ang mga stakeholder
• Hakbang 3: Magtakda ng oras at badyet
• Hakbang 4: Linisin ang data
• Hakbang 5: Ilipat ang data
• Hakbang 6: Mag -deploy
• Hakbang 7: Ipasadya
• Hakbang 8: Pagsubok
• Hakbang 9: Pag -aampon ng Drive at Train
• Hakbang 10: Pamahalaan

Paano piliin ang naaangkop na data upang mai -import para sa iyong Salesforce?

Upang matulungan, naipon namin ang isang listahan ng mga katanungan upang tanungin habang pinaplano ang isang Salesforce Setup. Sa pamamagitan ng pagsusuri kaagad ng mga elementong ito sa yugto ng pagpapatupad, masisiguro mo ang wastong pamamaraan, mapagkukunan, at pera ay nakilala at itinalaga, ayon sa pagkakabanggit.

Gaano karaming data ang ililipat mo?

Ang isang CRM ay kasing epektibo ng impormasyon na kinokontrol nito. Sa panahon ng proseso ng pagpaplano ng pagpapatupad ng CRM, mahalaga na masuri ang lahat ng mga app mula sa kung saan at kung saan dapat ipadala ang data. Naglilipat ka ba ng daan -daang, libu -libo, o milyon -milyong mga hilera? Ang kaalamang ito ay makakaapekto sa mga pagpipilian sa paglo -load ng data na inaalok. Ang mga simpleng solusyon sa loader ng data ay maaari lamang hawakan ang isang limitadong dami ng data. Ang mga sistema ng IPAAS ay maaaring suportahan ang napakalaking dami ng data ngunit magastos at mahirap mangasiwa.

Ano ang pagiging kumplikado ng iyong mga pagbabagong -anyo ng Data?

Ang bilang ng data ng pag -import ng Salesforce ay natutukoy ng mga pahintulot ng gumagamit at ang uri ng data na na -import. Bilang karagdagan, ang bilang ng mga tala na magagamit para sa pag -import ay hindi maaaring lumampas sa kabuuang kapasidad ng imbakan ng iyong samahan ng Salesforce.

Ang Data para sa iyong CRM ay nagmula sa isang mas matandang sistema ng ERP na gumagamit ng API, SFTP, o flat file? Kung alam mo ang lokasyon kung saan nagmula ang Data ng mapagkukunan, mas mahusay mong matantya ang antas ng kahirapan na nauugnay sa pagsasalin ng Data. Kung naglilipat ka ng Data mula sa higit sa isang mapagkukunan ng Data o kung mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng modelo ng Data ng iyong samahan at ang modelo ng Data na ginamit ng Salesforce, kung gayon malamang na ang ilang pagbabago ng Data at kumplikadong pamamaraan ng pagmamapa ay kinakailangan.

Paano mo planong gawing mas tumpak ang Data?

Pamilyar ka ba sa paggamit ng V-lookups sa Excel? Ang iyong Data ay nagmula sa iba't ibang mga mapagkukunan? Kailangan mo bang harapin ang maraming iba't ibang mga bersyon ng katotohanan? Ipagpalagay na ang Data na pinamamahalaan mo ay dumarating sa pamamagitan ng mga web form o ng isang makabuluhang dami. Sa kasong iyon, dapat mong isipin ang tungkol sa pag -ampon ng mga solusyon na nag -aalok ng pagkopya ng pagkopya, paglilinis ng Data sa pamamagitan ng pagsusuri ng Data, at paghawak ng error sa pamamagitan ng pamamahala ng pagbubukod. Ang ilang mga teknolohiya sa paglo -load ng Data ay nilagyan ng mga tampok na ito. Gayunpaman, ang iba pang mga produkto ay hindi nagbibigay ng pag -andar na ito at kailangan mong gumamit ng iba pang mga solusyon sa halip.

Madalas Na Nagtanong

Ano ang mga pinakamahusay na kasanayan para sa pagtiyak ng integridad ng data kapag nag -import ng data sa Salesforce?

Kasama sa mga pinakamahusay na kasanayan ang masusing paglilinis ng data, tinitiyak ang pagiging tugma ng format, pag -set up ng wastong mga mappings ng patlang, at pagsasagawa ng isang pag -import ng pagsubok bago ang buong paglipat ng data.