Paano gamitin ang SalesForce Lightning?

Paano gamitin ang SalesForce Lightning?

Ang pinakabagong interface ng SalesForce, na kung saan ay tinatawag na SalesForce Lightning, sa pagsalungat sa nauna, ang SalesForce Classic, ay dapat na madaling gamitin upang pamahalaan ang mga aplikasyon ng benta ng iyong kumpanya at ang mga mapagkukunan na nauugnay sa mga aktibidad sa pagbebenta sa Platform ng SalesForce.

Tingnan sa artikulong ito kung paano gamitin ang iyong interface at isagawa ang mga pangunahing operasyon.

Ang interface ng SalesForce Lightning

Ang interface ay nahahati sa dalawang bahagi: sa tuktok ng web browser, isang larangan ng paghahanap, kasama ang mabilis na pag-access sa mga menu at mga paboritong application ay ipinapakita.

Ito ang magiging iyong pangunahing toolbar kapag nagtatrabaho sa SalesForce, at maaaring mai-configure upang magkasya sa iyong mga pangangailangan, na makikita namin sa ibang pagkakataon.

Sa homepage, bilang default, ang pangkalahatang quarterly pagganap ay ipinapakita, upang ipakita sa iyo pagkatapos ng pag-login kung paano napunta ang benta kani-kanina lamang.

Mag-scroll nang kaunti, magkakaroon ka ng access sa mas kawili-wiling data, tulad ng pinakabagong balita, at isang katulong din na magpapakita ng mga posibleng pagkilos na dapat gawin upang madagdagan ang mga benta, sumunod sa mga kliyente, at matugunan ang mga deadline.

Bumaba nang kaunti pa, ang mga kaganapan ngayon at mga gawain ngayon ay lilitaw, kung mayroon man ay nilikha at may kaugnayan para sa araw.

Kamakailang nilikha na mga tala na nilikha ay magbibigay sa iyo ng isang mabilis na pag-access gamit ang isang simpleng pag-click sa pinakabagong pag-setup ng data sa system para sa isang mabilis na pagsusuri.

Ang mga pangunahing deal sa kamakailang mga pagkakataon ay makakatulong din sa iyo sa pagmamaneho ng mas maraming mga benta sa pamamagitan ng pag-access sa ilang mga posibleng lagda sa mga kontrata sa isang mabilis na paraan.

Pag-configure at dokumentasyon

Mayroong maraming mga bagay na maaaring mai-configure para sa bawat gumagamit sa interface ng SalesForce: pangkalahatang pag-setup, setting ng gumagamit, at application.

Sa pamamagitan ng pag-click sa icon ng gear, magkakaroon ka ng access sa menu ng pag-setup, kung saan maaari mong baguhin ang pangkalahatang mga setting ng platform ng SalesForce, karamihan sa mga ito ay magkakaroon din ng epekto ng iba pang mga gumagamit ng system.

Sa pamamagitan ng pag-click sa iyong avatar icon, sa kanang tuktok na sulok ng interface, magkakaroon ka ng access sa menu ng mga setting, kung saan maaari mong baguhin ang mga setting na nalalapat lamang sa gumagamit na naka-log in, tulad ng password, format ng petsa, wika ng interface o iba pang mga personal na kagustuhan.

Ang pindutan ng markahan ng tanong ay magbibigay ng isang direktang pag-access sa dokumentasyon ng SalesForce, at maaari kahit kailan magbigay ng mga gumagamit ng direktang tulong sa system, mula sa paggamit ng interface sa paglikha ng mga personalized na tsart.

Ang plus icon ay magbibigay ng access sa mga pandaigdigang kilos, tulad ng paglikha ng bagong kaganapan, isang bagong gawain, isang bagong contact, upang mag-log ng isang tawag, lumikha ng isang bagong pagkakataon, lumikha ng isang bagong kaso, mag-setup ng isang bagong tingga, magpasok ng isang bagong tala, o magsulat ng isang email.

Ang lahat ng mga operasyon na ito ay pangkaraniwan sa loob ng CRM software, at karaniwang ginagamit ng karamihan sa mga gumagamit, samakatuwid ang isang direktang link ay naka-setup doon at madaling ma-access sa anumang oras, kahit kailan dapat isagawa ang isang pagkilos sa negosyo.

Mga application sa pagbebenta ng mga item sa nabigasyon

Sa pamamagitan ng pag-click sa icon ng panulat sa ibaba ng avatar ng gumagamit, magbubukas ang isang item sa pag-edit ng mga benta ng menu, at papayagan ang bawat isa sa bawat gumagamit para sa kanyang sarili ang pinakamahalagang apps na nais niyang ma-access nang direkta mula sa laso ng system sa tuktok.

Sa pamamagitan ng pag-click sa magdagdag ng higit pang mga item, ang listahan ng mga magagamit na application ay magbubukas, at ang anumang app ay maaaring maidagdag sa listahan ng app para sa gumagamit.

Sa pamamagitan ng pag-click at pag-drag at pag-drop ng mga application, maaaring mabago ang kanilang order, at makikita ang kaagad sa display ng interface.

Ang listahan ng application ay napakalaki, at ang bawat isa sa kanila ay may sariling paggamit, at na-target sa iba't ibang mga tungkulin sa loob ng kumpanya.

Mga item sa Aplication

Ang pag-click sa pangalan ng anumang application sa laso ng menu ay direktang magbubukas ng application.

Kadalasan, ang bawat pahina ng home application ay magpapakita sa pamamagitan ng default ang pinakabagong mga elemento na nilikha na may kaugnayan sa kasalukuyang gumagamit, na may direktang mga link upang baguhin ang mga ito, at iba pang mga link upang lumikha ng mga bagong entry sa database.

Ang iba pang mga application tulad ng mga dashboard ay magpapakita ng impormasyon, at maaaring ganap na mai-configure para sa bawat gumagamit na ipakita ang impormasyong mahalaga sa kanya.

Ang bawat elemento na ipinapakita palaging may direktang mga link upang ma-access ang data na may kaugnayan sa application, na ginagawa silang lahat na madaling ma-access ng ilang mga pag-click, at ganap na napapasadyang.

Madalas Na Nagtanong

Ano ang mga pangunahing tampok ng Salesforce Lightning na nagpapaganda ng pagiging produktibo ng gumagamit?

Kasama sa mga pangunahing tampok ang isang napapasadyang dashboard, naka -streamline na nabigasyon, pinahusay na mga tool sa pag -uulat, at mga kakayahan sa automation.