SalesForce: จะแบ่งปันรายงานหรือแดชบอร์ดได้อย่างไร?

เนื่องจาก ECOMM มีผู้ใช้หลายร้อยคนในสี่วิทยาเขตระบบและความก้าวหน้าอาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตามและรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ของบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงคนที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง Salesforce มีการควบคุมในตัวสำหรับการมองเห็นและการแบ่งปัน

ทัศนวิสัย

ใน Salesforce การมองเห็นรายงานและแดชบอร์ดอาจได้รับการแก้ไขที่ระดับโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์หลัก ในระดับแคมเปญแต่ละระดับสิทธิ์ของแคมเปญ Salesforce จะได้รับมอบหมาย หากคุณหรือผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงแคมเปญ รายงาน/โฟลเดอร์ Dashboard ให้ตรวจสอบสิทธิ์ในระดับโฟลเดอร์

โฟลเดอร์รายงานที่สามารถแชร์ได้

คลิกที่โฟลเดอร์ทั้งหมดที่ด้านซ้ายมือของหน้าต่าง

โดยการเลื่อนหรือใช้ตัวเลือก ค้นหาทั้งหมดโฟลเดอร์ ที่ด้านบนคุณสามารถค้นหาโฟลเดอร์รายงานของคุณ

ที่ด้านขวาสุดของแถวที่มีชื่อโฟลเดอร์รายงานของคุณคลิกแครอท

จากเมนูแชร์เลือกตัวเลือก

เลือกกลุ่มสาธารณะหรือผู้ใช้จากหน้าต่างใหม่ที่ปรากฏและคลิกที่สังเกตการอนุญาต

หลังจากนั้นคลิกเสร็จแล้วเสร็จแล้ว!

แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน

ไปที่แท็บแดชบอร์ด

คลิกขวาที่โฟลเดอร์ทั้งหมดแล้วเลือก เลือกโฟลเดอร์ทั้งหมด

โฟลเดอร์แดชบอร์ดอาจพบได้โดยการเลื่อนลงหรือใช้ตัวเลือก ค้นหาทั้งหมดโฟลเดอร์ ที่ด้านบนของหน้าจอ

ที่ด้านขวาสุดของแถวที่มีชื่อโฟลเดอร์แดชบอร์ดของคุณคลิกแครอท

จากเมนูแชร์เลือกตัวเลือก

เลือกกลุ่มสาธารณะหรือผู้ใช้จากหน้าต่างใหม่ที่ปรากฏขึ้นและคลิกที่สังเกตการเข้าถึง

หลังจากคลิกแชร์แล้วให้คลิกเสร็จแล้ว

ความสำคัญของ Salesforce สำหรับธุรกิจ

เมื่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจกลายเป็นคิวมากขึ้นเรื่อย ๆ บริษัท ที่คิดไปข้างหน้ากำลังตระหนักถึงความต้องการในการทำให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานของพวกเขา การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับการปรับปรุงบริการผู้บริโภคและเพิ่มประสบการณ์ลูกค้า (CRM) สำหรับกลยุทธ์และผลลัพธ์ CRM Salesforce เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันดีและทรงพลังที่สุด

แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ด้วยการแก้ปัญหาธุรกิจที่หลากหลายสำหรับการขายการบำรุงรักษาการวิเคราะห์การตลาดและการบำรุงรักษาการสื่อสารกับลูกค้าแพลตฟอร์มจะครอบครองตำแหน่งผู้นำ

ตัวอย่างเช่นหนึ่งในข้อดีสำหรับธุรกิจคือการแบ่งปันรายงานใน Salesforce ซึ่งผู้ใช้ชอบจริงๆ

Salesforce CRM ถูกใช้โดยองค์กรหลายล้านคนทั่วโลกเพื่อเปิดเผยความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดจัดการและใช้ข้อมูลลูกค้าและปรับปรุงการโต้ตอบ (ภายในและภายนอก) ในท้ายที่สุด Salesforce CRM มันช่วยพวกเขาในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและส่งเสริมการพัฒนาองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น

การพัฒนาธุรกิจ Salesforce

โซลูชันซอฟต์แวร์ที่มา นอกกรอบ ไม่ได้ตัดสำหรับธุรกิจจำนวนมากขึ้น ด้วยการพัฒนา Salesforce พวกเขาอาจสร้างซอฟต์แวร์ใหม่และบริการ Salesforce แทนการใช้งานที่มีอยู่แล้ว

5 ข้อดีของการพัฒนา Salesforce สำหรับธุรกิจ

ต่อไปนี้เป็นข้อดีห้าประการของการใช้บริการพัฒนา Salesforce สำหรับ บริษัท ของคุณแทนที่จะเป็นซอฟต์แวร์นอกชั้นวาง:

#1: พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานง่าย

บริษัท ที่ปรึกษา Salesforce ที่มีประสบการณ์สามารถช่วยคุณออกแบบแอพพลิเคชั่นตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่กระบวนการอัตโนมัติกระบวนการและการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงนวัตกรรมการสนับสนุนลูกค้าและการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้น สถาปัตยกรรมผู้เช่าหลายคนและความสามารถในการรวมที่ขยายตัวช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดความสำเร็จของธุรกิจของคุณบนแพลตฟอร์ม

#2: พัฒนาทักษะการพยากรณ์และการตัดสินใจของคุณ

นอกจากนี้ Salesforce Development Services ยังให้ประโยชน์อีกอย่าง เป็นผลให้คุณสามารถติดตาม บริษัท ของคุณมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและหาวิธีที่องค์กรของคุณกำลังทำอยู่ การคาดการณ์ที่มีประโยชน์อาจเกิดขึ้นกับการพัฒนา Salesforce ซึ่งให้ภาพที่ครอบคลุมของระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของคุณและช่วยให้คุณตรวจสอบประสิทธิภาพที่มีอยู่ของคุณ

#3: รับความรู้สึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง

คุณอาจเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมของคุณโดยใช้การพัฒนา Salesforce ผู้ให้บริการที่ปรึกษา Salesforce อาจช่วยให้ บริษัท ประเมินและตอบสนองต่อการสอบถามลูกค้าติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสและโซลูชั่นการออกแบบที่ตรงกับเป้าหมายของพวกเขา

#4: ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรของคุณด้วยการสร้างสิ่งที่คุณต้องการแทนที่จะซื้อ

ตัวเลือกการพัฒนา Salesforce ที่ไม่มีรหัสต่ำและไม่มีรหัสช่วยให้คุณสร้างโซลูชันที่กำหนดเองแทนที่จะใช้ตัวเลือกที่ทำไว้ล่วงหน้า เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ระดับทักษะที่หลากหลาย %% เพื่อเปลี่ยนแนวคิดแอปของพวกเขาให้เป็นจริงด้วยความช่วยเหลือของแม่แบบเครื่องมือลากแล้ววาง/จุดและคลิกรายงานที่กำหนดเองและการวิเคราะห์แบบบูรณาการ

#5: ทำให้ผู้บริโภคของคุณมีความสุขและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานขายและการตลาดด้วยเคล็ดลับหมายเลขห้าของเรา

ความพยายามด้านการขายและการตลาดของ บริษัท ที่มีทักษะ %% ​​อาจได้รับประโยชน์จากการพัฒนา Salesforce โดยการสร้างปฏิทินที่ใช้งานได้แดชบอร์ดรายงานและอื่น ๆ บริษัท อาจคว้าโอกาสเพิ่มอัตราการแปลงและยอดขายที่ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่รายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการที่ดีขึ้นและตอบสนองลูกค้าของพวกเขา

บทสรุป

นี่เป็นเพียงหนึ่งในประโยชน์มากมายที่การพัฒนา Salesforce นำมาสู่ตาราง นั่นเป็นเหตุผลที่การพัฒนา Salesforce มีความสำคัญในสภาพแวดล้อมของ บริษัท ในปัจจุบัน

คำถามที่พบบ่อย

ข้อควรพิจารณาในการแบ่งปันรายงานหรือแดชบอร์ดใน Salesforce อย่างปลอดภัยคืออะไร?

ข้อควรพิจารณารวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ความไวของข้อมูลและการตั้งค่าการแบ่งปันที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับของข้อมูล