ระบบ CRM คืออะไรและทำไมธุรกิจถึงต้องการ

ในแง่ง่าย CRM ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

เมื่อ บริษัท มีลูกค้าจำนวนมากผู้จัดการฝ่ายขายอาจสูญเสียการติดต่อที่ใช้งานอยู่และไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอใหม่ทางไปรษณีย์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลูกค้ารอคำตอบเป็นเวลานานแล้วหลังจากบริการดังกล่าวพวกเขาไปที่คู่แข่ง เพื่อที่จะไม่สูญเสียโอกาสในการขายและทำงานกับลูกค้าที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ใช้ระบบ CRM

CRM เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบการขายของคุณ ในนั้นคุณสามารถรักษาฐานผู้ติดต่อตั้งค่าช่องทางขายตั้งค่างานสำหรับผู้จัดการตรวจสอบงานของพวกเขาตอบสนองต่อคำขอที่เข้ามาจากแหล่งที่มาใด ๆ โทรหาลูกค้าส่งจดหมายและข้อความบนเครือข่ายสังคมและผู้ส่งข้อความทันที

crm แก้ปัญหาธุรกิจอะไร

CRM แปลเป็นผู้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า นี่เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องสูญเสียคำสั่งซื้อประวัติการทำงานกับลูกค้าและลดความซับซ้อนของกระบวนการขาย

ธุรกิจต้องการระบบ CRM เพื่อแก้ไขภารกิจต่อไปนี้:

รวบรวมฐานลูกค้า

• สร้างการสื่อสารกับลูกค้า
• จัดการกระบวนการขาย
• การรวบรวมฐานลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อเสนอจะถูกเก็บไว้ใน CRM และจะไม่หายไปหากผู้จัดการหยุดทำงานหรือลบตัวอักษรในจดหมาย ฐานลูกค้าสามารถดูได้เป็นรายการที่ชื่อลูกค้าและข้อมูลการติดต่อเช่นหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลจะสามารถมองเห็นได้ทันที นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวกรองเพื่อยกเลิกการโหลดรายชื่อลูกค้าที่ตรงกับเกณฑ์ที่จำเป็นเช่นผู้ที่คุณไม่ได้สื่อสารเป็นเวลานานหรือที่ซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่าง

การสื่อสารกับลูกค้า CRM รวบรวมคำขอจากลูกค้าจากทุกแหล่งข้อมูล: จากโทรศัพท์, เมล, ผู้ส่งข้อความด่วน, เครือข่ายสังคม, เว็บไซต์, การแชท สะดวก: ผู้จัดการไม่จำเป็นต้องเปิดแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์จำนวนมากมองหารหัสผ่านและตรวจสอบคำขอใหม่ ๆ พวกเขาได้รับข้อความใหม่และการโทรใหม่ทั้งหมดจากลูกค้าในหนึ่งโปรแกรมดังนั้นพวกเขาจึงตอบอย่างรวดเร็วและไม่พลาดคำขอใหม่ และหากคุณเชื่อมต่อบอทแชทกับการวิเคราะห์คำขอขาเข้าผู้จัดการจะไม่ต้องตอบแต่ละคำขอด้วยตนเอง สิ่งนี้จะช่วยลดบทบาทของปัจจัยมนุษย์ทำให้การตอบสนองต่อการแชททันที

การจัดการกระบวนการขาย CRM Systems ช่วยผู้จัดการแผนการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและเพิ่มประสิทธิภาพอิสระในการทำงาน ด้วย CRM ผู้จัดการสามารถทำการนัดหมายให้ตั้งค่าการเตือนและส่งเอกสารให้กับลูกค้า กระบวนการทั่วไปสามารถเป็นไปโดยอัตโนมัติ: CRM จะเตือนผู้จัดการเมื่อถึงเวลาโทรกลับและลูกค้าจะส่ง SMS ว่าคำสั่งซื้อของเขาได้รับแล้ว

หากฝ่ายขายมีขนาดใหญ่ระบบ CRM จะช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นภายในทีม - มีการแชทภายในสำหรับการทำงานร่วมกัน โดยตรงจากบัตรธุรกรรมคุณสามารถขอให้นักบัญชีสร้างใบแจ้งหนี้ ในกรณีนี้คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม พนักงานคนอื่นเองจะเห็นข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าในการ์ด CRM ช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและไม่รับข้อเสนอของผู้อื่น - พวกเขาบันทึกในการ์ดที่ผู้จัดการที่เป็นผู้นำลูกค้าแล้ว

นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งสถานการณ์ของช่องโหว่การขายและกำหนดว่าผู้จัดการการกระทำใดทำตัวเองและในกรณีที่ระบบสร้างการเปลี่ยนแปลงไปยังขั้นตอนต่อไปของช่องทางหรือดำเนินการบางอย่างโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นระบบจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังไคลเอนต์เมื่อผู้จัดการตั้งค่าสถานะของธุรกรรม สำหรับการชำระเงิน หรือจะเริ่มแสดงโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายบนเครือข่ายสังคมออนไลน์หลังจากกรอกแบบสอบถาม ติดตามการกลับมาของลูกค้าไปยังไซต์ - และในขณะนี้ชุดผู้จัดการงานที่จะโทร

เมื่อ บริษัท ต้องการระบบ CRM

CRM จะช่วยได้แน่นอนว่า:

คำขอเข้ามามากมาย

• CRM จะช่วยรวบรวมฐานลูกค้าของคุณและจะบันทึกประวัติการสื่อสารระหว่างผู้จัดการและลูกค้าในบัตรส่วนตัว
• แอปพลิเคชันจากลูกค้ามาจากช่องต่าง ๆ : จากเว็บไซต์จากเครือข่ายสังคมจดหมายทางไปรษณีย์
• CRM จะช่วยรวบรวมโอกาสในการขายทั้งหมดด้วยกันผู้จัดการจะสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้โดยตรงจากโปรแกรม
• ฝ่ายขายขนาดใหญ่
• CRM จะช่วยสร้างกระบวนการในแผนกและรวบรวมสถิติ
• CRM มูลค่าการพิจารณา:

บริษัท ไม่ได้รักษาฐานข้อมูลการติดต่อหรือฐานลูกค้าและรายการบริการจะไม่ได้รับการอัพเดต

• ตัวอย่างเช่น บริษัท เป็นผู้รับเหมาช่วงและไม่ได้สื่อสารกับลูกค้าเอง;
• ลูกค้าสื่อสารผ่านช่องหนึ่งตัวอย่างเช่นพวกเขาเขียนไปยัง Instagram โดยตรงเท่านั้น
• สเปรดชีตเพียงพอสำหรับผู้จัดการในการบันทึกรายชื่อและข้อตกลงของลูกค้ากับเขา
• ไม่มีฝ่ายขาย
• มีผู้จัดการคนเดียวใน บริษัท เท่านั้นและเขาจัดการคำขอ
• แผนกนี้เป็นไปตามอำเภอใจ สำหรับบาง บริษัท ที่มีฐานลูกค้าถาวรขนาดเล็กพร้อมคำสั่งทั่วไป CRM ยังสามารถมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่นในนั้นคุณสามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าที่ผู้จัดการได้รับเมื่อเวลาผ่านไป: ฤดูกาลของธุรกิจวันเกิดของ บริษัท ชื่อเต็มของไม่เพียง แต่หัวหน้าคนอื่น ๆ แต่ยังเป็นพนักงานที่สำคัญอื่น ๆ - นักบัญชีอื่น ๆ ทนายความหรือเลขานุการผู้อำนวยการ

วิธีการเลือกระบบ CRM

เมื่อเลือกระบบ CRM ขอแนะนำให้เน้นไปที่งานที่กำหนดให้กับมัน ขึ้นอยู่กับพวกเขาคุณสามารถเลือกฟังก์ชั่น CRM ที่ควรมี

มีคุณสมบัติพื้นฐานที่ประกอบเป็นพื้นฐานของระบบ CRM และทุกคนมีเช่นไดเรกทอรีติดต่อและผู้วางแผนงาน และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นการรวมกับผู้ส่งสารหรือการวิเคราะห์แบบ end-to-end ในบางระบบพวกเขาจะเปิดทันทีในขณะที่อยู่ในคนอื่น ๆ พวกเขาสามารถเชื่อมต่อได้นอกจากนี้

หากฟังก์ชั่นมาตรฐานไม่เพียงพอที่ปรึกษาของระบบ CRM เสนอให้แก้ไขโปรแกรมสำหรับธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง: ตัวอย่างเช่นสำหรับ บริษัท นักพัฒนาคุณสามารถตั้งค่าปฏิทินการจองสำหรับการขายอพาร์ทเมนท์ในอาคารใหม่

บ่อยครั้งที่ธุรกิจต้องการฟังก์ชั่นต่อไปนี้ของระบบ CRM:

ไดเรกทอรี;

• นำเข้าข้อมูล;
• สถิติและรายงาน
  
• ผู้จัดการงาน;
  
• การกระจายบทบาทในทีม
• บูรณาการกับระบบภายนอก
• ช่องทางขาย;
• Analytics
• หนังสืออ้างอิงและการติดต่อ

ใน Crms ทั้งหมดเป็นไปได้ที่จะสร้างการ์ดสำหรับลูกค้า: เขียนชื่อและผู้ติดต่อหลัก คู่มือดังกล่าวจะเพียงพอหากลูกค้าของธุรกิจเป็นบุคคล

ธุรกิจที่ขายให้กับ บริษัท และผู้ประกอบการรายบุคคลอาจต้องใช้ฟังก์ชันการทำงานมากขึ้น: สร้างบัตรสำหรับพนักงานแต่ละคนของลูกค้าแยกต่างหากและรวมเข้ากับการติดต่อ บริษัท ร่วมกัน จะมีประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลไม่เพียง แต่เกี่ยวกับพนักงานที่คุณเจรจาต่อรอง แต่ยังรวมถึงการติดต่อของผู้อำนวยการหัวหน้านักบัญชีและทนายความ

นำเข้าข้อมูล

CRM ซึ่งมีฟังก์ชั่นดังกล่าวช่วยให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลในอาร์เรย์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถดาวน์โหลดสเปรดชีต Excel ด้วยฐานลูกค้า หากไม่มีฟังก์ชั่นนี้คุณจะต้องถ่ายโอนผู้ติดต่อทีละคนด้วยตนเอง

สถิติและรายงาน

ฟังก์ชั่นนี้ทำให้สามารถกำหนดค่ารายงานที่แตกต่างกัน - ตัวอย่างเช่นตามจำนวนคำสั่งซื้อการปฏิเสธและข้อเสนอที่ปิดเป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถสร้างรายงานได้สำหรับข้อเสนอทั้งหมดลูกค้าและผู้จัดการหรือข้อมูลสามารถกรองแยกกันได้

รายงานโดยละเอียดจะช่วยให้คุณวิเคราะห์พลวัตของการขายการตรวจสอบโดยเฉลี่ยการแปลง ขึ้นอยู่กับพวกเขามันเป็นเรื่องง่ายที่จะวาดข้อสรุปและปรับกลยุทธ์การขาย คุณสามารถตั้งค่ารายงานตาม KPI และแผนการขายและติดตามการทำงานของผู้จัดการ

วางแผนงานและปฏิทิน

คุณสมบัตินี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายขาย

ผู้จัดการสามารถกำหนดเวลาการโทรหรือการประชุมกับลูกค้ากำหนดงานให้กับเพื่อนร่วมงานตัวอย่างเช่นทนายความที่จะทบทวนสัญญาและติดตามตารางของเขา ผู้วางแผนจะเข้ามาแทนที่นักวางแผนกระดาษ

การกระจายบทบาทและการออกการเข้าถึง

คุณสามารถสร้างผู้ใช้หลายประเภทที่มีระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน

บูรณาการกับระบบภายนอก

การบูรณาการของ CRM ที่มีบริการภายนอกจำเป็นต้องรวบรวมคำขอทั้งหมดในโปรแกรมเดียวเก็บบันทึกการโทรในระบบตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสินค้าจากคลังสินค้าออกใบแจ้งหนี้ออกและอื่น ๆ อีกมากมาย

ช่องทางขาย

ระบบ CRM ช่วยปรับปรุงหรือใช้รูปแบบการทำงานโดยข้อเสนอใน บริษัท และตั้งค่าขั้นตอนที่ผู้จัดการจะแนะนำลูกค้าทั้งหมด: จากคำขอที่เข้ามาซื้อ

ช่องทางขายถือว่าผู้จัดการจะทำเครื่องหมายสถานะของข้อตกลงด้วยตนเอง สำหรับระบบในการดำเนินการโดยอัตโนมัติคุณต้องตั้งค่าการรวมเข้ากับระบบภายนอกและตั้งค่า autofunnel

Analytics

ระบบติดตามเส้นทางของแต่ละคำขอ รายงานแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามาจาก: จากรายชื่อผู้รับจดหมายเครือข่ายโซเชียลจากเว็บไซต์หรือหน้า Landing Page

วิธีการใช้ระบบ CRM

หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ CRM ให้หารือกับเพื่อนร่วมงานของคุณความคาดหวังของโปรแกรมและเตรียมการมอบหมายทางเทคนิค: ต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่ บริษัท ของคุณต้องการ

เริ่มจากฟังก์ชั่นที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนกขายและข้อมูลใดที่จะช่วยจัดการการขาย: วางแผนทำนายแก้ไขให้ถูกต้อง

นี่คือสิ่งที่ควรเป็นในแง่ของการอ้างอิง:

คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่คุณวางแผนที่จะถ่ายโอนไปยัง CRM: ที่คุณรักษาฐานลูกค้าอย่างไรผู้จัดการทำงานกับลูกค้าที่แอปพลิเคชันมาจากไหน

1. อธิบายสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเกี่ยวกับโปรแกรม ตัวอย่างเช่นคุณต้องการถ่ายโอนฐานข้อมูลที่มีรายชื่อ 50,000 รายรวม CRM ด้วย IP-Telephony และเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้มอบหมายงานให้กับผู้จัดการ
2. อธิบายถึงช่องทางขายทีละขั้นตอนเน้นการกระทำที่ผู้จัดการจะดำเนินการด้วยตนเองและสิ่งที่ระบบควรดำเนินการโดยอัตโนมัติ
3. จัดลำดับความสำคัญสิ่งที่ต้องอยู่ในระบบและสิ่งที่คุณสามารถปฏิเสธได้ สิ่งนี้จะช่วยในการเลือกระบบจากผู้ที่อยู่ในตลาด
4. รวบรวมคำแนะนำจากซัพพลายเออร์และระบบทำเครื่องหมายที่จะมีฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีความสำคัญต่อคุณ เปรียบเทียบกับจำนวนตัวเลือกเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดในแง่ของชุดคุณสมบัติและราคา
5. หลาย บริษัท เสนอระบบการทดลองใช้ของพวกเขา หากคุณมีเวลาควรทดสอบ Crms ที่คุณชอบกับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายของคุณ
6. วางแผนการเปลี่ยนเป็นระบบ CRM
7. มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพนักงานทางจิตใจ
8. รายงานใหม่ประเภทใดใน Salesforce

ในการสร้างรายงานใน Salesforce มีฟังก์ชั่นมาตรฐานที่ให้คุณสร้างรายงานเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นซึ่งบุคคลที่รับผิดชอบต่อธุรกิจนี้สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ กรอบการสร้างรายงาน (รายงาน) เป็นหน่วยโครงสร้างที่เรียกว่าประเภทรายงาน

แพลตฟอร์ม Salesforce ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จสูงสุดในการขายบริการการตลาดการวิเคราะห์และงานสื่อสารกับลูกค้าของคุณ

แพลตฟอร์มช่วยให้การพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่สำหรับโมดูล CRM มาตรฐาน

ประเภทรายงาน

The ประเภทรายงาน is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, ประเภทรายงาน allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

รายงาน

รายงาน is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. รายงานs are built on the basis of the selected (one or several) ประเภทรายงานs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

ประเภทรายงานที่เลือกจะกำหนดระเบียนและฟิลด์ที่ควรแสดงในรายงาน ตัวอย่างเช่นประเภทรายงานความสามารถให้การเข้าถึงระเบียนและฟิลด์ความสามารถในการเข้าถึงเช่นค่าใช้จ่ายเฟสและประเภท

รองรับรายงานสองประเภท: มาตรฐานและกำหนดเอง

ประเภทรายงานมาตรฐานให้การเข้าถึงข้อมูล Salesforce ส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่นประเภทรายงานความสามารถให้การเข้าถึงบันทึกความสามารถและฟิลด์ในรายงาน หากคุณต้องการสร้างรายงานเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายโอกาส, โอกาสโอกาส หรือ ประเภทโอกาส คุณต้องใช้ประเภทรายงาน โอกาส

Click the สร้างรายงาน button on the รายงานs tab.

1. เลือกประเภทของรายงานและคลิกปุ่ม สร้าง
2. ผู้ออกแบบรายงานจะเปิดให้การเข้าถึงบันทึกและฟิลด์ตามประเภทรายงานที่เลือก

รายงาน CRM