Salesforce: Hur använder jag anpassade inställningar?

Att använda dina anpassade inställningar genererar unika uppsättningar av data för att ansluta unik information för en organisation, en användare eller en profil.

Att använda anpassade inställningar låter dig ändra org -data, precis som anpassade objekt gör. Det låter dig använda specifika datamängder i hela din organisation kontra anpassade objekt som redan innehåller information baserad på befintlig data. Dessutom kan du skilja mellan enskilda personer eller konton med anpassade inställningar.

Programmet Cache tillhandahåller anpassningsbar inställningsinformation, vilket möjliggör enkel tillgänglighet medan du betalar påföljden med repetitiva databasfrågor.

Varför behöver du anpassa dina inställningar?

Fördelarna med plattformen är ett enkelt och bekvämt användargränssnitt och administrationsverktyg som gör att du kan konfigurera distributionen av systemet i enlighet med utvidgningen av verksamheten. Anpassad inställning i Salesforce gör det möjligt för varje användare att konfigurera en plattform för bekvämt arbete.

Det finns många fördelar med att veta hur du anpassar och skapar dina inställningar. Här är några av dem:

Kunder måste tillhandahålla postnummer för utländsk leverans i ett logistiskt program. Kunder har nu snabb tillgång till denna information utan att behöva söka efter information, tack vare att du skapar en insamlingsobjekt i alla postnummer.

Den optimala rutten att gå, överbelastningsförhållanden och ett diagram över kontoplaceringar visas alla via ett program. Försäljningsrepresentanter kan dra nytta av denna kunskap, medan kontoledare bara är intresserade av kontoplaceringar. Du kan tillåta denna information för endast Sales Rep -profilerna genom att lägga till en hierarkisk konfiguration med unika kryssrutor för väg och volym.

Hierarki dikterar prissättning, men en app genererar och registrerar inkomst för sina säljrepresentanter. Chefen kan tilldela en separat kompensationsprocent till varje konto i marknadsföringsteamet genom att definiera en hierarkisk konfiguration. Programmet kan således använda ett enda ekvationsfält för att bestämma kompensation för varje användare. Den lämpliga betalningsprocenten infogas av den anpassade inställningen på kontonivå.

Hur anpassar du dina inställningar?

Att anpassa dina parametrar är avgörande för att driva ditt företag. Genom att göra det kan du kontrollera dina parametrar, övervaka lagringskapacitet och ge åtkomst till de personer du behöver vara ansvarig för. Följ stegen nedan för att anpassa dina inställningar:

1. Undersök dina säkerhets- och sekretessval.

Informationens integritet förhindrar företag, cyberbrottslingar, regeringar och andra parter från att få åtkomst till data som du vill hålla sig dold. Alla har en annan uppfattning om sekretess för datatillverkning. Du kan anpassa dina synlighet och schemainställningar och ge tillgång till användarprofiler eller tillståndsparametrar.

2. Anpassa parametrarna eller inställningarna.

Du kan generera en ny inställning på Salesforce -webbplatsen genom att välja Anpassade inställningar från Setup och skriva anpassade inställningar i sökrutan. Genom att välja Hantera på sammanfattningssidan efter att ha skapat en specialiserad inställning och lägga till fält kan du lägga till information till den.

3. Komplettera data och fält

Navigera till fält i administrationsinställningarna för det objekt du vill lägga till ett värde till. Parametrarna för exekveringsprocess för aktiviteter ger inträde i anpassade tilldelnings- och händelsesfält. Välj Nytt. Observera att du också kan definiera fältbegränsningar och övervakning av fältregister för anpassade objekt i detta område. Det är viktigt att komma ihåg att vi snarare än att använda anpassade inställningar och rekommenderar att du använder unika metadatatyper. I motsats till att lista anpassade inställningar kan du använda Metadata API -verktyg eller sekundära paket för att överföra posterna för unika metadata -slag.

4. Använd informationen i ditt program för att länka till informationen från den anpassade inställningen.

De kritiska elementen och begränsningarna för volymen av lagrad information bör beaktas när man hanterar anpassade inställningar.

Särskilda objekt kan ha anpassade inställningar. Varje anpassat alternativ minskar den totala andelen anpassade objekt som är tillgängliga för ditt företag.

Det mindre av dessa två siffror är den totala summan av lagrad information som är tillåten för din organisation: 10 MB, 1 MB gånger hur många fullständiga användare licenser Din organisation har .

Anta att du får 3 MB minneskapacitet för anpassade inställningar, till exempel om din organisation har tre fullständiga prenumerationer. Din organisation får 10 MB minne om den har 20 exklusiva licenser.

Du får också certifierade buntar som har sin begränsning. Beroende på antalet prenumerationer upp till 10 MB får varje verifierat hanterat paket samma gräns som organisationen. För illustration, anta att din organisation har upp till tre tillstånd och två verifierade hanterade paket distribuerade. Ovanpå 3 MB -gränsen för din org kommer varje verifierat hanterat paket också att innehålla 3 MB personlig konfigurationsminneskapacitet.