Hur man använder filterlogik i Salesforce
Salesforce erbjuder ett brett utbud av filtreringsalternativ som hjälper dig att hitta de data du behöver. Filterlogik är ett av de mest potenta verktygen som gör det möjligt för dig att kombinera flera kriterier för att skapa komplexa filter. Filterlogik kan bara visa relevant information till dig, vilket gör det lättare att hitta den information du behöver. Filterlogik kan vara ett värdefullt verktyg för Salesforce -användare av alla erfarenhetsnivåer.
Salesforce Report Logic hjälper till att strukturera och optimera alla viktiga affärsprocesser, öka försäljningen och förbättra kvaliteten på kundservice genom att arbeta med en gemensam databas och analys av alla dessa data.
Hur man använder filterlogik i Salesforce
I den här guiden lär du dig att använda filterlogik i Salesforce, börja med ett enkelt exempel och sedan bygga upp till mer komplexa scenarier. I slutet är du expert på att använda filterlogik för att hitta de data du behöver i Salesforce.
Filterlogik är ett sätt att kombinera flera kriterier för att skapa ett mer komplex filter. Till exempel kanske du vill hitta alla konton i USA med en saldo på över 1 000 dollar. Du kan kombinera dessa kriterier med filterlogik för att skapa ett enda filter.
Det finns två sätt att använda filtreralogik i Salesforce: med hjälp av standardfiltreringsgränssnittet eller skriva dina filtrera med Salesforces frågespråk, SOQL.
Använda standardfiltreringsgränssnittet
Salesforces standardfiltreringsgränssnitt är enkelt att använda och erbjuder ett brett utbud av alternativ för att konfigurera dina filtrera. För att komma åt standardfiltreringsgränssnittet klickar du på Filters -knappen i Salesforce -rubriken.
Detta öppnar en sidofält på vänster sida av skärmen. Härifrån kan du välja kriterier för ditt filtrera. Om du till exempel vill hitta alla konton i USA med en saldo på över 1 000 dollar gör du detta genom att lägga till två kriterier: land och balans.
När du har lagt till dina kriterier kan du använda rullgardinsmenyerna för att konfigurera var och en. För land -kriteriet väljer du lika och anger sedan USA i värdet. För kriteriet Balans väljer du större än eller lika med och ange 1 000 i värdet.
Nu måste du klicka på knappen Apply Filter och Salesforce kommer att köra ditt filtrera. Resultaten kommer att visas i det huvudsakliga Salesforce -gränssnittet.
Skriva dina egna filtrera med SOQL
Om du är bekvämare att arbeta med kod, eller om du behöver skapa ett mer komplex filtrera än vad som är möjligt med standardfiltreringsgränssnittet, kan du skriva dina egna filtrera med Salesforces frågespråk, SOQL .
SOQL liknar SQL men optimerad för att arbeta med Salesforce -data. Om du inte känner till SQL, oroa dig inte - det är inte nödvändigt att lära dig SQL att skriva SOQL -frågor. Salesforce tillhandahåller massor av resurser som hjälper dig att komma igång, inklusive en online -utvecklarkonsol och en omfattande SOQL -referensguide.
För att skriva en SOQL -fråga måste du använda Salesforce's Developer Console. En utvecklarkonsol är ett webbaserat verktyg som låter dig skriva, testa och köra Salesforce Code.
För att öppna utvecklarkonsolen klickar du på länken Setup i Salesforce -rubriken. Sedan, i rutan Snabbt Find, skriv utvecklarkonsolen och klicka på länken Developer Console som visas.
När utvecklarkonsolen har laddats ser du en textredigerare på vänster sida av skärmen. Det är här du skriver din SOQL -fråga. Vi vill till exempel hitta alla konton i USA med en saldo på över 1 000 dollar. SOQL -frågan för detta skulle vara:
Välj ID, namn, balans från konto där BillingCountry = 'USA' och balans> = 1000Att bryta ner det gör det lättare att förstå, så här går.
SELECT -uttalandet anger fälten som du vill hämta från Salesforce. I exemplet hämtar du konto -ID, namn och balans.
Från klausul anger Salesforce -objektet som du vill fråga. I exemplet frågar du kontoobjektet.
Där klausulen anger kriterierna för din fråga. I vårt exempel letar vi efter konton i USA med en saldo på över 1 000 dollar.
När du har skrivit din fråga klickar du på knappen Kör för att köra den. Resultaten visas i konsolfönstret.
Varför du ska använda filtreralogik i *Salesforce *
Salesforce ger mycket flexibilitet när det gäller att skapa filtrera. Med hjälp av standardfiltreringsgränssnittet eller skriva dina SOQL -frågor kan du skapa filtrera skräddarsydda efter dina specifika behov.
