Si të identifikoheni si një përdorues tjetër në Salesforce?

Veçanti i sistemit është që pas hyrjes në Salesforce ju lejon të keni një funksionalitet të gjerë:...

Drejtimet në Salesforce janë klientët tuaj të mundshëm që tregojnë interes për biznesin tuaj, por deri më tani ata mund të jenë vetëm në një fazë interesi. Për shembull, këta janë njerëz që lënë kontaktet e tyre (numri i telefonit, posta elektronike, etj.).

Drejtimet në Salesforce janë klientët tuaj të mundshëm që tregojnë interes për biznesin tuaj, por deri më tani ata mund të jenë vetëm në një fazë interesi. Për shembull, këta janë njerëz që lënë kontaktet e tyre (numri i telefonit, posta elektronike, etj.)....

Krijimi i një llogarie të klientit në Salesforce mund të bëhet lehtë duke shkuar tek faqja e llogarisë> e re dhe duke plotësuar detajet e llogarisë.

Krijimi i një llogarie të klientit në Salesforce mund të bëhet lehtë duke shkuar tek faqja e llogarisë> e re dhe duke plotësuar detajet e llogarisë....

Për të hyrë në llogarinë SalesForce filloni duke shkuar në faqen kryesore të faqes së internetit të platformës SalesForce, pasi të keni krijuar llogaritë përkatëse SalesForce për të hyrë në pultet e SalesForce dhe përfundimisht të hyrni në domenin personal të kompanisë tuaj.

Për të hyrë në llogarinë SalesForce filloni duke shkuar në faqen kryesore të faqes së internetit të platformës SalesForce, pasi të keni krijuar llogaritë përkatëse SalesForce për të hyrë në pultet e SalesForce dhe përfundimisht të hyrni në domenin personal të kompanisë tuaj....

Si të bashkoni llogaritë në SalesForce? Mund të jetë e nevojshme të kryhet një operacion i llogarive të bashkimit SalesForce në disa raste, veçanërisht gjatë kryerjes së disa pastrimeve të të dhënave, dhe duke vërejtur se llogari të ndryshme SalesForce të regjistruara në të vërtetë përfaqësojnë të njëjtën llogari, por me të dhëna pak më të ndryshme, siç është një karakter i futur gabimisht, një SalesForce funksionimi i llogarisë së bashkimit bëhet i domosdoshëm. Gjithashtu, kur disa klientë bashkohen së bashku, ose një llogari e dikurshme la kompaninë dhe është transferuar në një llogari tjetër, mund të jetë e nevojshme të bashkohen të dy llogaritë në SalesForce.

Si të bashkoni llogaritë në SalesForce? Mund të jetë e nevojshme të kryhet një operacion i llogarive të bashkimit SalesForce në disa raste, veçanërisht gjatë kryerjes së disa pastrimeve të të dhënave, dhe duke vërejtur se llogari të ndryshme SalesForce të regjistruara në të vërtetë përfaqësojnë të njëjtën llogari, por me të dhëna pak më të ndryshme, siç është një karakter i futur gabimisht, një SalesForce funksionimi i llogarisë së bashkimit bëhet i domosdoshëm. Gjithashtu, kur disa klientë bashkohen së bashku, ose një llogari e dikurshme la kompaninë dhe është transferuar në një llogari tjetër, mund të jetë e nevojshme të bashkohen të dy llogaritë në SalesForce....

Para se të jeni në gjendje t'u ofroni përdoruesve tuaj që të kalojnë vetë nga klasifikimi i SalesForce në Rrufeja përmes ndërfaqes SalesForce, duhet të konsideroni migrimin nga SalesForce klasik në Rrufe.

Para se të jeni në gjendje t'u ofroni përdoruesve tuaj që të kalojnë vetë nga klasifikimi i SalesForce në Rrufeja përmes ndërfaqes SalesForce, duhet të konsideroni migrimin nga SalesForce klasik në Rrufe....

Si të bashkoni kontaktet në SalesForce? Bashkimi i kontakteve nga një llogari mund të kryhet vetëm në SalesForce Classic, dhe është një operacion shumë i drejtpërdrejtë përpara. Do të jetë veçanërisht e dobishme të bashkoni kontaktet në SalesForce gjatë operacioneve të tilla si pastrimi i të dhënave, që mund të shkatërrojnë ndonjë tepricë në kontaktet e regjistruara. Një operacion i bashkimit të kontakteve të SalesForce do të lejojë të pastrojë të dhënat që mund të kopjohen, duke zgjedhur të drejtën midis rekordeve të ndryshme. Shikoni më poshtë se si të bashkoni kontaktet në SalesForce Classic për të siguruar saktësinë më të lartë të të dhënave të mundshme....

Eksportimi i kontakteve nga SalesForce është një operacion mjaft i lehtë, duke krijuar një raport që përmban kontakte për eksport, dhe eksport që raporton në Excel ose një format tjetër të disponueshëm të eksportit nga SalesForce. Procesi është shumë i ngjashëm me eksportimin e të dhënave nga SalesForce në Excel pasi që është rasti për eksportin e raporteve për shembull.

Eksportimi i kontakteve nga SalesForce është një operacion mjaft i lehtë, duke krijuar një raport që përmban kontakte për eksport, dhe eksport që raporton në Excel ose një format tjetër të disponueshëm të eksportit nga SalesForce. Procesi është shumë i ngjashëm me eksportimin e të dhënave nga SalesForce në Excel pasi që është rasti për eksportin e raporteve për shembull....