Si të krijoni një llogari në Salesforce Lightning?

Salesforce se si të krijoni llogari

Krijimi i një llogarie të klientit në Salesforce mund të bëhet lehtë duke shkuar tek faqja e llogarisë> e re dhe duke plotësuar detajet e llogarisë.

Në rast se skeda e llogarisë nuk është e dukshme në ndërfaqen, atëherë duhet të shtohet në lidhjet e shpejtë.

Shko te skeda e llogarisë së klientit

Filloni nga ekrani kryesor i Salesforce duke shkuar te skedat e llogarive, të cilat mund të mos jenë gjithmonë të pranishme në ekranin tuaj. Nëse nuk është kështu, duhet të shtohet shkurtesa.

Pastaj, në ekranin e llogarive, thjesht zgjidhni butonin Ri në këndin e sipërm të djathtë të ekranit.

Krijo informacionin e llogarisë në Salesforce

Nga ekrani i krijimit të llogarisë, futni të gjitha detajet e llogarisë: emri i llogarisë është i detyrueshëm dhe shtoni të gjitha informatat e tjera të llogarisë së klientit, si lloji i llogarisë, llogaria mëmë, faqja e internetit, telefoni, përshkrimi, industria, punonjësit.

Mos harroni të zgjidhni llojin e saktë të llogarisë, që mund të jetë analist, konkurrent, klient, integrues, investitor, partner dhe shumë të tjera.

Futni informacionin e adresave të llogarisë

Hapi i fundit përpara krijimit të llogarisë është që të plotësoni informacionin e adresës së llogarisë.

Aty mund të plotësoni një adresë faturimi, e cila mund të zgjidhet nga adresat ekzistuese ose futni një adresë të re në fushat, që përmbajnë rrugë të faturimit, kodin postal / postal të faturimit, qytetin e faturimit, shtetin faturues / krahinë dhe vendin e faturimit.

Për adresën e anijeve, e njëjta vlen. Është ose e mundur për të zgjedhur një adresë ekzistuese, ose për të hyrë në një të re për llogarinë që krijohet duke i dhënë rrugën e anijeve, zinxhirin e transportit dhe kodin postar, qytetin e anijeve, shtetin e anijeve / provimin dhe vendin dërgues.

Krijo llogari në Salesforce

Pasi që informacioni i llogarisë të jetë ruajtur, ju ofrohen disa opsione: ose anuloni të gjithë procesin e krijimit të llogarisë, ruani llogarinë dhe krijoni drejtpërdrejt një tjetër, ose thjesht ruani atë, pasi ajo që do të ridrejtohet në faqen e vizualizimit të llogarisë.

Pasi të jetë krijuar llogaria, duhet të shfaqet një mesazh i suksesshëm, duke konfirmuar suksesin e operacionit dhe duke treguar drejtpërdrejt llogarinë e krijuar kohët e fundit nëse është zgjedhur vetëm opsioni save.

Pyetjet E Bëra Më Shpesh

Cila është domethënia e konfigurimit të duhur të llogarisë në Salesforce Lightning për aktivitetet e shitjeve dhe marketingut?

Vendosja e duhur e llogarisë është thelbësore për ndarjen e saktë, marketingun e synuar, strategjitë efektive të shitjeve dhe raportimin gjithëpërfshirës në Salesforce Lightning.