Si të zgjidhni problemet me SalesForce rrufe?

Prezantimi

I gjithë sistemi i gjerë i cloud që ofron Salesforce mund të jetë shumë konfuz dhe zhgënjyes për njerëzit që e përdorin atë nuk duhet të vijë aq shumë për këdo për këdo për shkak të këtij fakti. Përdoruesit, të tilla si reps e shitjeve, menaxherët e ngjarjeve dhe tregtarët, shpesh u mungojnë njohuritë dhe ekspertizat e sistemit që përdorin për të krijuar dhe rregulluar marketingun, shitjet dhe sistemet e tjera. Zhvilluesit e përdorën këtë fjalor dhe ekspertizë të sistemit për të krijuar dhe rregulluar marketingun, shitjet dhe sistemet e tjera.

Ka kaq shumë kërkime si How SalesForce Works , Salesforce nuk mund të ndryshojë ndriçimin, Salesforce nuk mund të ngarkojë një skedar, Salesforce nuk mund të regjistrohet, etj. Atje, duket si një xhungël e çuditshme. Në pamundësi për të bërë asgjë është kaq zhgënjyese dhe stresuese.

Kështu që, sot, ne vendosëm të vendosim kokën se si ta rregullojmë Salesforce dhe të bëjmë udhëzuesin përfundimtar për rregullimin e problemeve me Salesforce. Mirë për tu kuptuar, e lehtë për t’u ndjekur dhe e thjeshtë për tu kuptuar. Le të vazhdojmë të gjithë.

Si të vazhdoni nëse Salesforce nuk është në gjendje të kalojë në rrufe?

Leje të ndryshme për Përdorimi i Salesforce Lightning ka të ngjarë t'ju jepet bazuar në profilet e përdoruesit tuaj. Ky do të jetë rasti nëse vendosni të përdorni disa profile të përdoruesve. Nëse zbuloni se nuk jeni në gjendje të plotësoni mashtrimin, ka disa gjëra të ndryshme që mund të provoni, disa prej të cilave janë si më poshtë:

1. Funksionaliteti i përvojës së ndriçimit është aktivizuar në këtë kontekst:

Për të mundësuar përvojën e rrufesë, shkoni te menyja e Asistentit të Tranzicionit Lex dhe zgjidhni Përvojën e Rrufejes Faza e Rrotullimit.

2. Profili juaj tregon se tani jeni duke përdorur përvojën e rrufesë.

• Zgjidhni fazën e rrotullimit, pastaj klikoni në përdoruesit e ndryshimit.
• Kontrolloni profilin tuaj të përdoruesit për të siguruar që opsioni ka qasje është zgjedhur.
• Sipas grupeve të lejeve, përdoruesi gjithashtu posedon grupin e lejeve të Përvojës së Rrufeve të Rrufeve.
• Nëse përjetoni probleme në Internet Explorer, provoni të kaloni në një shfletues të ndryshëm në internet; Pas kësaj, identifikohuni dhe kontrolloni statusin.

Si të vazhdoni nëse Salesforce nuk mund të shtojë një tabelë në një raport që keni krijuar?

Një problem tjetër lind shpesh për menaxherët e shitjeve dhe drejtorët që shpenzojnë një sasi të konsiderueshme% duke punuar me raportimin . Nëse keni probleme për të shtuar tabela në Salesforce, provoni hapat e mëposhtëm:

Sigurohuni që raporti të kategorizohet si në versionet e rrufeve ashtu edhe në klasike.

Zgjidhni Raportin> Shtoni rreshtat e reja> Grupi nga menyja drop-down. Shto grupin.

Klikoni në Shto raportin e ri në Salesforce Classic. Ju mund të shtoni grupimin e kolonës ose rreshtit thjesht duke zvarritur dhe hedhur një fushë.

Si të zgjidhim një problem si kjo Salesforce nuk është në gjendje të ngarkojë skedarë?

Sipas Salesforce, skedarët klasifikohen thelbësisht si përmbajtje, e cila nuk mbështet përcaktimin e aplikacionit universal për versionin e përmbajtjes. Prandaj, vlera universale e fushës ndoshta kërkohet nëse nuk mund të ngarkoni skedarë. Kjo është mënyra se si ta zgjidhni këtë çështje në Salesforce dhe të vazhdoni punën tuaj me shpejtësi.

Shqyrtoni karakteristikat e versionit tuaj të përmbajtjes se si të rregulloni Salesforce për të përcaktuar nëse ndonjë hyrje tani është e nevojshme universale.

• Në kutinë Kërkimi i shpejtë që mund të gjendet nën Setup> Menaxheri i Objektit, Shkruani Versionin e përmbajtjes.
• Zgjidhni opsionin Versioni i përmbajtjes. Bëni zgjedhjen tuaj nën Fushat dhe Marrëdhëniet.
• Hiqni shenjën e kontrollit nga kutia që është etiketuar e kërkuar.

• Në Kutinë e Kërkimit të Shpejtë, shkruani skedarët e Salesforce. Ju mund të hyni në fusha duke klikuar vetë fushat.
• Zgjidhni versionin që përfshin kontakte. Fushat dhe marrëdhëniet që janë përshtatur për ju
• Ju duhet të siguroheni që kutia e etiketuar e kërkuar është e pa kontrolluar për secilën fushë.

Si ta rregulloni Salesforce?

Për të rregulluar Salesforce për biznesin tuaj, këtu janë disa gjëra që mund të bëni.

Përmbajtja e ndihmës me porosi

Rregulloni Përmbajtjen e Ndihmës në mënyrë që përdoruesit të dinë të punojnë brenda zbatimit tuaj të Salesforce. Ju gjithashtu mund të shtoni disa përmbajtje të të mësuarit në rrjedhën e punës në mënyra të ndryshme, në varësi të mënyrës se si e shihni të arsyeshme.

Gjeni cilësimet e menaxhimit të objektit.

Salesforce ju lejon të personalizoni dhe përshtatni modelin tuaj të objektit duke përdorur veçori të tilla si rregullat e vlefshmërisë, fushat me porosi dhe paraqitjet e faqeve. Në varësi të përvojës së Salesforce që ju keni aktivizuar, këto personalizime specifike vendosen në zona të ndryshme të konfigurimit.

Menaxhoni përkthimet

Nëse keni aktivizuar gjuhë të shumta në Orgun tuaj të Salesforce, ju gjithashtu mund të menaxhoni përkthime në mënyrë që përdoruesit globalë të mund të qasen Salesforce në gjuhën e tyre amtare .

Rregulloni proceset e biznesit përmes llojit të rekordit

Llojet e regjistrave ju lejojnë të ofroni përdorues procese të ndryshme biznesi, paraqitje të faqeve dhe vlera të listës së listës. Duke siguruar vlera të ndryshme të listës së zgjedhjeve, ju mund të bëni lloje rekord për të dalluar shitjet e rregullta nga angazhimi profesional.

Kontrolloni qasjen e përdoruesit në fusha.

Ju mund të përdorni sigurinë e nivelit të fushës në Kontrolloni qasjen e një përdoruesi në fusha specifike . Për këtë, përdorni paraqitjet e faqeve për të kontrolluar organizimin dhe paraqitjen e faqeve të detajuara ose të redaktoni në Salesforce, Portalin e Klientëve Salesforce dhe Portalin e Vetë-Shërbimit.

Si përmbledhje:

Salesforce ka kaluar shumë kohë përtej vetëm CRM. Salesforce është një platformë cloud bazuar në të cilën, përveç pjesës CRM, ka shumë gjëra interesante. Salesforce ju lejon të krijoni dhe vendosni zgjidhje individuale, të automatizoni proceset e biznesit dhe të integroheni me aplikacione të jashtme.

Platforma ka një gamë të gjerë të funksionalitetit dhe ofron zgjidhje të gatshme integrimi, shërbime të përmirësuara për të përmbushur kërkesat e klientëve fundorë dhe shumë mundësi të tjera. Prandaj, duke përdorur të gjitha avantazhet, nuk do të keni probleme me Salesforce.

Disa zhvillues dhe biznese tërhiqen në platformën e Salesforce për qëllime të ndryshme. Megjithatë, një nga avantazhet më domethënëse është shtrirja e platformës thelbësore përmes zhvillimit të sistemeve softuerike. Sido që të jetë arsyeja juaj, mund të ketë probleme me të cilat mund të hasni, dhe shpresojmë që këto udhëzime dhe tregues të ndihmojnë për ju.