Salesforce: Si të përdorni cilësimet me porosi?

Përdorimi i cilësimeve tuaja me porosi gjeneron grupe unike të të dhënave për të lidhur informacionin unik për një organizatë, një përdorues ose një profil.

Përdorimi i cilësimeve me porosi do t'ju lejojë të ndryshoni të dhënat e org, ashtu si bëjnë objektet me porosi. Kjo ju lejon të përdorni grupe specifike të të dhënave në të gjithë organizatën tuaj përkundrejt objekteve me porosi që tashmë përmbajnë informacione bazuar në të dhënat ekzistuese. Për më tepër, ju mund të bëni dallimin midis personave individualë ose llogarive duke përdorur cilësimet me porosi.

Programi Cache ofron informacione të personalizueshme të cilësimeve, duke lejuar mundësinë e përdorimit të lehtë gjatë pagimit të dënimit të pyetjeve të përsëritura të bazës së të dhënave.

Pse keni nevojë të rregulloni cilësimet tuaja?

Përparësitë e platformës janë një ndërfaqe e thjeshtë dhe e përshtatshme e përdoruesit dhe mjete administrimi që ju lejojnë të konfiguroni vendosjen e sistemit në përputhje me zgjerimin e biznesit. Vendosja e personalizuar në Salesforce do t'i lejojë secilit përdorues të konfigurojë një platformë për punë të rehatshme.

Ka shumë përparësi për të ditur se si të personalizoni dhe krijoni cilësimet tuaja. Këtu janë disa prej tyre:

Konsumatorët duhet të sigurojnë kodet ZIP për shpërndarjen e huaj në një program logjistik. Klientët tani kanë qasje të shpejtë në këtë informacion pa pasur nevojë të kërkojnë informacione, falë krijimit të një artikulli koleksioni të të gjitha kodeve zip.

Rruga optimale për të shkuar, rrethanat e bllokimit dhe një tabelë e vendosjeve të llogarisë shfaqen të gjitha përmes një programi. Përfaqësuesit e shitjeve mund të përfitojnë nga kjo njohuri, ndërsa drejtorët e llogarive janë të interesuar vetëm për vendosjet e llogarive. Ju mund të lejoni këtë informacion vetëm për profilet e repit të shitjeve duke shtuar një konfigurim hierarkik me kuti unike të rriqrave për shtegun dhe vëllimin.

Hierarkia dikton çmimet, por një aplikacion gjeneron dhe regjistron të ardhura për përfaqësuesit e tij të shitjeve. Menaxheri mund të caktojë një përqindje të veçantë të kompensimit për çdo llogari në ekipin e marketingut duke përcaktuar një konfigurim hierarkik. Programi mund të përdorë kështu një fushë të vetme ekuacioni për të përcaktuar kompensimin për secilin përdorues. Përqindja e duhur e pagesës futet nga cilësimi i personalizuar në nivelin e llogarisë.

Si të rregulloni cilësimet tuaja?

Përshtatja e parametrave tuaj është thelbësore për funksionimin e biznesit tuaj. Duke vepruar kështu, ju mund të kontrolloni parametrat tuaj, të monitoroni kapacitetin e ruajtjes dhe të lejoni hyrjen tek njerëzit për të cilët duhet të jeni përgjegjës. Për të rregulluar cilësimet tuaja, ndiqni hapat më poshtë:

1. Shqyrtoni zgjedhjet tuaja të sigurisë dhe konfidencialitetit.

Intimiteti i informacionit parandalon bizneset, kriminelët në internet, qeveritë dhe palët e tjera të hyni në të dhëna që dëshironi të qëndroni të fshehur. Të gjithë kanë një nocion të ndryshëm të konfidencialitetit të të dhënave. Ju mund të rregulloni cilësimet e dukshmërisë dhe skemës tuaj dhe t'i jepni qasje profileve të përdoruesve ose parametrave të lejes.

2. Rregulloni parametrat ose cilësimet.

Ju mund të gjeneroni një cilësim të ri në faqen e internetit të Salesforce duke zgjedhur Cilësimet me porosi nga Setup dhe duke shtypur cilësimet me porosi në kutinë e kërkimit. Duke zgjedhur Menaxho në faqen përmbledhëse pas krijimit të një vendosjeje të specializuar dhe shtimit të fushave, mund të shtoni informacione në të.

3. Plotësoni të dhënat dhe fushat

Navigoni në fushat në cilësimet e administratës për artikullin që dëshironi të shtoni një vlerë. Parametrat e procesit të ekzekutimit për aktivitete ofrojnë hyrje në fushat e personalizuara të detyrave dhe ngjarjeve. Zgjidhni E re. Shënim Ju gjithashtu mund të përcaktoni kufizimet në terren dhe monitorimin e regjistrave në terren për objektet e personalizuara në këtë fushë. Shtë e rëndësishme të mbani mend se në vend që të përdorni cilësimet me porosi, ne këshillojmë shumë të aplikoni lloje unike të metadatave. Në kontrast me renditjen e cilësimeve me porosi, ju mund të përdorni shërbimet e metadatës API ose paketat sekondare për të transferuar shënimet e llojeve unike të metadatave.

4. Përdorni informacionin në programin tuaj për t'u lidhur me informacionin nga cilësimi me porosi.

Elementet kritike dhe kufizimet në vëllimin e informacionit të ruajtur duhet të merren parasysh kur merren me cilësimet e personalizuara.

Objektet e veçanta mund të kenë cilësime me porosi. Optiondo opsion me porosi zvogëlon përqindjen e përgjithshme të objekteve me porosi të arritshme për kompaninë tuaj.

Më e vogla nga këto dy numra është shuma totale e informacionit të ruajtur të lejuar për organizatën tuaj: 10 MB, 1 MB herë sa përdorues me karakteristika të plota licenca organizata juaj ka .

Supozoni se merrni 3 MB të kapacitetit të kujtesës për cilësimet me porosi, për shembull, nëse organizata juaj ka tre pajtime të plota. Organizata juaj merr 10 MB memorje nëse ka 20 licenca ekskluzive.

Ju gjithashtu secili merrni pako të mirëmbajtura të çertifikuara që kanë kufizimin e tyre. Në varësi të numrit të pajtimeve deri në 10 MB, çdo paketë e menaxhuar e verifikuar merr të njëjtin kufi si organizata. Për ilustrim, supozoni se organizata juaj ka deri në tre leje dhe dy pako të menaxhuara të verifikuara të vendosura. Në krye të kufirit të 3 MB për org tuaj, çdo paketë e menaxhuar e verifikuar do të përmbajë gjithashtu 3 MB të kapacitetit të kujtesës së konfigurimit të personalizuar.