Si të përdorni logjikën e filtrit në Salesforce
Salesforce ofron një gamë të gjerë të opsioneve të filtrimit për t'ju ndihmuar të gjeni të dhënat që ju nevojiten. Logjika e filtrit është një nga mjetet më të fuqishme në dispozicion, duke ju lejuar të kombinoni kritere të shumta për të krijuar filtra komplekse. Logjika e filtrit mund të shfaq vetëm të dhënat përkatëse për ju, duke e bërë më të lehtë gjetjen e informacionit që ju nevojiten. Logjika e filtrit mund të jetë një mjet i vlefshëm për përdoruesit e Salesforce të të gjitha niveleve të përvojës.
Logjika e raportit të Salesforce ndihmon në strukturimin dhe optimizimin e të gjitha proceseve të rëndësishme të biznesit, rritjen e shitjeve dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit ndaj klientit, përmes punës me një bazë të dhënash të zakonshme dhe analizën e të gjitha këtyre të dhënave.
Si të përdorni logjikën e filtrit në Salesforce
Në këtë udhëzues, ju do të mësoni se si të përdorni Logic Filter në Salesforce, duke filluar me një shembull të thjeshtë dhe më pas duke ndërtuar skenarë më komplekse. Deri në fund, ju do të jeni një ekspert në përdorimin e logjikës së filtrit për të gjetur të dhënat që ju nevojiten në Salesforce.
Logjika e filtrit është një mënyrë për të kombinuar kritere të shumta për të krijuar një filtër më kompleks. Për shembull, ju mund të dëshironi të gjeni të gjitha llogaritë e vendosura në Shtetet e Bashkuara me një bilanc prej mbi 1.000 $. Ju mund t'i kombinoni këto kritere duke përdorur logjikën e filtrit për të krijuar një filtër të vetëm.
Ekzistojnë dy mënyra për të përdorur logjikën e filtrit në Salesforce: duke përdorur ndërfaqen standarde të filtrimit ose shkrimin e filtrave tuaj duke përdorur gjuhën e pyetjes së Salesforce, SOQL.
Përdorimi i ndërfaqes standarde të filtrimit
Ndërfaqja standarde e filtrimit të Salesforce është e lehtë për t’u përdorur dhe ofron një gamë të gjerë opsionesh për konfigurimin e filtrave tuaj. Për të hyrë në ndërfaqen standarde të filtrimit, klikoni në butonin Filtrat në kokën e Salesforce.
Kjo do të hapë një shirit anësor në anën e majtë të ekranit. Nga këtu, ju mund të zgjidhni kriteret për filtrin tuaj. Për shembull, nëse doni të gjeni të gjitha llogaritë në Shtetet e Bashkuara me një bilanc prej mbi 1.000 $, ju e bëni këtë duke shtuar dy kritere: vend dhe ekuilibër.
Pasi të keni shtuar kriteret tuaja, mund të përdorni menutë që lëshojnë poshtë për të konfiguruar secilën. Për kriterin vend zgjidhni është i barabartë dhe më pas futni Shtetet e Bashkuara në fushën e vlerës. Për kriterin bilanci zgjidhni më të madhe se ose të barabartë me dhe futni 1.000 në fushën e vlerës.
Tani, ju duhet të klikoni në butonin Apliko Filter, dhe Salesforce do të ekzekutojë filtrin tuaj. Rezultatet do të shfaqen në ndërfaqen kryesore të Salesforce.
Shkrimi i filtrave tuaj duke përdorur SOQL
Nëse jeni më të rehatshëm duke punuar me kodin, ose nëse keni nevojë të krijoni një filtër më kompleks sesa ajo që është e mundur duke përdorur ndërfaqen standarde të filtrimit, mund të shkruani filtrat tuaj duke përdorur gjuhën e pyetjes së Salesforce, SOQL .
SOQL është i ngjashëm me SQL por i optimizuar për të punuar me të dhënat e Salesforce. Nëse nuk jeni të panjohur me SQL, mos u shqetësoni - nuk është e nevojshme të mësoni SQL për të shkruar pyetje SOQL. Salesforce ofron shumë burime për t'ju ndihmuar të filloni, duke përfshirë një tastierë zhvilluesi në internet dhe një udhëzues gjithëpërfshirës të referencës SOQL.
Për të shkruar një pyetje SOQL, do t'ju duhet të përdorni tastierën e zhvilluesit të Salesforce. Një tastierë zhvilluesi është një mjet i bazuar në internet që ju lejon të shkruani, provoni dhe ekzekutoni kodin e Salesforce.
Për të hapur tastierën e zhvilluesit, klikoni në lidhjen Setup në kokën e Salesforce. Pastaj, në kutinë Quick Find, shkruani Console Developer Console dhe klikoni në lidhjen Console Developer që shfaqet.
Pasi të jetë ngarkuar tastiera e zhvilluesit, do të shihni një redaktues teksti në anën e majtë të ekranit. Kjo është ajo ku ju do të shkruani pyetjen tuaj SOQL. Për shembull, ne duam të gjejmë të gjitha llogaritë në Shtetet e Bashkuara me një bilanc prej mbi 1.000 $. Pyetja SOQL për këtë do të ishte:
Zgjidhni ID, emrin, bilancin nga llogaria ku BillingCountry = 'Shtetet e Bashkuara' dhe Bilanci> = 1000Prishja e tij e bën më të lehtë kuptimin, kështu që këtu shkon.
Deklarata SELECT specifikon fushat që dëshironi të merrni nga Salesforce. Në shembull, ju jeni duke marrë ID të llogarisë, emrin dhe bilancin.
Klauzola nga Klauzola specifikon objektin e Salesforce që dëshironi të kërkoni. Në shembull, ju jeni duke kërkuar objektin e llogarisë.
Klauzola ku specifikon kriteret për pyetjen tuaj. Në shembullin tonë, ne po kërkojmë llogari të vendosura në Shtetet e Bashkuara me një bilanc prej mbi 1.000 dollarë.
Pasi të keni shkruar pyetjen tuaj, klikoni në butonin Ekzekutoni për ta ekzekutuar atë. Rezultatet do të shfaqen në dritaren e tastierës.
Pse duhet të përdorni logjikën e filtrit në *Salesforce *
Salesforce siguron shumë fleksibilitet kur bëhet fjalë për krijimin e filtrave. Duke përdorur ndërfaqen standarde të filtrimit ose duke shkruar pyetjet tuaja SOQL, ju mund të krijoni filtra të përshtatur për nevojat tuaja specifike.
