Ako vyriešiť SalesForce sa nezobrazuje v Outlook?

Zavedenie

Boli časy, keď inštalácia Salesforce na Outlook bola hračkou; To sa však zmenilo nie príliš dávno. Nový bočný panel môže byť vine za to, že sa Salesforce nezobrazuje v programe Outlook, a vypnutie funkcie môže problém vyriešiť. Napriek tomu existuje množstvo ďalších možných vysvetlení tohto problému.

V tomto obsahu vám poskytneme niekoľko radov na riešenie problémov, ktoré vám pomôžu pri lokalizácii tlačidla Salesforce v programe Outlook.

Čo robiť, ak sa Salesforce nezobrazuje v Outlook?

1. Povoliť prepojenie e -mailov s Salesforce

• Ak chcete získať prístup k profilu používateľa na klasike, klepnite na jeho meno.
• Vyberte nastavenie a potom prejdite na správu e -mailov odtiaľ.
• Pošlite e -mail spoločnosti Salesforce a uistite sa, že aktívne začiarkavacie políčko je v procese označené.
• Ak chcete získať prístup k používateľskému rozhraniu osvetlenia, vyberte ikonu používateľa.
• Prejdite do ponuky Nastavenia> E -mailová ponuka.
• Klepnite na „Môj e -mail“ v ​​Salesforce
• Skontrolujte, či je políčko označené ako aktívne pre môj e -mail spoločnosti Salesforce.
• Znovu spustite klienta a preskúmajte ho, aby ste zistili, či boli vykonané nejaké zmeny.

2. Sprístupnite doplnky Salesforce

Tieto pokyny sú potrebné iba vtedy, keď boli deaktivované doplnky Salesforce v Outlook.

• Načítajte aplikáciu Outlook a z ponuky vyberte nový e -mail.
• Z ponuky Kontextu, ktorá sa zobrazí, vyberte „Prispôsobiť stuhu“, keď klepnete na stuhu z schránky.
• Vyberte možnosť doplnkov.
• V rozbaľovacej ponuke „Spravovať:“ v dolnej časti stránky vyberte položky „Zakázané položky“.
• Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo Go.
• Vyberte možnosť, ktorej názov obsahuje „Salesforce“ a klepnite na tlačidlo Povoliť.
• Vyberte tlačidlo zatvorenia.
• Ešte raz z možnosti Spravovania vyberte „Com doplnky“ a potom stlačte tlačidlo Go.
• Klient Outlook by mal byť uzavretý.
• Odporúča sa vyhodnotiť akékoľvek úpravy po reštarte Salesforce pre Outlook.

3. Obnovte predvolené nastavenia pre prispôsobenie programu Outlook

Máte tiež možnosť resetovať iba kartu, ktorá je momentálne vybraná. Vyberte predvolenú kartu, ktorej možnosti chcete obnoviť svoj pôvodný stav na obrazovke, čo vám umožní prispôsobiť stuhu.

• V ponuke „Súbor“ kliknite na „Možnosti“.
• Vyberte možnosť Prispôsobiť stuhu.
• Je možné uložiť aktuálne aktívnu konfiguráciu do súboru. Ak je to potrebné, používatelia ho môžu importovať.
• Kliknite na tlačidlo „Reset“ v okne označenom Prispôsobiť stuhu.
• Potom vyberte možnosť resetovať všetky prispôsobenia.

4. Zakázať ovládacie prvky používateľského účtu.

• Ak chcete otvoriť príkazový riadok „Spustiť“, stlačte tlačidlo Windows a písmeno R dohromady.
• Jednoducho otvorenie políčka Vlastnosti systému si vyžaduje zadanie nesprávnej konfigurácie a potom kliknutím na tlačidlo OK.
• Ak chcete získať prístup k nástrojom, vyberte kartu Nástroje.
• Po výbere „Zmeniť nastavenia UAC“ kliknite na tlačidlo Spustenie.
• Posuňte posúvač smerom k boxu „Nikdy neoznámiť“.
• Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Áno, keď sa zobrazí výzva na prijatie zmeny.

5. Overte a pridajte e -mailovú funkciu je aktivovaná pre konfiguráciu programu Outlook.

Ak chcete preskúmať alebo vykonať zmeny v nastaveniach, musíte mať povolenie ako správca systému Salesforce.

• Ak chcete získať prístup k svojmu profilu na klasike, vyberte svoje meno.
• Potom jednoducho vyberte možnosť „Nastavenie“.
• Vyberte možnosť Integration Desktop.
• Ak chcete povoliť Salesforce for Outlook, prejdite do príslušnej položky ponuky a vyberte ju.
• Ak chcete získať prístup k používateľskému rozhraniu osvetľovacieho klienta, vyberte ikonu používateľa.
• Prejdite na nastavenia> Doplnky na pracovnej ploche v ponuke.
• Vyberte si Salesforce pre Outlook a potom skontrolujte, či je povolený.

Aké sú kroky na inštaláciu Salesforce pre Outlook?

Pomohlo by to, keby ste urobili určité úpravy nastavení v Salesforce a tento užitočný sprievodca vás povedie k nasledujúcim postupom krok za krokom.

1. Pripravte sa Salesforce na pripojenie s Výhľad.

• Prejdite na prihlásenie do Salesforce.
• Ak chcete upraviť nastavenia, kliknite na ikonu panela úloh na bočnom paneli hornej pravice.
• Kliknite na „Nastavenie“
• Nájdite políčko označené „Quick Find“ a potom doň zadajte „Výhľad“.
• Vyberte si z rozhrania Výhľad a možnosti synchronizácie.
• Prejdite na kartu Integrácia označená ako Integrácia programu Výhľad.
• Používatelia môžu prezerať údaje Salesforce na Výhľad kliknutím na príslušné posúvače a aktivovať ich pomocou e -mailu v programe Výhľad.
• V e -maile na ikonu Salesforce vyberte začiarkavacie políčko Activate a Inhote Insurendes.
• Jednoducho vyberte tlačidlo Upraviť.
• Vyberte začiarkavacie políčko pre aktívne a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

2. Získajte doplnok z programu Výhľad „Doplnková knižnica“.

• Otvorte Výhľad
• Kliknite na možnosť Get Add-ins.
• V rámčeku označeného „Vyhľadávanie“ vložte „Salesforce“.
• Vyberte doplnok s štítkom, ktorý znie „zvýšenie produktivity“. V niektorých prípadoch to bude takmer určite prvý výsledok vyhľadávania.
• Vyberte možnosť Pridať.
• Prejdite na prihlásenie do Salesforce.
• Zadajte svoje poverenia pre Salesforce. (Po jeho stanovení budete musieť overiť prepojenie medzi e -mailovým účtom a účtom Salesforce.)
• Potom kliknite na tlačidlo Potvrdiť.

Záver

Outlook je komplex podnikových programov, ktoré obsahuje veľa funkcií: kontakty, plánovač úloh, notebook, kalendár a samozrejme poštový klient.

Ak chcete začať používať výhody, začnite s inštaláciou Salesforce pre Outlook a začnite pracovať.

Problém s Salesforce sa nezobrazuje v programe VýhľadIs, ktorý je zvyčajne spôsobený konfiguráciou doplnkov v Salesforce pre vypnutie aplikácie Výhľad. Dúfame, že tu uvedený zoznam sprievodcov vám bude užitočný.

Často Kladené Otázky

Aké kroky môžete podniknúť, ak sa integrácia Salesforce nezobrazuje v programe Outlook?

Medzi kroky na riešenie problémov patrí kontrola inštalácie doplnku Salesforce, zabezpečenie kompatibility programu Outlook a overenie povolení používateľov na integráciu.