Ako importovať údaje v *Salesforce *? (6 možností)

Nestojí to za to ani sa oplatí zvážiť zadávanie údajov ručne. Neboj sa. Import údajov do Salesforce je možné vykonať rôznymi spôsobmi, z ktorých každý zabezpečí, že ste v najkratšom čase dostupným časom plne funkčné.

Predtým sa však pozrite na odporúčania uvedené nižšie a iniciatívu preštudujte materiál Salesforce, ktorý sa poskytuje pre , ktorý pripravuje vaše údaje na import , pred pokračovaním v nasledujúcich možnostiach, ako importovať údaje v Salesforce.

Rôzne nástroje na import údajov v *Salesforce *

1. Apex Data Loader:

Toto je ďalšie bezplatné a jednoduché riešenie na import údajov do objektov Salesforce. Salesforce.com , základná aplikácia, tiež navrhol tento program. To vám umožní exportovať, importovať a odstrániť neobmedzené množstvo údajov a informácií Salesforce. Aktuálna dostupnosť je obmedzená na Enterprise Edition a vyššia a aplikácia, ktorú je možné stiahnuť, je kompatibilná iba s počítačmi Windows.

2. Connector Force.com Excel:

Táto bezplatná alternatíva je ideálna pre nadšencov Excelu. Tento softvér s otvoreným zdrojom je kompatibilný s prémiovými verziami a vyšší. Je ideálny na ukladanie malých dávok alebo na prenos údajov v oboch smeroch.

3. Jitterbit Data Loader pre Salesforce:

Tento bezplatný nástroj je kompatibilný s počítačom Mac a PC a umožňuje spoločnosti Salesforce správcom exportovať a importovať údaje. Podporuje sa viac prihlásení a sú funkčné so všetkými vydaniami skupiny Salesforce Group a vyššie.

4. Dataloader IO:

Dataloader IO obsahuje jasné a intuitívne rozhranie, ktoré vytvára export, import a odstraňovanie údajov v Salesforce bez ohľadu na vydanie, jednoduché použitie. Tento program tretích strán vám umožňuje zariadiť mesačné, týždenné alebo dokonca denné dovozy úloh a príležitostí.

5. Informatica Cloud Data Loader pre Salesforce:

Táto bezplatná aplikácia na načítanie údajov uľahčuje import a export údajov medzi databázami od Salesforce a sice.com . Funguje s profesionálnymi a vyššími verziami Salesforce. Áno, môžete chrániť citlivé údaje týmto životne dôležitým nástrojom a maskovaním údajov.

6. Sprievodca importom predaja spoločnosti Salesforce.com:

Tento nástroj sa uvádza na trh ako priamy nástroj na import kontaktov, účtov, riešení, potenciálnych zákazníkov a vlastných objektov. Toto sa ponúka bez nábojov a zabraňuje načítaniu duplicitných údajov. Jeho priame používateľské rozhranie je ideálne pre nových používateľov.

Môžete ho dokonca použiť na import CSV Files do *Salesforce *, jednoducho pomocou možnosti „Drag Fire na import“ v kroku mapovania Sprievodcu importom.

Desať krokov o tom, ako importovať údaje v Salesforce

Typické nasadenie Salesforce pozostáva z desiatich krokov, z ktorých tri zahŕňajú načítanie údajov. Samotný tento krok môže dosiahnuť až 25 percent z celkového času a ďalších poplatkov, ktoré vznikli počas fázy implementácie.

• Krok 1: Stanovte obchodné ciele
• Krok 2: Identifikujte zúčastnené strany
• Krok 3: Stanovte si čas a rozpočet
• Krok 4: Vyčistite údaje
• Krok 5: Migrujte údaje
• Krok 6: Nasadenie
• Krok 7: Prispôsobiť
• Krok 8: Test
• Krok 9: Drive Adoption a Train
• Krok 10: Spravujte

Ako vybrať príslušné údaje, ktoré sa majú importovať pre váš predajca?

Aby sme pomohli, zostavili sme zoznam otázok, ktoré sa majú položiť pri plánovaní nastavenia Salesforce. Vyhodnotením týchto prvkov okamžite vo fáze implementácie môžete zabezpečiť, aby boli identifikované a pridelené správne metódy, zdroje a peniaze.

Koľko údajov prenášate?

CRM je rovnako efektívny ako informácie, ktoré riadi. Počas procesu plánovania implementácie CRM je nevyhnutné posúdiť všetky aplikácie, z ktorých a na ktoré údaje sa musia odosielať. Prevádzkujete stovky, desiatky tisíc alebo milióny riadkov? Tieto znalosti ovplyvnia ponúkané možnosti načítania údajov. Jednoduché riešenia nakladača údajov dokážu zvládnuť iba obmedzené množstvo údajov. Systémy IPAAS môžu podporovať obrovské objemy údajov, ale sú nákladné a ťažké spravovať.

Aká je zložitosť vašich údajov o údajoch?

Počet údajov Importu Salesforce je určený povoleniami používateľa a typu importovaného údajov. Okrem toho počet záznamov dostupných na dovoz nemôže prekročiť celkovú kapacitu úložiska vašej organizácie Salesforce.

Pochádzajú údaje pre váš CRM zo staršieho systému ERP, ktorý používa súbory API, SFTP alebo Flat? Ak ste si vedomí miesta, z ktorého pochádzajú z zdrojových údajov, budete schopní lepšie odhadnúť úroveň obtiažnosti spojenej s prekladom údajov. Ak prenášate údaje z viac ako jedného zdroja údajov alebo ak existuje veľký rozdiel medzi dátovým modelom vašej organizácie a dátovým modelom používaným spoločnosťou Salesforce, je veľmi pravdepodobné, že bude potrebná určitá metóda úplného mapovania údajov a zložitá metóda mapovania.

Ako plánujete urobiť údaje presnejšie?

Poznáte využívanie V-Vyhľadávania v Exceli? Pochádzajú vaše údaje z rôznych zdrojov? Musíte sa vysporiadať s mnohými rôznymi verziami pravdy? Predpokladajme, že údaje, ktoré spravujete, prichádzajú prostredníctvom webových formulárov alebo sú významným zväzkom. V takom prípade by ste mali premýšľať o prijatí riešení, ktoré ponúkajú detekciu duplikácie, čistenie údajov prostredníctvom analýzy údajov a spracovanie chýb prostredníctvom správy výnimiek. Niektoré technológie načítania údajov už sú vybavené týmito funkciami. Iné výrobky však túto funkciu vôbec neposkytujú a potrebujú, aby ste namiesto toho používali iné riešenia.

Často Kladené Otázky

Aké sú osvedčené postupy na zabezpečenie integrity údajov pri importe údajov do Salesforce?

Osvedčené postupy zahŕňajú dôkladné čistenie údajov, zabezpečenie kompatibility vo formáte, nastavenie správnych mapovaní polí a vykonávanie importu testu pred úplným prenosom údajov.