SalesForce: Ako zdieľať správu alebo prístrojovú dosku?

Keďže ECOMM má stovky používateľov v štyroch kampusoch, v systéme a pokroku, môže byť ťažké sledovať a zabezpečiť aktíva týchto jednotlivcov. Aby sa zabezpečilo, že k správnym informáciám majú prístup iba tí správni ľudia, spoločnosť Salesforce má vstavané kontroly viditeľnosti a zdieľania.

Viditeľnosť

V Salesforce sa viditeľnosť správ a dashboardov môže upraviť na úrovni priečinka rodičovského priečinka. Na úrovni individuálnej kampane sa prideľujú povolenia kampane Salesforce. Ak vy alebo používateľ nemôžete získať prístup k kampani, Vykaz/priečinok Dashboard , skontrolujte povolenia na úrovni priečinka.

Priečinok s hláseniami, ktorý je možné zdieľať

Kliknite na všetky priečinky na ľavej strane okna.

Posúvaním alebo použitím možnosti „Vyhľadajte všetky priečinky“ v hornej časti môžete nájsť priečinok prehľadu.

Úplne od riadku obsahujúceho názov priečinka správy kliknite na mrkvu.

V ponuke Share vyberte možnosť.

Vyberte verejné skupiny alebo používateľov z nového okna, ktoré sa zobrazí, a kliknite na Oprávnené povolenia

Potom kliknite na Hotovo a máte hotovo!

Zdieľaný prístrojový panel

Prejdite na kartu Dashboards.

Kliknite pravým tlačidlom myši na všetky priečinky a vyberte „Vyberte všetky priečinky“.

Priečinok Dashboard sa nachádza posúvaním nadol alebo pomocou možnosti „Vyhľadávanie všetkých priečinkov“ v hornej časti obrazovky.

Úplne od riadku obsahujúceho názov priečinka Dashboard kliknite na mrkvu.

V ponuke Share vyberte možnosť.

Vyberte verejné skupiny alebo používateľov z nového okna, ktoré sa zobrazí, a kliknite na Prístup pozornosti

Po kliknutí na zdieľanie kliknite na Hotovo.

Dôležitosť Salesforce pre podnikanie

Keď sa hospodárska krajina stáva čoraz viac reznejším, spoločnosti, ktoré si myslia, si uvedomujú potrebu umiestniť svojich spotrebiteľov do centra svojich operácií. Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) je najdôležitejším nástrojom na zlepšenie spotrebiteľských služieb a zlepšenie skúseností zákazníkov (CRM). Pokiaľ ide o stratégiu a výsledky CRM, Salesforce je najznámejšou a najsilnejšou dostupnou technológiou.

Táto platforma je jasne vytvorená na dosiahnutie úspechu v podnikaní. Vyriešením rôznych obchodných úloh pri predaji, údržbe, analýze, marketingu a údržbe komunikácie so zákazníkmi zastáva platforma vedúce pozície.

Napríklad jednou z výhod pre podnikanie je zdieľanie správ v Salesforce, ktoré používatelia skutočne majú radi.

Salesforce CRM využívajú milióny podnikov na celom svete na odhalenie nových možností, riadenie marketingových kampaní, spravovanie a používanie údajov o zákazníkoch a vylepšenie (interné a externé) interakcie. Salesforce CRM nakoniec im pomáha pri lepšom rozhodovaní a podpore silnejšieho rozvoja podnikov.

Rozvoj obchodného predaja

Softvérové ​​riešenia, ktoré vychádzajú „z krabice“, ho neznižujú pre rastúci počet firiem. Vďaka vývoju Salesforce môžu vytvárať nové služby softvéru a Salesforce namiesto toho, aby používali existujúce služby.

5 výhod rozvoja Salesforce pre podniky

Nasleduje päť výhod využívania vývojových služieb Salesforce pre vašu spoločnosť namiesto softvéru mimoškolských:

#1: Vyvíjajte programy, ktoré sa ľahko používajú.

Skúsená konzultačná spoločnosť Salesforce Consulting vám môže pomôcť navrhnúť náročné aplikácie na splnenie širokej škály obchodných cieľov, od automatizácie procesov a analýzy údajov po inovácie, podporu zákazníkov a zvýšenú spoluprácu. Architektúra viacerých nájomcov a rozšírené integračné schopnosti vám umožňujú vytvárať aplikácie, ktoré definujú úspech vašej firmy na platforme.

#2: Vylepšite svoje predpovedanie a rozhodovacie zručnosti.

Okrem toho, vývojové služby Salesforce Development Services poskytujú ďalšiu výhodu. Výsledkom je, že môžete udržiavať prehľad o svojej spoločnosti, mať hĺbkový prehľad o tomto odvetví a zistiť, ako sa vaša organizácia darí. Užitočné predpovede sa môžu uskutočniť pri vývoji Salesforce, ktorý poskytuje komplexný obraz vášho kompletného ekosystému a pomáha vám preskúmať váš existujúci výkon.

#3: Získajte lepší zmysel pre silné a slabé stránky svojich súperov.

O súperoch svojho odvetvia sa môžete veľa dozvedieť pomocou vývoja Salesforce. poskytovateľa poradenských služieb SalesForce môže pomôcť firmám posúdiť a reagovať na otázky zákazníkov, nadviazať na potenciálnych zákazníkov a vyhliadky a navrhovacie riešenia, ktoré zodpovedajú ich cieľom.

#4: Využite maximum zo svojich zdrojov tým, že namiesto nákupu potrebujete.

Výber vývoja predaja s nízkym kódom a bez kódu vám umožňuje konštruovať vlastné riešenia, než používať vopred vyrobené riešenia. Je možné, že používatelia Rôzne úrovne zručností premenili svoje nápady na aplikáciu na realitu pomocou šablón, nástrojov s drag-and-drop/bod-a-click, prispôsobených správ a integrovanej analýzy.

#5: Urobte zo svojich spotrebiteľov spokojní a posilňujte svojich predajných a marketingových pracovníkov s naším tipom číslo päť.

Spoločnosť Od predaj a marketingové kvalifikované úsilie by mohlo mať úžitok z vývoja Salesforce vytvorením použiteľných kalendárov, dashboardov, správ atď. Spoločnosti môžu lepšie využiť príležitosti, zlepšiť mieru konverzie a v dôsledku toho dokončiť viac predaja, čo všetko vedie k zvýšeniu príjmov a zisku. Zlepšuje tiež vzťahy so zákazníkmi, čo im umožňuje lepšie služby a uspokojiť svojich zákazníkov.

Záver

Toto je iba jedna z mnohých výhod, ktoré spoločnosť Salesforce Development prináša na stôl. Preto je vývoj Salesforce v dnešnom konkurenčnom prostredí spoločnosti taký dôležitý.

Často Kladené Otázky

Aké sú úvahy o bezpečnom zdieľaní správy alebo prístrojovej dosky v Salesforce?

Úvahy zahŕňajú povolenia na prístup k používateľom, citlivosť na dáta a príslušné nastavenia zdieľania na udržanie dôvernosti údajov.