Salesforce nevidí rozbalenie: Ako vyriešiť?

Úvod:

Musíme sa neustále prispôsobovať novým produktom, funkciám a zákazníkom, pretože pracujeme v rýchlo sa rozvíjajúcom a rastúcom priemysle, ako je Salesforce. Ale niekedy, v Salesforce Classic, bol odstránený zoznam rozbaľovacích čias aplikácií, ktoré sa nachádzali vedľa ponuky pomoci a výcviku. Preto vám pomôžeme vyriešiť problém, ako napríklad Salesforce nevidí rozbalenie.

Pretože SalesForce je cloudová platforma CRM zameraná na podporu interakcie s klientom a udržiavanie projektov. Preto, ak ponuka Nastavenie spoločnosti Salesforce nemôže vidieť zverejnenie, potom by riešenie tohto problému malo byť systematicky a štruktúrované.

Rozlíšenie pre Salesforce nevidí rozbalenie

Ak majú používatelia iba jednu aplikáciu alebo prepojenú s ich profilom, zoznam rozbaľovacích barov, ktorý sa objaví vedľa „Help & Training“ v pravom hornom rohu svojich stránok Salesforce, je preč. V priamom dôsledku toho používatelia už neposkytli žiadne výbery, na ktorých si môžete vybrať v tejto rozbaľovacej ponuke.

Je potrebné, aby používatelia dostali viac ako jednu aplikáciu spojenú s ich profilom pre túto rozbaľovaciu ponuku, aby sa znovu objavili, aby im bolo možné poskytnúť viac výberov.

Vezmite však na vedomie, že sa to týkalo iba používateľov pracujúcich s rozhraním Salesforce Classic.

Takže ak má používateľ iba jednu aplikáciu spojenú s ich profilom, bude im stále zobrazený spúšťač aplikácií Lightning Experience. Je to preto, že zážitok z blesku uprednostňuje skúsenosti používateľov.

Existujú dva rôzne spôsoby, ako aplikovať aplikáciu na profil:

1. Menu profilu

• Ak chcete nakonfigurovať svoj profil, prejdite na nastavenie> Spravovať používateľov> Profily.
• Vezmite si jednu z dvoch možností, v závislosti od toho, ktoré používateľské rozhranie sa v súčasnosti využíva.

Vyberte profil, potom:

MOŽNOSŤ 1:

Vylepšené používateľské rozhranie pre profily: Kliknite na tlačidlo Priradené aplikácie a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

Možnosť 2:

Pôvodné užívateľské rozhranie pre profil, ku ktorému je možné pristupovať kliknutím na Upraviť a potom prechádzať nadol do časti s názvom „Vlastné nastavenia aplikácií“.

• Vyberte jednu primárnu aplikáciu. Predvolená aplikácia sa spustí vždy, keď sa používateľ prihlási prvýkrát.
• Vyberte možnosť Visible pre akékoľvek ďalšie aplikácie, ktoré chcete uviesť do úvahy. Ak sa aplikácia nedá upraviť, je možné, že ide o súčasť spravovaného inštalačného balíka, ktorý zabraňuje vykonaniu akýchkoľvek úprav.

2. Nastavenie ponuky

• Ak chcete vytvoriť aplikácie, prejdite do ponuky Nastavenie> Vytvoriť> Aplikácie.
• Tlačidlo úprav, ktoré nájdete vedľa každej aplikácie.
• Prejdite až dole, až kým nedosiahnete časť s názvom „Priradené profilom“, a potom vyberte profily, pre ktoré chcete, aby bola aplikácia zobrazená.
• V ponuke súborov vyberte možnosť Uložiť “.

Poznámka:

Pri použití blesku zážitku existujú niektoré prípady, v ktorých sa v rozbaľovacom zozname zobrazí tlačidlo +nový objekt, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla šípky nadol (zobrazené „V“), ktoré sa nachádza vedľa kariet pre zvyky a štandardné objekty.

Okrem toho je skrytá „nová“ možnosť, ktorá by mala byť vpravo vpravo od zobrazení zoznamu pre vlastné aj štandardné položky. Zvážte, že táto možnosť zobrazenia „nedávno prezerala“ nie je tým ovplyvnená.

Funkcia vyhľadávania vo formáte hlavnej stránky využíva aj navigačnú lištu. Ďalej overte, či rozloženie hlavnej stránky zodpovedá vášmu profilu. Môžete to skontrolovať, kliknite na tlačidlo Nastavenie> Prispôsobenie -> Home -> Rozloženie

Vlastné aplikácie pre Salesforce Classic

Navrhujeme použitie blesku platformy na vývoj aplikácie, ak nie ste oboznámení s konceptom prispôsobených aplikácií. Pomocou tohto nástroja môžete rýchlo a ľahko vyvinúť jednoduchú aplikáciu, ktorá je schopná pracovať.

Postupujte podľa týchto krokov, ak ste už vytvorili entity, sekcie a funkcie, ktoré vaša aplikácia vyžaduje, aby fungovala správne. Ak vyberiete túto vlastnú aplikáciu, môžete navrhnúť popis a ikonu aplikácie, ako aj pridať objekty do aplikácie a prepojiť ju na profil používateľa.

1. Keď ste v nastavení, zadajte aplikácie do poľa Quick Find a potom klepnite na aplikácie.

2. Teraz vytvorte nové.

3. Vyberte, či skutočne chcete vytvoriť osobnú aplikáciu alebo rozhranie Salesforce, v závislosti od toho, či je k dispozícii rozhranie Salesforce.

4. Uveďte aplikáciu meno a potom opíšte, čo robí. Opis aplikácie môže obsahovať viac ako 40 písmen vrátane priestorov medzi nimi.

5. Máte na výber, aby ste svojej aplikácii poskytli jedinečné logo, aby ste ju označili.

6. Zistite, ktoré komponenty budú zahrnuté do aplikácie.

7. Môžete si prispôsobiť predvolenú kartu domov pre novú aplikáciu pomocou rozbaľovacej ponuky označenej predvolenej karty Vzostup, ktorá sa nachádza pod zoznamom preferovaných kariet. Keď sa používateľ prihlási do tejto aplikácie, karta zobrazená tu je tá, ktorú uvidia ako prvé.

8. Môžete si vybrať, ktoré profily používateľa sa aplikácia zobrazí.

9. Výberom predvoleného poľa môžete aplikáciu urobiť predvolenú pre tento profil. Tým sa zabezpečí, aby sa všetci noví používatelia, ktorí sa prihlásia s týmto profilom, dostanú priamo do aplikácie. Profily, ktoré majú obmedzenia, nie sú uvedené v tomto zozname. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Záver

Z rôznych dôvodov je niektorí vývojári softvéru a podniky zaujaté platformou Salesforce. Ponúkame tieto pokyny a návrhy, ako vyriešiť problémy s predajom Salesforce, nevidia rozbalenie v nádeji, že pre vás budú mať určité použitie.

Často Kladené Otázky

Aké kroky na riešenie problémov by sa mali podniknúť, ak nie sú rozbaľovacie ponuky viditeľné v Salesforce?

Kroky na riešenie problémov zahŕňajú kontrolu kompatibility prehliadača, vymazanie vyrovnávacej pamäte a zabezpečenie správnych povolení používateľa a nastavenia viditeľnosti v teréne.