Salesforce Lightning: Ako používať chatovanie (a prečo)

Komunikácia s Salesforce

Videli ste kartu Chatter na vašom rozhraní bleskov Salesforce? Táto inovatívna funkcia umožňuje vášmu tímu komunikovať priamo v rámci aplikácie a využívať nástroje, ako sú NewsFeeds, Ankets, zdieľanie súborov a priame správy.

With a few steps for simple set up, you can prispôsobiť this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Čo je chatovanie?

Chatter je rozhranie správ v aplikáciách Bleskom Salesforce. Keď sa prvýkrát prejdete na kartu Chatter, uvidíte prázdnu oblasť textového poľa a panel s nástrojmi s tromi možnosťami, ako urobiť príspevok, anketu alebo otázku. Na ľavej strane je rýchle menu na prístup k konceptom príspevkov, vašich záložiek a rôznych informačných kanálov, ktoré sledujete.

Chatter in Salesforce má pre svojich používateľov mnoho užitočných funkcií. Toto sa dá použiť na podporu neustálej komunikácie s kolegami, čo je dnes veľmi dôležité.

Chatter je možné umiestniť tam, kde je vhodné pre používateľov. Napríklad môže byť v záznamoch všetkých typov, pretože je priestorom spolupráce pre skupiny. Z dôvodu pohodlia sa tiež prispôsobuje formám zariadení.

Môže pomôcť vytvoriť toky, ktoré kombinujú ľudí, skupiny a záznamy, ako sú organizácie, schopnosti, odvolania a oveľa viac.

Chatter je užitočný najmä pri udržiavaní kontaktu medzi tímami, skupinami a väčšími oddeleniami vo vašej organizácii. Niektoré organizácie sa rozhodnú používať chatovanie výlučne v rámci svojej organizácie, zatiaľ čo iné ho používajú v spojení s inými aplikáciami, ako sú Outlook alebo Gmail.

Kde nájdem chatter?

Chatter je už zabudovaný a čaká na použitie v blesku Salesforce. Ak ho chcete nájsť, pozrite sa na váš špičkový panel s nástrojmi, ktorý zobrazuje domov, potenciálne, kampane atď. Chatter sa nachádza medzi kartami Dashboards and Groups.

Prípadne nájdete aj chatovanie na svojej domovskej stránke a na iných kartách, ak ste im pridali svoj informačný kanál ( Salesforce Ben ). Karty Dashboards aj Groups sú pripojené k chatovaniu, ale na samotnej karte Klábosiť môžete použiť nástroj vydavateľa.

Prispôsobenie vášho kanálového kanála

Svoj informačný kanál si môžete prispôsobiť vytvorením skupín, zmenou viditeľnosti príspevku a dokonca aj pri pripnutí oznámení. Skupiny sú veľmi užitočným nástrojom, ktorý pomáha spravovať a organizovať komunikáciu vo vašom kanáli. Skupiny môžu mať tri nastavenia ochrany osobných údajov: verejné, súkromné ​​a nekótované.

Jednou z funkcií, ktorá často zostane bez povšimnutia, je schopnosť vytvárať vysielaciu skupinu. V tejto skupine môžu zverejniť iba správcovia alebo určení členovia, čo umožňuje tímovým vodcom a vedúcim pracovníkom, aby mohli pohodlne robiť oznámenia. Vo všeobecnom krmive môžete zoradiť podľa najnovších aktivít a ďalších filtrov.

Ako ďalší bonus a ďalšia niekedy prehliadaná funkcia si môžete prispôsobiť aj panel s nástrojmi vydavateľa. Skúste do toho pridať ďalšie možnosti, napríklad e -mail alebo zaznamenajte hovor ( trailhead ).

Spôsoby, ako používať chatovanie vo vašom podnikaní

Klábosiť ide ďaleko za nástroj na súkromné ​​zasielanie správ a vytváranie príspevkov. Je to neoddeliteľná súčasť udržiavania záznamov a zaznamenávania pokroku vášho tímu. Pri prezeraní záznamu môžete kliknúť na osobný informačný kanál, ktorý zobrazuje najnovšie aktualizácie, súbory a ďalšie informácie.

Tento historický záznam je vynikajúci na identifikáciu toho, ktorí členovia tímu pristupovali alebo vykonali zmeny na účte, ako aj na videnie celej histórie účtu na prvý pohľad.

Riešenie problémov s vašim krmivom

Občas sa môžete naraziť na pár škytaviek s chatovaním, najmä preto, že sa integruje s mnohými ďalšími aplikáciami a funkciami. Ak máte problémy s prístupom k obsahu vo svojom informačnom kanáli, nezabudnite stránku obnoviť. Chyby synchronizácie sú bežné a môže trvať niekoľko minút, kým sa váš informačný kanál aktualizuje vo všetkých oblastiach.

Ďalším užitočným tipom je dvakrát skontrolovať svoje nastavenia. Ak nemôžete získať príspevok na načítanie alebo nevidíte aktualizáciu záznamu, uistite sa, že nemáte funkciu, ako je schválenie príspevku. Ak tak urobíte, správca bude musieť manuálne schváliť záznam skôr, ako bude viditeľný na karte Feed alebo Klábosiť.

Vodný chladič bol virtuálny

Jedným z dôvodov, prečo je blesk Salesforce Blesk bez námahy komunikovať s členmi vášho tímu priamo v aplikácii, je jedným z najvýkonnejších nástrojov pre digitálny marketing. Je ideálny pre menšie aj väčšie tímy a jeho široká škála funkcií vám umožňuje prispôsobiť si potreby vašej organizácie. Dosiahnite celú svoju pracovnú silu naraz alebo ju komunikujte prostredníctvom súkromných správ.

Ako často používate chatovanie? Aké sú vaše obľúbené funkcie? Dajte nám vedieť v komentároch nižšie.

Často Kladené Otázky

Aké sú výhody používania chatovania v blesku Salesforce na spoluprácu tímu?

Spoločnosť Chatter zvyšuje spoluprácu tímu poskytovaním platformy pre komunikáciu v reálnom čase, zdieľanie znalostí a spoluprácu na projektoch priamo v rámci Salesforce.