Ako vyriešiť problémy s SalesForce blesk?

Zavedenie

Celý rozsiahly cloudový systém, ktorý spoločnosť Salesforce poskytuje, môže byť veľmi mätúci a frustrujúci pre ľudí, ktorí ho používajú, by nemal byť pre každého prekvapením pre každého z dôvodu tejto skutočnosti. Používatelia, ako sú obchodníci, manažéri udalostí a obchodníci, často nemajú znalosti a systémové odborné znalosti, ktoré vývojári využívajú na vytváranie a prispôsobenie ich marketingu, predaja a iných systémov. Vývojári využili túto slovnú zásobu a systémové odborné znalosti na vytvorenie a prispôsobenie ich marketingu, predaja a ďalších systémov.

Existuje toľko vyhľadávaní ako „ Ako SalesForce Works “, „Salesforce nemôže zmeniť osvetlenie“, „Salesforce nemôže nahrať súbor“, „Salesforce sa nemôže prihlásiť“ atď. Tam to vyzerá ako čudná džungľa. Nie je možné nič robiť, je také frustrujúce a stresujúce.

Dnes sme sa dnes rozhodli dať hlavu na to, ako prispôsobiť Salesforce a urobiť definitívneho sprievodcu pri riešení problémov s Salesforce. Je dobré porozumieť, ľahko sa riadiť a ľahko pochopiteľné. Poďme všetci ísť.

Ako postupovať, ak Salesforce nie je schopný prejsť na blesky?

Rôzne oprávnenia pre používanie predaja bleskov vám budú pravdepodobne udelené na základe vašich užívateľských profilov. Toto bude prípad, ak sa rozhodnete použiť niekoľko profilov používateľov. Ak zistíte, že nemôžete dokončiť tento trik, existuje niekoľko rôznych vecí, ktoré sa môžete pokúsiť, z ktorých niektoré sú nasledujúce:

1. V tejto súvislosti bola aktivovaná funkčnosť zážitku z osvetlenia:

Ak chcete povoliť zážitok z blesku, prejdite do ponuky Lex Transition Assistant a vyberte zážitok zo začatia fázy zavádzania.

2. Váš profil ukazuje, že teraz používate zážitok z blesku.

• Vyberte fázu zavádzania a potom kliknite na Zmeniť používateľov.
• Skontrolujte svoj užívateľský profil, aby ste sa uistili, že je vybratá možnosť „Has Access“.
• Podľa sady povolení má užívateľ navyše súpravu povolení „Lightning Experience User“.
• Ak sa stretnete s problémami s internetovým prieskumníkom, skúste prejsť na iný webový prehľadávač; Potom sa prihláste a skontrolujte stav.

Ako postupovať, ak Salesforce nemôže pridať graf do správy, ktorú ste vytvorili?

Ďalším problémom sa často vyskytuje pre obchodných manažérov a riaditeľov, ktorí trávia značné množstvo času prácou s vykazovaním . Ak máte problémy s pridaním grafov v Salesforce, skúste nasledujúce kroky:

Uistite sa, že správa je kategorizovaná v bleskových verziách a klasická.

V rozbaľovacej ponuke vyberte správu> Pridať nové> skupinové riadky. Pridať skupinu.

Kliknite na „Pridať novú správu“ v Salesforce Classic. Zoskupenie stĺpcov alebo riadkov môžete pridať jednoduchým pretiahnutím a vyhodením poľa.

Ako vyriešiť problém, ako je tento Salesforce, nemôže nahrať súbory?

Podľa Salesforce sú súbory zásadne klasifikované ako obsah, ktorý nepodporuje nastavenie univerzálnej aplikácie pre verziu obsahu. Preto sa pravdepodobne vyžaduje univerzálna hodnota poľa, ak nemôžete nahrať súbory. Takto vyrieši tento problém v Salesforce a rýchlo pokračujte v práci.

Preskúmajte charakteristiky verzie vášho obsahu o tom, ako prispôsobiť Salesforce, aby ste určili, či sú teraz potrebné položky všeobecne potrebné.

• V poli „Rýchle vyhľadávanie“, ktoré nájdete v časti „Nastavte“> „Správca objektov,„ zadajte “verziu obsahu.“
• Vyberte možnosť „Verzia obsahu“. Urobte výber v časti „Polia a vzťahy“.
• Odstráňte začiarknutie z poľa, ktorý je označený ako „Vyžaduje sa“.

• V poli „Rýchle vyhľadávanie“ napíšte „súbory Salesforce“. K poliaom môžete pristupovať kliknutím na samotné polia.
• Vyberte verziu, ktorá obsahuje kontakty. Polia a vzťahy, ktoré sú prispôsobené vám
• Musíte sa ubezpečiť, že požadovaná škatuľka je pre každé pole nezaškrtnutá.

Ako prispôsobiť Salesforce?

Ak chcete prispôsobiť Salesforce pre vaše podnikanie, tu je niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť.

Vlastný obsah pomoci

Prispôsobte obsah pomoci, aby používatelia vedeli, ako pracovať v rámci vašej implementácie Salesforce. Do pracovného postupu môžete tiež pridať nejaký učebný obsah rôznymi spôsobmi, v závislosti od toho, ako považujete za vhodné.

Nájdite nastavenia správy objektov.

Salesforce vám umožňuje prispôsobiť sa a prispôsobiť svoj objektový model pomocou funkcií, ako sú pravidlá validácie, vlastné polia a rozloženie stránok. V závislosti od skúseností Salesforce, ktoré ste povolili, sú tieto konkrétne prispôsobenia umiestnené v rôznych oblastiach nastavenia.

Riadiť preklady

Ak ste povolili viacero jazykov vo vašom orgáne Salesforce, mohli by ste tiež spravovať preklady, aby globálni používatelia mohli pristupovať k Salesforce v ich rodnom jazyku .

Prispôsobte obchodné procesy prostredníctvom typu záznamu

Typy záznamov vám umožňujú ponúkať používateľom rôzne obchodné procesy, rozloženia stránok a hodnoty Picklist. Poskytnutím rôznych hodnôt výberu si môžete vytvoriť typy záznamov na rozlíšenie pravidelného predaja od profesionálnej angažovanosti.

Ovládajte prístup používateľa k poliam.

Zabezpečenie na úrovni poľa môžete použiť na Ovládanie prístupu používateľa k konkrétnym poliam . Na tento účel použite rozloženie stránky na kontrolu organizácie a rozloženia detailov alebo úpravy stránok v Salesforce, zákazníckom portáli Salesforce a samoobslužného portálu.

Súhrn:

Salesforce už dlho presahuje iba CRM. Salesforce je cloudová platforma, na základe ktorej je okrem časti CRM veľa zaujímavých vecí. Salesforce vám umožňuje vytvárať a nasadiť jednotlivé riešenia, automatizovať obchodné procesy a integrovať sa s externými aplikáciami.

Táto platforma má širokú škálu funkcií a ponúka hotové integračné riešenia, vylepšené služby, ktoré spĺňajú požiadavky koncových zákazníkov a mnoho ďalších možností. Preto s použitím všetkých výhod nebudete mať problémy s Salesforce.

Niektorí vývojári a podniky sú priťahovaní na platformu Salesforce na rôzne účely. Jednou z najvýznamnejších výhod je však rozšírenie základnej platformy prostredníctvom vývoja softvérových systémov. Bez ohľadu na váš dôvod, môžu sa vyskytnúť problémy, s ktorými sa môžete stretnúť, a dúfame, že vám tieto pokyny a ukazovatele pomôžu.