Ako exportovať kontakty z SalesForce Lightning?

Ako exportovať kontakty z SalesForce

Export kontaktov z aplikácie SalesForce je pomerne ľahká operácia vytvorením správy obsahujúcej kontakty, ktoré sa majú exportovať, a exportovaním tejto správy do programu Excel alebo do iného dostupného formátu exportu z aplikácie SalesForce. Proces je veľmi podobný exportu údajov z SalesForce do Excelu, ako napríklad v prípade exportu prehľadov.

Nižšie nájdete úplný príklad exportu úplného zoznamu kontaktov.

Vytvorte prehľad s kontaktmi

Začnite vytvorením prehľadu, ktorý bude obsahovať kontakty, ktoré sa majú exportovať do tabuľky, otvorením karty Prehľady na navigačnom paneli.

Potom na paneli prehľadov začnite vytvárať prehľady v nástroji SalesForce kliknutím na tlačidlo nového prehľadu.

V prípade, že prehľad obsahujúci kontakty už existuje, môžete preskočiť ďalší krok, otvoriť tento prehľad a prejsť priamo na časť exportu tejto správy.

Vytvorenie prehľadu kontaktov

Začnite výberom ponuky účtov a kontaktov na ľavej strane v prípade, že nie je predvolene vybratá.

Potom odtiaľ vyberte účty a typ prehľadov kontaktov, aby ste mohli vygenerovať prehľad, ktorý bude obsahovať všetky kontakty, ktoré chcete exportovať.

Po vybratí typu prehľadov kontaktov a účtov bude naďalej pokračovať vytváranie zostavy.

Zobrazí sa prehľad filtrovania účtov

Po vytvorení prehľadu bude s najväčšou pravdepodobnosťou obsahovať všetky kontakty a účty. Možno budete chcieť začať trochu filtrovaním prehľadu, aby ste mohli exportovať iba to, čo vás zaujíma.

Ak chcete zobraziť ďalšie filtre prehľadu, kliknite na filtre v ľavom hornom rohu.

V detaile filtrov sa uistite, že sa exportujú správne informácie.

Napríklad nemusí byť užitočné exportovať veľmi staré kontakty, pre ktoré sa už dlhý čas neuskutočnila žiadna operácia.

Neváhajte hrať s kritériami filtrov, kým uvedená tabuľka neobsahuje správne údaje o kontaktoch na export.

Po výbere správnych kritérií filtrovania kontaktov kliknite na položku Použiť, ak chcete mať tabuľku s údajmi aktualizovanými súčasne na zobrazenie ukážky.

Uloženie prehľadu na export

Akonáhle budete spokojní s údajmi o kontaktoch, ktoré sú k dispozícii na export, kliknite na tlačidlo Uložiť a spustiť.

Pred odoslaním prehľadu a jeho prvým spustením musí byť prehľad uložený.

Dajte mu čitateľný názov, napríklad nový prehľad exportu kontaktov a účtov, a jedinečný názov, ktorý nemôže použiť iný používateľ v rovnakom systéme.

Nakoniec, dajte mu popis, napríklad prehľad pre export účtov.

Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť a vygenerujte úplný prehľad.

Exportovať kontakty do programu Excel z prehľadu

Po vygenerovaní prehľadu je možné ho exportovať výberom šípky vedľa ponuky úprav v pravom hornom rohu a prejsť na možnosť exportu.

Nasledujúca obrazovka je štandardný formulár exportu údajov Salesforce Lightning, ktorý umožňuje vybrať buď medzi formátovaným protokolom, ktorý obsahuje ďalšie informácie, ako sú napríklad hlavičky prehľadov, zoskupenia a podrobnosti o filtroch, a len údaje o podrobnostiach, ktoré budú obsahovať iba hlavičku a údajov, vhodnejšie pre výpočty tabuľky.

Je tiež možné zvoliť formát exportu, ktorý bude vo väčšine prípadov s najväčšou pravdepodobnosťou Excel.

A voilà, kontakty boli vyvezené z Salesforce Lightning do tabuľky programu Excel, a teraz môžu byť ľahko zdieľané s inými ľuďmi, alebo dovážané do iných aplikácií a rozhraní.

Často Kladené Otázky

Aké sú úvahy o integrite údajov pri vývoze kontaktov z blesku Salesforce?

Medzi úvahy patrí zabezpečenie zahrnutia všetkých relevantných polí, udržiavanie formátu údajov a overenie presnosti exportovaných údajov oproti pôvodnému zdroju.