Ako používať logiku filtra v Salesforce
Salesforce ponúka širokú škálu možností filtrovania, ktoré vám pomôžu nájsť potrebné údaje. Logika filtra je jedným z najsilnejších dostupných nástrojov, čo vám umožňuje kombinovať viac kritérií na vytvorenie zložitých filtrov. Logika filtra vám môže zobraziť iba príslušné údaje, čo vám uľahčí nájsť informácie, ktoré potrebujete. Logika filtra môže byť cenným nástrojom pre používateľov Salesforce na všetkých úrovniach skúseností.
Logika správy Salesforce pomáha štruktúrovať a optimalizovať všetky dôležité obchodné procesy, zvyšovať predaj a zlepšovať kvalitu služieb zákazníkom prostredníctvom práce so spoločnou databázou a analýzou všetkých týchto údajov.
Ako používať logiku filtra v Salesforce
V tejto príručke sa dozviete, ako používať logiku filtra v Salesforce, počnúc jednoduchým príkladom a potom budovať do zložitejších scenárov. Na konci budete odborníkom na použitie logiky filtra na nájdenie údajov, ktoré potrebujete v Salesforce.
Logika filtra je spôsob kombinácie viacerých kritérií na vytvorenie zložitejšieho filtra. Napríklad by ste mohli nájsť všetky účty umiestnené v Spojených štátoch s zostatkom viac ako 1 000 dolárov. Tieto kritériá môžete kombinovať pomocou logiky filtra na vytvorenie jedného filtra.
Existujú dva spôsoby, ako použiť logiku filtra v Salesforce: pomocou štandardného filtrovacieho rozhrania alebo písania filtrov pomocou dotazového jazyka Salesforce, SOQL.
Pomocou štandardného filtračného rozhrania
Štandardné filtračné rozhranie Salesforce sa ľahko používa a ponúka širokú škálu možností na konfiguráciu filtrov. Ak chcete získať prístup k štandardnému filtrovaciemu rozhraniu, kliknite na tlačidlo „Filtre“ v hlavičke Salesforce.
Tým sa otvorí bočný panel na ľavej strane obrazovky. Odtiaľ si môžete zvoliť kritériá filtra. Napríklad, ak chcete nájsť všetky účty v Spojených štátoch s zostatkom viac ako 1 000 dolárov, urobíte to pridaním dvoch kritérií: „krajina“ a „zostatok“.
Po pridaní svojich kritérií môžete na konfiguráciu každého z nich použiť rozbaľovacie ponuky. Pokiaľ ide o kritérium „krajiny“, vyberte „rovná sa“ a potom zadajte „Spojené štáty“ do oblasti hodnoty. Pre kritérium „Balance“ vyberte “väčšie alebo rovné“ a zadajte „1 000“ do poľa hodnoty.
Teraz musíte kliknúť na tlačidlo „Použiť filter“ a Salesforce spustí váš filter. Výsledky sa zobrazia v hlavnom rozhraní Salesforce.
Písanie vlastných filtrov pomocou SOQL
Ak ste pohodlnejšia práca s kódom alebo ak potrebujete vytvoriť zložitejší filter, ako je možné pomocou štandardného filtračného rozhrania, môžete napísať svoje vlastné filtre pomocou jazyka spoločnosti Salesforce, SOQL .
SOQL je podobný SQL, ale optimalizovaný pre prácu s údajmi Salesforce. Ak nie ste oboznámení s SQL, nebojte sa - nie je potrebné naučiť sa SQL písať dotazy SOQL. Spoločnosť Salesforce poskytuje veľa zdrojov, ktoré vám pomôžu začať, vrátane online vývojára a komplexnej referenčnej príručky SOQL.
Ak chcete napísať dotaz SOQL, budete musieť používať vývojárovú konzolu spoločnosti Salesforce. Konzola pre vývojárov je webový nástroj, ktorý vám umožňuje písať, testovať a prevádzkovať kód Salesforce.
Ak chcete otvoriť konzolu pre vývojárov, kliknite na odkaz „Nastavenie“ v hlavičke Salesforce. Potom v políčku „Quick Find“ napíšte „konzolu vývojára“ a kliknite na odkaz „Konzola vývojára“, ktorý sa zobrazí.
Po načítaní konzoly pre vývojárov sa na ľavej strane obrazovky zobrazí textový editor. Tu napíšete svoj dotaz SOQL. Chceme napríklad nájsť všetky účty v Spojených štátoch s zostatkom viac ako 1 000 dolárov. Dotaz SOQL za to by bol:
Vyberte ID, názov, zostatok z účtu, kde BillingCountry = 'Spojené štáty' a zostatok> = 1000Rozdelenie uľahčuje pochopenie, takže tu ide.
Príkaz Select určuje polia, ktoré chcete získať od Salesforce. V príklade načítavate ID účtu, názov a zostatok.
Zložka z klauzuly určuje objekt Salesforce, ktorý chcete dotazovať. V príklade dotavíte objekt účtu.
Klauzula kde určuje kritériá pre váš dotaz. V našom príklade hľadáme účty umiestnené v Spojených štátoch s zostatkom viac ako 1 000 dolárov.
Po napísaní dotazu kliknutím na tlačidlo „Vykonať“ ho spustíte. Výsledky sa zobrazia v okne konzoly.
Prečo by ste mali používať logiku filtra v *Salesforce *
Salesforce poskytuje veľkú flexibilitu, pokiaľ ide o vytváranie filtrov. Pomocou štandardného filtračného rozhrania alebo písaním vašich dotazov SOQL môžete vytvoriť filtre prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.
