Salesforce: Ako používať vlastné nastavenia?

Využívanie vlastných nastavení generuje jedinečné súbory údajov na pripojenie jedinečných informácií pre organizáciu, používateľa alebo profil.

Používanie vlastných nastavení vám umožní zmeniť orgány orgánov, podobne ako vlastné objekty. Umožňuje vám používať konkrétne súbory údajov v celej vašej organizácii oproti vlastným objektom, ktoré už obsahujú informácie na základe existujúcich údajov. Okrem toho môžete rozlišovať medzi jednotlivých ľudí alebo účtov pomocou vlastných nastavení.

Programová vyrovnávacia pamäť poskytuje prispôsobiteľné informácie o nastaveniach, čo umožňuje ľahkú prístupnosť pri zaplatení pokuty opakujúcich sa databázových otázok.

Prečo potrebujete prispôsobiť svoje nastavenia?

Výhody platformy sú jednoduché a pohodlné používateľské rozhranie a správy administratívy, ktoré vám umožňujú nakonfigurovať nasadenie systému v súlade s rozširovaním podnikania. Vlastné nastavenie v Salesforce umožní každému používateľovi nakonfigurovať platformu pre pohodlnú prácu.

Vedieť, ako prispôsobiť a vytvoriť svoje nastavenia, existuje veľa výhod. Tu sú niektoré z nich:

Zákazníci musia poskytnúť PSČ pre zámorské doručenie v logistickom programe. Klienti majú teraz rýchly prístup k týmto informáciám bez toho, aby museli hľadať informácie, vďaka vytvoreniu zbierkovej položky všetkých PSČ kódov.

Optimálna trasa, ktorá má ísť, okolnosti preťaženia a graf umiestnení účtu, sa zobrazuje prostredníctvom programu. Z týchto znalostí by mohli mať úžitok predajcovia, zatiaľ čo riaditelia účtov sa zaujímajú iba o umiestnenie účtu. Tieto informácie môžete povoliť iba pre profily „obchodného zástupcu“ pridaním hierarchickej konfigurácie s jedinečnými políčkami začiarknutia pre cestu a objem.

Hierarchia určuje ceny, ale aplikácia generuje a zaznamenáva príjem svojich obchodných zástupcov. Manažér môže priradiť samostatné percento kompenzácie každému účtu v marketingovom tíme definovaním hierarchickej konfigurácie. Program teda môže použiť jedno rovníc na určenie kompenzácie pre každého používateľa. Príslušné percento platby sa vloží prispôsobeným nastavením na úrovni účtu.

Ako prispôsobiť svoje nastavenia?

Prispôsobenie vašich parametrov je nevyhnutné pre prevádzkovanie vášho podnikania. Týmto spôsobom môžete ovládať svoje parametre, monitorovať úložnú kapacitu a umožniť prístup k ľuďom, za ktorých musíte mať na starosti. Ak chcete prispôsobiť svoje nastavenia, postupujte podľa krokov nižšie:

1. Preskúmajte svoje možnosti bezpečnosti a dôvernosti.

Informačné súkromie zabraňuje podnikom, počítačovým zločincom, vládam a ďalším stranám prístup k údajom, ktoré by ste chceli zostať skryté. Každý má inú predstavu o dôvernosti údajov. Môžete si prispôsobiť svoje nastavenia viditeľnosti a schémy a poskytnúť prístup k profilom používateľov alebo parametrom povolenia.

2. Prispôsobte parametre alebo nastavenia.

Na webovej stránke Salesforce môžete vygenerovať nové nastavenie výberom „vlastné nastavenia“ z „Nastavenie“ a zadaním vlastných nastavení do vyhľadávacieho poľa. Výberom „Spravovať“ na súhrnnej stránke po vytvorení špecializovaného nastavenia a pridaní polí môžete doň pridať informácie.

3. Dopĺňajte údaje a polia

Prejdite na polia v nastaveniach správy pre položku, do ktorej chcete pridať hodnotu. Parametre procesu vykonávania pre činnosti poskytujú vstup do prispôsobených polí priradenia a udalostí. Vyberte „Nové“. POZNÁMKA Môžete tiež definovať obmedzenia polí a monitorovanie záznamov v teréne pre prispôsobené objekty v tejto oblasti. Je dôležité si uvedomiť, že namiesto využívania vlastných nastavení veľmi odporúčame používať jedinečné typy metadát. Na rozdiel od zoznamu vlastných nastavení môžete na prenos záznamov jedinečných druhov metadát použiť pomôcky alebo sekundárne balíčky Metadata API alebo sekundárne balíčky.

4. Použite informácie vo svojom programe na prepojenie na informácie z vlastného nastavenia.

Pri riešení nastavení prispôsobených nastavení by sa mali zohľadniť kritické prvky a obmedzenia objemu uložených informácií.

Konkrétne objekty môžu mať vlastné nastavenia. Každá vlastná možnosť znižuje celkové percento vlastných objektov prístupných vašej spoločnosti.

Menšie z týchto dvoch čísel je celkový súčet uložených informácií povolených pre vašu organizáciu: 10 MB, 1 MB násobok, koľko plnohodnotných používateľov licencie Vaša organizácia má .

Predpokladajme, že dostanete 3 MB kapacity pamäte pre vlastné nastavenia, napríklad ak má vaša organizácia tri kompletné predplatné. Vaša organizácia dostáva 10 MB pamäte, ak má 20 exkluzívnych licencií.

Každý z nich získate aj certifikované udržiavané zväzky, ktoré majú ich obmedzenie. V závislosti od počtu predplatných do 10 MB dostáva každý overený spravovaný balík rovnaký limit ako organizácia. Pre ilustráciu predpokladajme, že vaša organizácia má nasadené až tri povolenia a dve overené spravované balíčky. Na vrchole limitu 3 MB pre vaše ORG bude každý overený spravovaný balík obsahovať aj 3 MB osobnej kapacity konfiguračnej pamäte.