*Forta de vanzare*: How To Share A Report Or Dashboard?

Întrucât ECOMM are sute de utilizatori în patru campusuri, sistemul și avansarea, poate fi dificil să urmărești și să asiguri activele acestor persoane. Pentru a se asigura că numai persoanele potrivite au acces la informațiile potrivite, Salesforce are controale încorporate pentru vizibilitate și partajare.

Vizibilitate

În Salesforce, vizibilitatea rapoartelor și a tablourilor de bord poate fi modificată la nivelul folderului din folderul părinte. La nivel individual al campaniei, sunt atribuite permisiunile campaniei Salesforce. Dacă dvs. sau un utilizator nu puteți accesa o campanie, Raport/Dashboard Folder , verificați permisiunile la nivelul folderului.

Un folder de rapoarte care poate fi partajat

Faceți clic pe toate folderele din partea stângă a ferestrei.

Prin defilarea sau utilizarea opțiunii „Căutați toate folderele” în partea de sus, puteți localiza folderul de raport.

În extrema dreaptă a rândului care conține numele folderului de raport, faceți clic pe morcov.

Din meniul Share, alegeți o opțiune.

Alegeți grupuri publice sau utilizatori din noua fereastră care apare și faceți clic pe PENTRU PERSOMENTARE

După aceea, faceți clic pe Done și ați terminat!

Tabloul de bord partajat

Accesați fila Tablouri de bord.

Faceți clic dreapta pe toate folderele și alegeți „Selectați toate folderele”.

Dosarul de bord poate fi găsit prin defilarea în jos sau folosind opțiunea „Căutați toate folderele” din partea de sus a ecranului.

În extrema dreaptă a rândului care conține numele folderului tabloului de bord, faceți clic pe morcov.

Din meniul Share, alegeți o opțiune.

Alegeți grupuri publice sau utilizatori din noua fereastră care apare și faceți clic pe Observați Access

După ce ați făcut clic pe Share, faceți clic pe Done.

Importanța Salesforce pentru afaceri

Pe măsură ce peisajul economic devine din ce în ce mai tăiat, companiile care se gândesc înainte își realizează nevoia de a-și pune consumatorii în centrul operațiunilor lor. Managementul relațiilor cu clienții (CRM) este cel mai important instrument pentru îmbunătățirea serviciilor de consum și pentru îmbunătățirea experiențelor clienților (CRM). Pentru strategia și rezultatele CRM, Salesforce este cea mai cunoscută și puternică tehnologie disponibilă.

Această platformă este clar creată pentru a obține succesul în afaceri. Prin rezolvarea unei varietăți de sarcini de afaceri pentru vânzarea, întreținerea, analiza, marketingul și întreținerea comunicării cu clienții, platforma ocupă poziții de conducere.

De exemplu, unul dintre avantajele pentru afaceri este împărtășirea rapoartelor în Salesforce, pe care utilizatorii le plac cu adevărat.

Salesforce CRM este utilizat de milioane de întreprinderi de pe glob pentru a descoperi noi posibilități, a conduce campanii de marketing, a gestiona și a utiliza datele clienților și pentru a îmbunătăți interacțiunile (interne și externe). Salesforce CRM În cele din urmă, îi ajută să ia decizii mai bune și să favorizeze o dezvoltare corporativă mai puternică.

Dezvoltarea forței de afaceri

Soluțiile software care vin „din cutie” nu o taie pentru un număr tot mai mare de afaceri. Cu Salesforce Development, acestea pot construi noi software și servicii Salesforce în loc să le utilizeze pe cele preexistente.

5 Avantajele dezvoltării Salesforce pentru întreprinderi

Următoarele sunt cinci avantaje ale utilizării serviciilor de dezvoltare Salesforce pentru compania dvs. în loc de software off-the-raft:

#1: Dezvoltați programe ușor de utilizat.

O firmă cu experiență de consultanță Salesforce vă poate ajuta să proiectați aplicații personalizate pentru a îndeplini o gamă largă de obiective de afaceri, de la automatizarea proceselor și analiza datelor până la inovații, asistență pentru clienți și colaborare sporită. Arhitectura multi-chiriașă și capacitățile de integrare extinsă vă permit să construiți aplicații care să definească succesul afacerii dvs. pe platformă.

#2: Îmbunătățiți-vă abilitățile de previziune și luare a deciziilor.

Pe lângă aceasta, Salesforce Development Services oferă încă un beneficiu. Drept urmare, puteți menține urmărirea companiei dvs., puteți avea o perspectivă aprofundată a industriei și puteți afla cum face organizația dvs. Prognozele utile pot fi făcute cu Salesforce Development, care oferă o imagine cuprinzătoare a ecosistemului dvs. complet și vă ajută să examinați performanța dvs. existentă.

#3: Obțineți un sens mai bun al punctelor tari și punctelor slabe ale rivalilor.

Este posibil să aflați multe despre rivalii industriei dvs. folosind Salesforce Development. Un furnizor de servicii de consultanță Salesforcepoate ajuta firmele să evalueze și să reacționeze la anchetele clienților, să urmeze oportunități și perspective și să proiecteze soluții care se potrivesc obiectivelor lor.

#4: Profitați-vă la maxim de resursele dvs., construind personalizat ceea ce aveți nevoie în loc să îl cumpărați.

Opțiunile de dezvoltare a forței de vânzări cu cod redus și fără cod vă permit să construiți soluții personalizate, mai degrabă decât să le utilizați pre-făcute. Este posibil ca utilizatorii de diferite niveluri de abilități să transforme ideile aplicației lor în realitate cu ajutorul șabloanelor, drag-and-drop/point-and-clic instrumente, rapoarte personalizate și analize integrate.

#5: Faceți -vă consumatorii fericiți și împuterniciți -vă personalul de vânzări și marketing cu sfatul nostru numărul cinci.

Eforturile calificate de vânzări și marketing ale unei companii la %% ar putea beneficia de dezvoltarea Salesforce prin crearea de calendare utilizabile, tablouri de bord, rapoarte și așa mai departe. Companiile pot profita mai bine de oportunități, pot spori ratele de conversie și pot finaliza mai multe vânzări ca urmare, toate acestea duc la creșterea veniturilor și a profitului. De asemenea, îmbunătățește relațiile cu clienții, permițându -le să -și îndeplinească mai bine și să -și satisfacă clienții.

Concluzie

Acesta este doar unul dintre numeroasele beneficii pe care le aduce dezvoltarea Salesforce la masă. De aceea, Dezvoltarea Salesforce este atât de importantă în mediul competitiv al companiei de astăzi.

Întrebări Frecvente

Care sunt considerentele pentru partajarea în siguranță a unui raport sau a unui tablou de bord în Salesforce?

Considerațiile includ permisiunile de acces ale utilizatorilor, sensibilitatea la date și setările de partajare adecvate pentru a menține confidențialitatea datelor.