Cum să vă autentificați ca un alt utilizator în Salesforce?

Particularitatea sistemului este că după Salesforce Login vă permite să aveți o funcționalitate largă:

• Faceți o bază de date de clienți care conțin numele și contactele lor;
• gestionarea documentelor (aplicații, contracte, încasări);
• tranzacții (comenzi, vânzări, informații de plată).

Dar uneori nu este necesară înregistrarea.

Pentru a examina performanța Salesforce, analiza o problemă sau rezolvarea unei probleme, uneori este necesar ca administratorul Salesforce să se conecteze la Salesforce folosind conturile unui alt utilizator. Atunci când rezolvați o problemă, este necesar să aveți capacitatea de a vă autentifica folosind contul altei persoane.

Administratorii se pot conecta la o organizație Salesforce în numele a unui utilizator care are dificultățiasistență la depanare.

Instrucțiuni privind forța de vânzări cum să vă autentificați ca un alt utilizator

Trebuie să urmați câțiva pași pentru a cunoaște Salesforce cum să vă conectați ca un alt utilizator. Administratorii se pot conecta la o organizație Salesforce în numele unui utilizator care are dificultăți în asistență la depanare. Te vor ajuta să rezolvi problema.

Contactați Salesforce pentru a solicita ca această funcționalitate să fie retrasă de la organizația dvs. Dacă dezactivați funcția, un utilizator va fi obligat să permită permisiunea de acces înainte ca un administrator să poată naviga contul utilizatorului pentru a efectua asistență.

Puteți accesa documentațiaSalesforce pentru informații suplimentare dacă aveți nevoie de mai multe specificații. Pentru a vă conecta la Salesforce folosind acreditările altui utilizator, sunt necesare permisiuni specifice. După ce le permite administratorilor să se conecteze ca un alt utilizator, un meniu de conectare va fi afișat în timp ce navigați pe utilizatori în domeniu. Acest lucru apare indiferent de orice utilizator navigați în prezent.

Proceduri pas cu pas privind forța de vânzări cum să vă conectați ca un alt utilizator

Următoarea este o listă a procedurilor care trebuie luate pentru a vă autentifica cu succes ca un alt utilizator odată ce această funcționalitate a fost activată:

PASUL 1:

Când vă configurați, accesați caseta de găsire rapidă și introduceți numele de utilizator. Apoi, selectați utilizatorul.

PASUL 2:

Selectați linkul de conectare de lângă numele dvs. de utilizator la conectați -vă la Salesforce . Doar utilizatorii care au acordat o autorizație de administrator să se conecteze ca ei sau utilizatori care fac parte din organizații în care administratorii au voie să se conecteze ca un alt utilizator și să aibă accesibilitate la această pagină.

PASUL 3:

Pentru a vă reacționa contul de administrare, alegeți numele de utilizator și faceți clic pe butonul de deconectare.

Salesforce Cum să vă autentificați ca un alt utilizator, fără permisiuni de configurare și configurare a vizualizării.

Is it possible to grant a user the capability of logging in as another user without granting that personalizater permission to see configuration and Setup and change the access?

Ca urmare a necesității de a efectua testarea în Salesforce, prin conectarea la diferite profiluri, în timp ce refuzând accesul la obiecte, câmpuri, metadate și configurații găsite în organizație, această sarcină trebuie finalizată.

Veți dori cel puțin configurarea accesului la acces, deoarece butonul „Conectare” nu este accesibil din altă parte decât panourile de configurare.

Un administrator delegat necesită, de asemenea, configurarea și configurația vizualizării și nu aveți nevoie de permisiunea de modificare a tuturor datelor. Administrația delegată vă permite să oferiți utilizatorilor din organizația dvs. care nu sunt administratori cu privilegii administrative limitate.

De exemplu, să presupunem că doriți ca gestionarea echipei de asistență pentru clienți să fie responsabilă de gestionarea utilizatorilor cu funcția de asistență și toate pozițiile de sub acesta. Pentru a vă elibera timpul pentru a vă concentra pe alte aspecte ale administrării, ar trebui să configurați un administrator delegat special din acest motiv.

Proceduri privind forța de vânzări cum să vă autentificați ca un alt utilizator cu administrare delegată

PASUL 1:

Din meniul de configurare, tastați „Administrare delegată” în caseta de găsire rapidă, apoi alegeți „Administrare delegată”, apoi faceți clic pe „Nou”.

PASUL 2:

Alegeți sau stabiliți un grup de delegare.

PASUL 3:

By selecting the Enable Groups for Login Permission option, you can grant permission to control access to login in as consumers in the function structure they govern. Individual users must first provide their administrator's permission to log in as them, which may or may not be required by your organization's setări.

Pasul 4:

Selectați opțiunea Salvare.

Pasul 5:

Pentru a defini specificul grupului dvs. delegat, faceți clic pe butonul Adăugare de lângă fiecare listă asociată.

Concluzie

Este benefic pentru testarea caracteristicilor recent dezvoltate într -un mediu de testare, dacă administratorii de sistem au voie să se conecteze ca orice utilizator care le place. De asemenea, este posibil să -l utilizați pentru a reproduce o problemă pe care un anumit utilizator se confruntă sau testează permisiunile pentru un anumit utilizator.

Sper că acest articol despre Salesforce cum să vă autentificați ca un alt utilizator devine util pentru dvs.

Întrebări Frecvente

Care sunt implicațiile de securitate și cele mai bune practici atunci când vă conectați ca un alt utilizator în Salesforce?

Conectarea ca un alt utilizator necesită o respectare strictă la protocoalele de confidențialitate și securitate, asigurându -se că accesul este acordat doar în scopuri legitime de afaceri și este monitorizat pentru conformitate.