Cum să vă autentificați ca un alt utilizator în Salesforce?
Particularitatea sistemului este că după Salesforce Login vă permite să aveți o funcționalitate largă:...
Contul de vânzări
*Forta de vanzare*: How To Use Leads? Everything You Need To Know
Conducerea în Salesforce sunt potențialii dvs. clienți care arată interes pentru afacerea dvs., dar până acum pot fi doar într -un stadiu de interes. De exemplu, acestea sunt persoane care își lasă contactele (numărul de telefon, e -mailul etc.).
Conducerea în Salesforce sunt potențialii dvs. clienți care arată interes pentru afacerea dvs., dar până acum pot fi doar într -un stadiu de interes. De exemplu, acestea sunt persoane care își lasă contactele (numărul de telefon, e -mailul etc.)....
Cum de a crea un cont în SalesForce Lightning?
Crearea unui cont de client în SalesForce se poate face ușor accesând fila cont> nouă și completând detaliile contului.
Crearea unui cont de client în SalesForce se poate face ușor accesând fila cont> nouă și completând detaliile contului....
Cum să vă conectați la SalesForce?
Pentru a vă autentifica pe contul SalesForce începeți accesând pagina principală a site-ului web al platformei SalesForce, după ce ați creat conturi SalesForce corespunzătoare pentru a accesa tablourile de bord SalesForce și, în cele din urmă, accesați domeniul personalizat al companiei.
Pentru a vă autentifica pe contul SalesForce începeți accesând pagina principală a site-ului web al platformei SalesForce, după ce ați creat conturi SalesForce corespunzătoare pentru a accesa tablourile de bord SalesForce și, în cele din urmă, accesați domeniul personalizat al companiei....
Cum să contopezi conturile în SalesForce Classic?
Cum să contopezi conturile în SalesForce? Poate fi necesar să efectuați o operațiune de conturi de combinare SalesForce în mai multe cazuri, în special în timpul efectuării unor curățări de date și observând că diferite conturi SalesForce înregistrate reprezintă de fapt același cont, dar cu date ușor diferite, cum ar fi un caracter introdus greșit, un SalesForce operațiunea contului de îmbinare devine necesară. De asemenea, atunci când mai mulți clienți se contopesc sau un cont anterior a părăsit compania și a fost transferat într-un alt cont, ar putea fi necesar să fuzioneze ambele conturi în SalesForce.
Cum să contopezi conturile în SalesForce? Poate fi necesar să efectuați o operațiune de conturi de combinare SalesForce în mai multe cazuri, în special în timpul efectuării unor curățări de date și observând că diferite conturi SalesForce înregistrate reprezintă de fapt același cont, dar cu date ușor diferite, cum ar fi un caracter introdus greșit, un SalesForce operațiunea contului de îmbinare devine necesară. De asemenea, atunci când mai mulți clienți se contopesc sau un cont anterior a părăsit compania și a fost transferat într-un alt cont, ar putea fi necesar să fuzioneze ambele conturi în SalesForce....
Easy SalesForce pași de migrare clasici către Lightning
Înainte de a putea oferi utilizatorilor dvs. să treacă de la ei înșiși de la SalesForce classic la Lightning prin interfața SalesForce, trebuie să luați în considerare migrarea de la SalesForce clasic la Lightning.
Înainte de a putea oferi utilizatorilor dvs. să treacă de la ei înșiși de la SalesForce classic la Lightning prin interfața SalesForce, trebuie să luați în considerare migrarea de la SalesForce clasic la Lightning....
Cum să fuzioneze în contact SalesForce Classic?
Cum să contopezi contactele în SalesForce? Fuzionarea contactelor dintr-un cont poate fi efectuată doar pe SalesForce Classic și este o operație destul de simplă. Va fi util în special să contopiți contactele în SalesForce în timpul operațiunilor, cum ar fi curățarea datelor, care ar putea să scape o redundanță în contactele înregistrate. O operațiune de contacte de combinare SalesForce va permite să curățați datele care ar putea fi duplicate, selectând cea potrivită dintre diferite înregistrări. Vedeți mai jos cum să fuzionați contactele în SalesForce Classic pentru a vă asigura o precizie cât mai mare a datelor....
Cum de a exporta contacte de la SalesForce Lightning?
Exportarea contactelor din SalesForce este o operație destul de ușoară, prin crearea unui raport care conține contactele de exportat și exportarea raportului în Excel sau un alt format de export disponibil din SalesForce. Procesul este destul de similar cu exportul datelor de la SalesForce în Excel, așa cum este cazul exportului de raport.
Exportarea contactelor din SalesForce este o operație destul de ușoară, prin crearea unui raport care conține contactele de exportat și exportarea raportului în Excel sau un alt format de export disponibil din SalesForce. Procesul este destul de similar cu exportul datelor de la SalesForce în Excel, așa cum este cazul exportului de raport....
