Cum să contopezi conturile în SalesForce Classic?

SalesForce cum să fuzioneze contul

Cum să contopezi conturile în SalesForce? Poate fi necesar să efectuați o operațiune de conturi de combinare SalesForce în mai multe cazuri, în special în timpul efectuării unor curățări de date și observând că diferite  Conturi SalesForce   înregistrate reprezintă de fapt același cont, dar cu date ușor diferite, cum ar fi un caracter introdus greșit, un SalesForce operațiunea contului de îmbinare devine necesară. De asemenea, atunci când mai mulți clienți se contopesc sau un cont anterior a părăsit compania și a fost transferat într-un alt cont, ar putea fi necesar să fuzioneze ambele conturi în SalesForce.

Nu este posibilă contopirea conturilor în Vânzare Fulger, această operațiune trebuie făcută în SalesForce classic.

Odată accesat SalesForce Classic, accesați conturi> conturi de îmbinare> găsiți conturi> îmbinați și selectați valorile care trebuie păstrate pentru discrepanțe.

Aflați opțiunea Conturi de îmbinare în tabloul de bord al conturilor

Odată ajunsă în interfața clasică SalesForce, începeți să găsiți fila cont din zona de navigare și să o deschideți.

În meniul contului, selectați pur și simplu opțiunea de conturi de îmbinare, care este disponibilă în secțiunea instrumente din partea dreaptă.

Găsiți conturi care să se îmbine în SalesForce Classic

Odată ce ați conectat interfața conturilor mele, găsiți cele două sau trei conturi care ar trebui să fie combinate împreună. Nu este posibilă îmbinarea a mai mult de trei conturi simultan.

Utilizați câmpul de căutare pentru a găsi conturile pentru a fuziona după numele acestora și dați clic pe butonul Găsiți conturi pentru a începe căutarea.

Odată ce conturile au fost găsite, le selectați validând caseta de selectare de la începutul liniei contului.

Faceți clic pe următoarea dată după ce înregistrările conturilor pentru a fuziona au fost selectate corespunzător, trei dintre ele cel mult.

Selectați valorile pentru a fuziona în conturi

Odată ce conturile au fost selectate, o interfață va afișa unul lângă altul, cu fiecare câmp ușor de identificat.

În cazul câmpurilor care sunt similare în toate conturile, nu trebuie să se întreprindă nicio acțiune, deoarece aceleași informații vor fi reportate în contul fuzionat.

Cu toate acestea, pentru câmpurile care au o valoare diferită în conturi, numele câmpului va fi evidențiat în albastru și va fi necesar să se selecteze informațiile care ar trebui păstrate în contul îmbinat prin validarea butonului radio în fața celui corect .

Odată ce toate informațiile au fost verificate și au fost întreprinse acțiuni privind valoarea câmpurilor care trebuie păstrate în contul îmbinat, dați clic pe butonul de îmbinare pentru a continua cu fuziunea contului.

Un pop-up va cere confirmarea fuziunii conturilor, deoarece această operațiune nu poate fi inversată.

O singură înregistrare va rămâne după fuziune, conținând numai valorile selectate, iar conturile existente anterior nu vor mai fi accesibile.

Procedați cu prudență și verificați dacă informațiile corecte au fost selectate pentru fuziunea conturilor.

Conturile au fost îmbinate cu succes

După ce ați validat operația de fuziune a conturilor, sistemul  SalesForce Classic   vă va duce înapoi la vizualizarea contului.

Acolo, lista de conturi recente trebuie să conțină contul care tocmai a fost îmbinat.

Faceți clic pe acel cont pentru a verifica dacă operațiunea sa terminat.

Apoi, verificați dacă contul fuzionat conține informațiile necesare, selectate în timpul procedurii de fuziune.

Nu există alte acțiuni, conturile au fost îmbinate cu succes într-un singur cont, în funcție de selecția pe teren realizată în interfața de fuziune.

Cum să îmbinați conturile în LightFlow SalesForce?

Nu este posibilă îmbinarea conturilor în SalesForce Lightning, datorită administrării conturilor diferite.

Această operație poate fi efectuată numai în interfața SalesForce Classic.

Cum să contopezi conturile în SalesForce? Pe scurt

Pentru a efectua o operațiune de conturi de combinare SalesForce, pur și simplu urmați următorii pași:

• Începeți prin autentificare pe contul SalesForce,
• În cele din urmă, treceți la  SalesForce Classic   în cazul în care sunteți conectat la Lightning,
• Accesați conturi> Conturi de combinare SalesForce> găsiți conturi> îmbinați,
• Selectați valori pe care să le păstrați după operația conturilor de îmbinare SalesForce.

După aceasta, pur și simplu conectați-vă la contul dvs. LightForce Lightning și veți vedea rezultatele de succes ale operațiunii de conturi de combinare SalesForce direct în fila conturi SalesForce!

Întrebări Frecvente

Ce impact are fuzionarea conturilor din Salesforce Classic asupra gestionării datelor și a relațiilor cu clienții?

Conturile de fuziune pot eficientiza gestionarea datelor prin reducerea duplicatelor și oferind o viziune unificată a interacțiunilor cu clienții, îmbunătățind gestionarea relațiilor și precizia raportării.