How To Solve *Forta de vanzare* Does Not Show In Outlook?

Introducere

A fost o perioadă în care instalarea Salesforce pentru Outlook a fost o adiere; Totuși, asta s -a schimbat nu prea mult timp în urmă. Noul panou lateral poate fi de vină pentru că Salesforce nu se arată în Outlook, iar oprirea funcției poate rezolva problema. Acestea fiind spuse, există o varietate de alte explicații posibile pentru această problemă.

În acest conținut, vă vom oferi câteva indicii de depanare care vă vor ajuta în localizarea butonului Salesforce în Outlook.

Ce să faci dacă Salesforce nu se arată în perspectivă?

1. Permiteți legătura prin e -mail cu Salesforce

• Pentru a accesa profilul utilizatorului pe clasic, atingeți numele lor.
• Alegeți configurarea, apoi navigați la administrarea prin e -mail de acolo.
• Trimiteți un e -mail către Salesforce și asigurați -vă că caseta de selectare activă este marcată în acest proces.
• Pentru a accesa interfața de utilizator a iluminatului, selectați pictograma utilizatorului.
• Navigați la Meniul Setări> E -mail.
• Atingeți „E -mailul meu” în Salesforce
• Verificați că caseta este etichetată activă pentru e -mailul meu către Salesforce.
• Lansați din nou clientul și examinați -l pentru a vedea dacă s -au făcut modificări.

2. Puneți disponibile suplimentele Salesforce disponibile

Aceste instrucțiuni sunt necesare numai atunci când suplimentele Salesforce din Outlook au fost dezactivate.

• Încărcați aplicația Outlook și selectați e -mail nou din meniu.
• Selectați „Personalizați panglica” din meniul contextual care apare atunci când atingeți panglica clipboard.
• Selectați opțiunea suplimentară.
• Alegeți „Elemente dezactivate” din meniul derulant „Gestionare:” din partea de jos a paginii.
• Pentru a continua, faceți clic pe butonul GO.
• Alegeți o opțiune al cărei nume include „Salesforce” și atingeți butonul Activare.
• Alegeți butonul Close.
• Încă o dată, din opțiunea Gestionare, alegeți „COM suplimente” și apoi apăsați butonul GO.
• Clientul Outlook ar trebui să fie închis.
• Este recomandat să evaluați orice ajustări după ce ați repornit Salesforce pentru Outlook.

3. Restaurați setările implicite pentru personalizarea Outlook

De asemenea, aveți opțiunea de a reseta doar fila care este aleasă în prezent. Alegeți fila implicită ale cărei opțiuni doriți să le restaurați la starea lor inițială din ecran, permițându -vă să personalizați panglica.

• Din meniul „Fișier”, faceți clic pe „Opțiuni”.
• Alegeți opțiunea pentru a personaliza panglica.
• Este posibil să salvați configurația activă în prezent într -un fișier. Dacă este necesar, utilizatorii îl pot importa.
• Faceți clic pe butonul „Resetare” din fereastra etichetată Personalizați panglica.
• După aceea, selectați opțiunea pentru a reseta toate personalizările.

4. Dezactivați controalele contului de utilizator.

• Pentru a deschide promptul de comandă „RUN”, apăsați tasta Windows și litera R împreună.
• Pur și simplu deschiderea casetei de proprietăți a sistemului necesită să tastați greșit configurarea urmată făcând clic pe butonul OK.
• Pentru a accesa instrumentele, selectați fila Instrumente.
• Faceți clic pe butonul de lansare după selectarea „Schimbarea setărilor UAC”.
• Mutați glisorul spre caseta „Nu anunțați niciodată”.
• Faceți clic pe butonul OK, apoi faceți clic pe Da când vi se solicită să acceptați modificarea.

5. Verificați și adăugați funcția de e -mail este activată pentru configurația Outlook.

Dacă doriți să examinați sau să faceți modificări la setări, trebuie să aveți permisiunea ca administrator de sistem Salesforce.

• Pentru a vă accesa profilul pe clasic, selectați -vă numele.
• Apoi, pur și simplu selectați opțiunea „Configurare”.
• Alegeți opțiunea de integrare a desktopului.
• Pentru a activa Salesforce pentru Outlook, navigați la elementul de meniu corespunzător și alegeți -l.
• Pentru a accesa interfața de utilizator a clientului de iluminat, selectați pictograma utilizatorului.
• Navigați la Setări> Add-Ons Desktop din meniu.
• Alegeți Salesforce pentru Outlook, apoi verificați pentru a vedea că este activat.

Care sunt pașii pentru instalarea Salesforce pentru Outlook?

Ar ajuta dacă ați efectua unele ajustări la setările din Salesforce, iar acest ghid util vă va conduce la următoarele proceduri pas cu pas.

1. Pregătiți Salesforce gata pentru conexiunea cu Perspectivă.

• Accesați Salesforce Autenth.
• Pentru a regla setările, faceți clic pe pictograma barei de activități din bara laterală din dreapta sus.
• Faceți clic pe „Configurare”
• Găsiți caseta etichetată „Find rapid” și apoi introduceți „Perspectivă” în ea.
• Alegeți dintre interfața Perspectivă și opțiunile de sincronizare.
• Navigați la integrarea Perspectivă Etichetată.
• Utilizatorii pot răsfoi datele Salesforce despre Perspectivă făcând clic pe glisoarele corespunzătoare și activându -le folosind e -mail în Perspectivă.
• La e -mailul către pictograma Salesforce, alegeți caseta de selectare Activare și Notificați reprezentanții.
• Pur și simplu selectați butonul Editare.
• Selectați Active caseta de selectare, apoi faceți clic pe Salvați.

2. Obțineți suplimente din „Biblioteca suplimentară”.

• Deschideți perspectivele
• Faceți clic pe opțiunea GET ADD-INS.
• În caseta etichetată „Căutare”, Pune „Salesforce”.
• Alegeți suplimentul cu eticheta care scrie „Boost Productivity”. În unele cazuri, acesta va fi aproape sigur primul rezultat al căutării.
• Alegeți opțiunea Adăugare.
• Accesați Salesforce Autenth.
• Vă rugăm să introduceți acreditările dvs. pentru Salesforce. (Vi se va cere să verificați legătura dintre contul de e -mail și contul dvs. Salesforce atunci când a fost stabilit.)
• Apoi faceți clic pe butonul Confirmare.

Concluzie

Outlook este un complex de programe corporative care conține multe funcții: contacte, planificator de sarcini, caiet, calendar și, desigur, un client poștal.

Pentru a începe să utilizați avantaje, începeți cu instalarea Salesforce pentru Outlook și începeți să lucrați.

Problema cu Salesforce nu se arată în perspective cauzate de obicei de configurația suplimentelor din Salesforce pentru aplicația Perspectivă. Sperăm că lista de ghiduri furnizate aici vă va fi de ajutor.

Întrebări Frecvente

Ce pași puteți face dacă integrarea Salesforce nu apare în Outlook?

Pașii de depanare includ verificarea instalării pluginului Salesforce, asigurarea compatibilității perspectivelor și verificarea permisiunilor utilizatorului pentru integrare.