Como resolver problemas com SalesForce Lightning?

Introdução

Todo o extenso sistema em nuvem que o Salesforce fornece pode ser altamente confuso e frustrante para as pessoas que o usam não devem ter uma surpresa para ninguém por causa desse fato. Usuários, como representantes de vendas, gerentes de eventos e profissionais de marketing, freqüentemente não possuem os desenvolvedores de conhecimento e conhecimento do sistema utilizam para criar e personalizar seu marketing, vendas e outros sistemas. Os desenvolvedores usaram esse vocabulário e experiência do sistema para criar e personalizar seu marketing, vendas e outros sistemas.

Existem tantas pesquisas como como SalesForce funciona , Salesforce não pode alterar a iluminação, Salesforce não pode fazer upload de um arquivo, Salesforce não pode fazer login etc. Lá, parece uma selva enlouquecida. Incapaz de fazer qualquer coisa é tão frustrante e estressante.

Então, hoje, decidimos colocar nossas cabeças sobre como personalizar o Salesforce e fazer o guia definitivo para corrigir problemas com o Salesforce. É bom entender, fácil de seguir e simples de compreender. Vamos todos começar.

Como proceder se o Salesforce não conseguir mudar para o raio?

Diferentes permissões para usando o  SalesForce Lightning   provavelmente serão concedidas a você com base nos perfis de usuário. Este será o caso se você optar por usar vários perfis de usuário. Se você achar que não consegue concluir o truque, há algumas coisas diferentes que você pode tentar, algumas das quais são as seguintes:

1. A funcionalidade da experiência de iluminação foi ativada neste contexto:

Para ativar a experiência de relâmpago, acesse o menu do Assistente de Transição Lex e selecione Experiência de Lightning Fase Start Fase.

2. Seu perfil mostra que agora você está usando a experiência de raios.

• Escolha a fase de lançamento e clique em Alterar usuários.
• Verifique o seu perfil de usuário para garantir que a opção tem acesso esteja selecionada.
• Sob conjuntos de permissão, o usuário possui adicionalmente o conjunto de permissão Usuário da Experiência de Lightning.
• Se você tiver problemas com o Internet Explorer, tente mudar para um navegador da Web diferente; Depois disso, faça login e verifique novamente o status.

Como proceder se o Salesforce não pode adicionar um gráfico a um relatório que você criou?

Outro problema surge frequentemente para gerentes de vendas e diretores que gastam uma quantidade significativa de tempo trabalhando com o relatório . Se você estiver tendo problemas para adicionar gráficos no Salesforce, tente as seguintes etapas:

Certifique -se de que o relatório seja categorizado nas versões de raios e clássico.

Selecione Relatório> Adicionar novas linhas de grupo no menu suspenso. Adicionar grupo.

Clique em Adicionar novo relatório no Salesforce Classic. Você pode adicionar agrupamento de coluna ou linha simplesmente arrastando e soltando um campo.

Como reresolverr um problema como esse Salesforce não pode fazer upload de arquivos?

De acordo com o Salesforce, os arquivos são fundamentalmente classificados como conteúdo, o que não suporta a definição do aplicativo universal para a versão de conteúdo. Portanto, o valor do campo universal provavelmente é necessário se você não puder fazer upload de arquivos. É assim que reresolverr esse problema no Salesforce e continuar seu trabalho rapidamente.

Examine as características da versão de seu conteúdo sobre como personalizar o Salesforce para determinar se alguma entrada agora é universalmente necessária.

• Na caixa Pesquisa rápida que pode ser encontrada em Configuração> Gerenciador de objetos, Type Content Version.
• Escolha a opção Versão de conteúdo. Faça sua seleção em Fields & Relations.
• Remova a marca de seleção da caixa rotulada como necessária.

• Na caixa de pesquisa rápida, tipo Salesforce Arquivos. Você pode acessar os campos clicando nos próprios campos.
• Escolha a versão que inclui contatos. Campos e relações que são adaptadas a você
• Você deve garantir que a caixa rotulada necessária seja desmarcada para cada campo.

Como personalizar o Salesforce?

Para personalizar o Salesforce para o seu negócio, aqui estão algumas coisas que você pode fazer.

Conteúdo da ajuda personalizada

Personalize o conteúdo de ajuda para que os usuários saibam como trabalhar na sua implementação do Salesforce. Você também pode adicionar algum conteúdo de aprendizado ao fluxo de trabalho de várias maneiras, dependendo de como você achar melhor.

Encontre configurações de gerenciamento de objetos.

O Salesforce permite personalizar e adaptar seu modelo de objeto usando recursos como regras de validação, campos personalizados e layouts de página. Dependendo da experiência do Salesforce que você permitiu, essas personalizações específicas são colocadas em diferentes áreas de configuração.

Gerenciar traduções

Se você ativou vários idiomas em sua organização Salesforce, também poderá gerenciar traduções para que os usuários globais possam acessar o Salesforce em seu idioma nativo .

Personalize processos de negócios por meio do tipo de registro

Os tipos de registro permitem oferecer vários processos de negócios, layouts de página e valores da lista de picareta para os usuários. Ao fornecer diferentes valores da lista de colheita, você pode fazer tipos de registro para distinguir as vendas regulares do engajamento profissional.

Controle o acesso do usuário a campos.

Você pode usar a segurança no nível do campo para Controlar o acesso de um usuário a campos específicos . Para isso, use os layouts da página para controlar a organização e o layout de detalhes ou editar páginas no Salesforce, Salesforce Customer Portal e o portal de autoatendimento.

Em suma:

O Salesforce foi além de apenas CRM. O Salesforce é uma plataforma em nuvem com base na qual, além da parte do CRM, há muitas coisas interessantes. O Salesforce permite criar e implantar soluções individuais, automatizar processos de negócios e integrar -se com aplicativos externos.

A plataforma possui uma ampla gama de funcionalidades e oferece soluções de integração prontas, serviços aprimorados para atender aos requisitos dos clientes finais e de muitas outras possibilidades. Portanto, usando todas as vantagens, você não terá problemas com o Salesforce.

Alguns desenvolvedores e empresas são atraídos para a  Plataforma SalesForce   para diferentes fins. Ainda assim, uma das vantagens mais significativas é estender a plataforma principal através do desenvolvimento de sistemas de software. Seja qual for o seu motivo, pode haver problemas que você pode encontrar, e esperamos que essas instruções e indicadores sejam úteis para você.