Salesforce: Jak korzystać z ustawień niestandardowych?

Wykorzystanie niestandardowych ustawień generuje unikalne zestawy danych, aby połączyć unikalne informacje dla organizacji, użytkownika lub profilu.

Korzystanie z ustawień niestandardowych pozwoli ci zmienić dane org, podobnie jak obiekty niestandardowe. Pozwala używać określonych zestawów danych w całej organizacji w porównaniu z obiektami niestandardowymi, które już zawierają informacje oparte na istniejących danych. Ponadto możesz rozróżnićposzczególnych osób lub rachunków przy użyciu ustawień niestandardowych.

Pamięć podręczna programu zawiera dostosowywane informacje o ustawieniach, umożliwiając łatwą dostępność przy jednoczesnym płaceniu kary powtarzających się pytań do bazy danych.

Dlaczego musisz dostosować swoje ustawienia?

Zalety platformy to prosty i wygodny interfejs użytkownika i narzędzia administracyjne, które umożliwiają skonfigurowanie wdrażania systemu zgodnie z rozszerzeniem firmy. Niestandardowe ustawienie w Salesforce pozwoli każdemu użytkownikowi skonfigurować platformę do wygodnej pracy.

Istnieje wiele zalet, aby wiedzieć, jak dostosowywać i tworzyć ustawienia. Tutaj jest kilka z nich:

Klienci muszą dostarczyć kody pocztowe do dostawy zagranicznej w programie logistycznym. Klienci mają teraz szybki dostęp do tych informacji bez konieczności wyszukiwania informacji, dzięki utworzeniu elementu gromadzenia wszystkich kodów pocztowych.

Optymalna droga do przejścia, okoliczności zatorów i wykres umieszczenia konta są wyświetlane za pośrednictwem programu. Przedstawiciele handlowi mogą skorzystać z tej wiedzy, podczas gdy dyrektorzy rachunków są zainteresowani jedynie umieszczeniem konta. Możesz zezwolić na te informacje tylko dla profili „przedstawiciela sprzedaży”, dodając hierarchiczną konfigurację z unikalnymi skrzynkami kleszczy dla ścieżki i woluminu.

Hierarchia dyktuje ceny, ale aplikacja generuje dochód i rejestruje dochód dla swoich przedstawicieli handlowych. Menedżer może przypisać osobny procent wynagrodzeń na każde konto w zespole marketingowym, definiując hierarchiczną konfigurację. Program może zatem korzystać z pola pojedynczego równania do określenia rekompensaty dla każdego użytkownika. Odpowiedni procent płatności jest wstawiany przez niestandardowe ustawienie na poziomie konta.

Jak dostosować swoje ustawienia?

Dostosowanie swoich parametrów jest niezbędne do prowadzenia działalności. W ten sposób możesz kontrolować swoje parametry, monitorować pojemność pamięci i umożliwić dostęp do osób, za które musisz być odpowiedzialny. Aby dostosować ustawienia, wykonaj poniższe czynności:

1. Sprawdź swoje wybory bezpieczeństwa i poufności.

Prywatność informacji uniemożliwia firmom, cyberprzestępcom, rządom i innym stronom dostępu do danych, które chcesz pozostać ukryte. Każdy ma inne pojęcie poufności danych. Możesz dostosować ustawienia widoczności i schematu oraz zapewnić dostęp do profili użytkowników lub parametrów uprawnień.

2. Dostosuj parametry lub ustawienia.

Możesz wygenerować nowe ustawienie na stronie Salesforce, wybierając „Ustawienia niestandardowe” z „konfiguracji” i wpisując niestandardowe ustawienia w polu wyszukiwania. Wybierając „Zarządzaj” na stronie podsumowania po ustaleniu specjalistycznego ustawienia i dodaniu pól, możesz dodać do niego informacje.

3. Uzupełnij dane i pola

Przejdź do pola w ustawieniach administracji dla elementu, do którego chcesz dodać wartość. Parametry procesu wykonywania działań zapewnia wpis do dostosowanych pola przypisania i zdarzeń. Wybierz „nowy”. Uwaga możesz również zdefiniować ograniczenia pola i monitorowanie rekordów pola dla niestandardowych obiektów w tym obszarze. Ważne jest, aby pamiętać, że zamiast korzystać z ustawień niestandardowych, zalecamy stosowanie unikalnych typów metadanych. W przeciwieństwie do ustawień niestandardowych listów, możesz użyć narzędzi Metadata API lub pakietów wtórnych do przesyłania wpisów unikalnych rodzajów metadanych.

4. Użyj informacji w swoim programie, aby połączyć się z informacjami z niestandardowego ustawienia.

Krytyczne elementy i ograniczenia wolumenu przechowywanych informacji należy wziąć pod uwagę w przypadku niestandardowych ustawień.

Poszczególne obiekty mogą mieć niestandardowe ustawienia. Każda opcja niestandardowa zmniejsza ogólny odsetek niestandardowych obiektów dostępnych dla Twojej firmy.

Mniejsza z tych dwóch liczb to całkowita suma przechowywanych informacji dozwolonych dla Twojej organizacji: 10 MB, 1 MB razy, ile w pełni funkcjonalnych użytkowników Twoja organizacja ma .

Załóżmy, że otrzymujesz 3 MB pojemności pamięci do ustawień niestandardowych, na przykład, jeśli Twoja organizacja ma trzy kompletne subskrypcje. Twoja organizacja otrzymuje 10 MB pamięci, jeśli ma 20 wyłącznych licencji.

Każdy z was otrzymuje również certyfikowane pakiety, które mają ich ograniczenie. W zależności od liczby subskrypcji do 10 MB, każdy zweryfikowany pakiet zarządzany otrzymuje taki sam limit co organizacja. Załóżmy, że Twoja organizacja ma do trzech zezwoleń i dwa zweryfikowane pakiety zarządzane. Oprócz limitu 3 MB dla organizacji, każdy zweryfikowany pakiet zarządzany będzie również zawierał 3 MB spersonalizowanej pojemności pamięci konfiguracji.