Jak używać logiki filtra w Salesforce
Salesforce oferuje szeroką gamę opcji filtrowania, które pomogą znaleźć potrzebne dane. Filtr Logic jest jednym z najsilniejszych dostępnych narzędzi, umożliwiając połączenie wielu kryteriów w celu tworzenia złożonych filtrów. Filtr Logic może wyświetlać tylko odpowiednie dane, ułatwiając znalezienie potrzebnych informacji. Logika filtra może być cennym narzędziem dla użytkowników Salesforce na wszystkich poziomach doświadczenia.
Logika raportów Salesforce pomaga ustrukturyzować i optymalizować wszystkie ważne procesy biznesowe, zwiększyć sprzedaż i poprawić jakość obsługi klienta, poprzez pracę z wspólną bazą danych i analizą wszystkich tych danych.
Jak używać logiki filtra w Salesforce
W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać z logiki Filtr w Salesforce, zaczynając od prostego przykładu, a następnie budując bardziej złożone scenariusze. Do końca będziesz ekspertem w użyciu Filtr Logic w celu znalezienia potrzebnych danych w Salesforce.
Logika filtra jest sposobem na połączenie wielu kryteriów w celu stworzenia bardziej złożonego filtra. Na przykład możesz znaleźć wszystkie konta znajdujące się w Stanach Zjednoczonych z saldem ponad 1000 USD. Możesz połączyć te kryteria za pomocą logiki filtra, aby utworzyć pojedynczy filtr.
Istnieją dwa sposoby korzystania z logiki Filtr w Salesforce: za pomocą standardowego interfejsu filtrowania lub zapisywania filtrów za pomocą języka zapytania Salesforce, SoQL.
Za pomocą standardowego interfejsu filtrowania
Standardowy interfejs filtrowania Salesforce jest łatwy w użyciu i oferuje szeroki zakres opcji konfigurowania filtrów. Aby uzyskać dostęp do standardowego interfejsu filtrowania, kliknij przycisk „Filtry” w nagłówku Salesforce.
To otworzy pasek boczny po lewej stronie ekranu. Stąd możesz wybrać kryteria filtra. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć wszystkie konta w Stanach Zjednoczonych z saldem w wysokości ponad 1000 USD, robisz to, dodając dwa kryteria: „kraj” i „saldo”.
Po dodaniu kryteriów możesz użyć rozwijanych menu do skonfigurowania każdego z nich. W przypadku kryterium „kraju” wybierz „równa się”, a następnie wprowadzić „Stany Zjednoczone” w polu wartości. Dla kryterium „Bilans” wybierz „większe lub równe” i wprowadź „1000” w polu wartości.
Teraz musisz kliknąć przycisk „Zastosuj filtr”, a Salesforce uruchomi filtr. Wyniki zostaną wyświetlone w głównym interfejsie Salesforce.
Pisanie własnych filtrów za pomocą SOQL
Jeśli czujesz się bardziej komfortowo z kodem lub jeśli potrzebujesz utworzyć bardziej złożony filtr niż to, co jest możliwe przy użyciu standardowego interfejsu filtrowania, możesz napisać własne filtry za pomocą języka zapytania Salesforce, SoQL .
SOQL jest podobny do SQL, ale zoptymalizowany do pracy z danymi Salesforce. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z SQL, nie martw się - nie trzeba nauczyć się SQL, aby pisać zapytania SoQL. Salesforce zapewnia mnóstwo zasobów, które pomogą Ci zacząć, w tym internetowa konsola deweloperów i kompleksowy przewodnik referencyjny SOQL.
Aby napisać zapytanie SOQL, musisz użyć konsoli dewelopera Salesforce. Konsola programisty to narzędzie internetowe, które pozwala pisać, testować i uruchamiać kod Salesforce.
Aby otworzyć konsolę programistów, kliknij link „konfiguracyjny” w nagłówku Salesforce. Następnie, w polu „Quick Find”, wpisz „konsolę programistów” i kliknij wyświetlony link „Konsola programisty”.
Po załadowaniu konsoli dewelopera zobaczysz edytor tekstu po lewej stronie ekranu. W tym miejscu napiszesz swoje zapytanie SoQL. Na przykład chcemy znaleźć wszystkie konta w Stanach Zjednoczonych z saldem ponad 1000 USD. Zapytanie SOQL dla tego brzmiałoby:
Wybierz identyfikator, nazwa, saldo z konta, gdzie BillingCountry = „Stany Zjednoczone” i saldo> = 1000Rozbicie go ułatwia zrozumienie, więc proszę bardzo.
Instrukcja Select określa pola, które chcesz odzyskać z Salesforce. W przykładzie odzyskujesz identyfikator konta, nazwę i saldo.
Klauzula z obiektu Salesforce, który chcesz zapytać. W przykładzie zapytasz o obiekt konta.
Klauzula Where określa kryteria twojego zapytania. W naszym przykładzie szukamy kont znajdujących się w Stanach Zjednoczonych z saldem ponad 1000 USD.
Po napisaniu zapytania kliknij przycisk „Wykonaj”, aby go uruchomić. Wyniki zostaną wyświetlone w oknie konsoli.
Dlaczego powinieneś używać logiki filtra w *Salesforce *
Salesforce zapewnia dużą elastyczność, jeśli chodzi o tworzenie filtrów. Korzystając ze standardowego interfejsu filtrowania lub zapisywania zapytań SOQL, możesz tworzyć filtry dostosowane do konkretnych potrzeb.
