Jak rozwiązać problemy z SalesForce Lightning?

Wstęp

Cały rozległy system chmurowy, który zapewnia Salesforce, może być bardzo mylący i frustrujący dla osób, które go używają, nie powinny być dla nikogo zaskoczenia. Użytkownicy, tacy jak przedstawiciele handlowi, menedżerowie wydarzeń i marketerzy, często brakuje wiedzy i wiedzy specjalistycznej systemu wykorzystują do tworzenia i dostosowywania swoich systemów marketingowych, sprzedaży i innych systemów. Deweloperzy używali tego słownictwa i wiedzy specjalistycznej systemu do tworzenia i dostosowywania ich marketingu, sprzedaży i innych systemów.

Jest tak wiele wyszukiwań, takich jak „ jak SalesForce Works ”, „Salesforce nie może zmienić oświetlenia”, „Salesforce nie może przesłać pliku”, „Salesforce nie może się zalogować” itp. Tam wygląda jak cholerna dżungla. Nie można nic zrobić, jest tak frustrujące i stresujące.

Tak więc dzisiaj postanowiliśmy postawić głowy, jak dostosować Salesforce i stać się ostatecznym przewodnikiem na rozwiązanie problemów z Salesforce. Dobrze zrozumieć, łatwy do naśladowania i prosty do zrozumienia. Zacznijmy.

Jak kontynuować, jeśli Salesforce nie jest w stanie przejść na błyskawicę?

Różne uprawnienia dla za pomocą  SalesForce Lightning   prawdopodobnie zostaną przyznane na podstawie profili użytkowników. Tak będzie, jeśli zdecydujesz się użyć kilku profili użytkowników. Jeśli okaże się, że nie jesteś w stanie ukończyć sztuczki, istnieje kilka różnych rzeczy, które możesz spróbować, niektóre z nich są następujące:

1. W tym kontekście funkcjonalność doświadczenia oświetlenia została aktywowana:

Aby umożliwić Błyskawicę, przejdź do menu LEX TRANSITION Assistant i wybierz Fazę Wprowadzania Wagi Błyskawicę.

2. Twój profil pokazuje, że korzystasz z Lightning Experience.

• Wybierz fazę wdrażania, a następnie kliknij Zmień użytkowników.
• Sprawdź profil użytkownika, aby upewnić się, że wybrana jest opcja „ma dostęp”.
• Zgodnie z zestawami uprawnień użytkownik dodatkowo posiada zestaw uprawnień „Lightning Experience”.
• Jeśli doświadczasz problemów internetowych Explorer, spróbuj przejść na inną przeglądarkę internetową; Następnie zaloguj się i sprawdź status.

Jak kontynuować, jeśli Salesforce nie może dodać wykresu do utworzonego raportu?

Kolejny problem często pojawia się dla menedżerów sprzedaży i dyrektorów, którzy spędzają znaczną ilość czasu , pracując z raportowaniem . Jeśli masz problemy z dodaniem wykresów w Salesforce, wypróbuj następujące kroki:

Upewnij się, że raport jest podzielony zarówno w wersjach Lightning, jak i klasyka.

Wybierz raport> Dodaj nowe> rzędy grupowe z menu rozwijanego. Dodaj grupę.

Kliknij „Dodaj nowy raport” w Salesforce Classic. Możesz dodać grupę kolumny lub wierszy, po prostu przeciągając i upuszczając pole.

Jak rozwiązać problem, taki jak ten Salesforce, nie jest w stanie przesyłać plików?

Zgodnie z Salesforce pliki są zasadniczo klasyfikowane jako zawartość, która nie obsługuje ustawiania uniwersalnej aplikacji dla wersji treści. Dlatego uniwersalna wartość pola jest prawdopodobnie wymagana, jeśli nie możesz przesyłać plików. W ten sposób rozwiązanie tego problemu w Salesforce i szybko kontynuować pracę.

Sprawdź charakterystykę wersji treści, jak dostosować Salesforce, aby ustalić, czy jakiekolwiek wpisy są teraz powszechnie konieczne.

• W polu „Szybkie wyszukiwanie”, które można znaleźć w „Setup”> „Manager Object,„ type ”wersję treści”.
• Wybierz opcję „Wersja treści”. Dokonaj wyboru w „Pole i relacjach”.
• Usuń znak wyboru z pola oznaczonego jako „Wymagane”.

• W polu „Szybkie wyszukiwanie„ wpisz ”pliki Salesforce”. Możesz uzyskać dostęp do pól, klikając same pola.
• Wybierz wersję zawierającą kontakty. Pola i relacje, które są dostosowane do Ciebie
• Musisz upewnić się, że wymagane pudełko jest niezaznaczone dla każdego pola.

Jak dostosować Salesforce?

Aby dostosować Salesforce dla swojej firmy, oto kilka rzeczy, które możesz zrobić.

Niestandardowa treść pomocy

Dostosuj treść pomocy, aby użytkownicy wiedzieli, jak pracować w realizacji Salesforce. Możesz także dodać trochę treści uczenia się do przepływu pracy na różne sposoby, w zależności od tego, jak postrzegasz.

Znajdź ustawienia zarządzania obiektami.

Salesforce pozwala spersonalizować i dostosowywać model obiektu za pomocą funkcji, takich jak reguły walidacji, pola niestandardowe i układy stron. W zależności od doświadczenia Salesforce, które włączyłeś, te konkretne dostosowania są umieszczane w różnych obszarach konfiguracji.

Zarządzaj tłumaczeniami

Jeśli włączyłeś wiele języków w Org Salesforce, możesz również zarządzać tłumaczeniami, aby użytkownicy globalni mogli uzyskać dostęp do Salesforce w swoim języku ojczystym %%.

Dostosuj procesy biznesowe za pomocą typu rekordu

Typy rekordów pozwalają użytkownikom oferować różne procesy biznesowe, układy strony i wartości picking. Zapewniając różne wartości wyboru, możesz tworzyć rekordowe typy, aby odróżnić regularną sprzedaż od profesjonalnego zaangażowania.

Kontroluj dostęp użytkownika do pól.

Możesz użyć zabezpieczeń na poziomie pola, aby kontrolować dostęp użytkownika do określonych pól %%. W tym celu użyj układów strony, aby kontrolować organizację i układ szczegółów lub edytować strony w Salesforce, Salesforce Customer Portal i portalu samoobsługowego.

W podsumowaniu:

Salesforce już dawno wykraczał poza CRM. Salesforce to platforma chmurowa oparta na której oprócz części CRM istnieje wiele interesujących rzeczy. Salesforce umożliwia tworzenie i wdrażanie indywidualnych rozwiązań, automatyzację procesów biznesowych i integracja z aplikacjami zewnętrznymi.

Platforma ma szeroki zakres funkcji i oferuje gotowe rozwiązania integracyjne, ulepszone usługi w celu spełnienia wymagań klientów końcowych i wielu innych możliwości. Dlatego, stosując wszystkie zalety, nie będziesz mieć problemów z Salesforce.

Niektórzy deweloperzy i firmy są przyciągane do platformy Salesforce do różnych celów. Jedną z najważniejszych zalet jest rozszerzenie podstawowej platformy poprzez opracowanie systemów oprogramowania. Bez względu na to, jakie przyczynę mogą wystąpić problemy, które możesz napotkać, i mamy nadzieję, że te instrukcje i wskaźniki będą dla ciebie pomocne.