SalesForce: Hvordan dele en rapport eller dashbord?

Ettersom ECOMM har hundrevis av brukere på fire studiesteder, systemet og avansement, kan det være vanskelig å holde rede på og sikre eiendelene til disse individene. For å sikre at bare de rette menneskene har tilgang til riktig informasjon, har Salesforce innebygde kontroller for synlighet og deling.

Synlighet

I Salesforce kan synligheten av rapporter og dashboards endres på mappenivået til overordnet mappe. På det individuelle kampanjenivå tildeles Salesforce -kampanjetillatelser. Hvis du eller en bruker ikke får tilgang til en kampanje, kan du rapportere om rapport/dashbord -mappe %%, sjekk tillatelsene på mappenivå.

En rapporteringsmappe som kan deles

Klikk på alle mapper på venstre side av vinduet.

Ved å bla eller bruke alternativet Søk i alle mapper øverst, kan du finne rapportmappen.

Helt til høyre på raden som inneholder rapportmappenavnet, klikker du på gulroten.

Velg et alternativ fra delingsmenyen.

Velg offentlige grupper eller brukere fra det nye vinduet som vises, og klikk på Observer tillatelser

Etterpå, klikk ferdig, så er du ferdig!

Delt dashbord

Gå til fanen Dashboards.

Høyreklikk på alle mapper og velg Velg alle mapper.

Dashbordmappen kan bli funnet ved å bla ned eller bruke alternativet Søk alle mapper øverst på skjermen.

Helt til høyre på raden som inneholder dashbordets mappenavn, klikker du på gulroten.

Velg et alternativ fra delingsmenyen.

Velg offentlige grupper eller brukere fra det nye vinduet som vises, og klikk på Observer tilgang

Etter at du har klikket på Del, klikker du ferdig.

Salesforce's betydning for virksomheten

As the economic landscape becomes increasingly more cutthroat, forward-thinking companies are realizing the need of putting their consumers at the center of their operations. Customer Relationship Management (Crm) is the most important tool for improving consumer service and enhancing customer experiences (Crm). For Crm strategy and results, Salesforce is the most well-known and powerful technology available.

Denne plattformen er tydelig opprettet for å oppnå suksess i virksomheten. Ved å løse en rekke forretningsoppgaver for salg, vedlikehold, analyse, markedsføring og vedlikehold av kommunikasjon med kunder, inntar plattformen lederstillinger.

For eksempel er en av fordelene for virksomheten å dele rapporter i Salesforce, som brukere virkelig liker.

Salesforce Crm brukes av millioner av bedrifter over hele kloden for å avdekke nye muligheter, kjøre markedsføringskampanjer, administrere og bruke kundedata og forbedre (interne og eksterne) interaksjoner. Salesforce Crm til slutt hjelper det dem med å ta bedre beslutninger og fremme sterkere bedriftsutvikling.

Business Salesforce Development

Programvareløsninger som kommer ut av boksen kutter ikke det for et økende antall virksomheter. Med Salesforce-utvikling kan de bygge nye programvare- og Salesforce-tjenester i stedet for å bruke eksisterende.

5 Fordeler med å utvikle Salesforce for bedrifter

Følgende er fem fordeler ved å bruke Salesforce Development Services for ditt selskap i stedet for programvare utenfor hylla:

#1: Utvikle programmer som er enkle å bruke.

Et erfaren Salesforce -konsulentfirma kan hjelpe deg med å designe skreddersydde applikasjoner for å oppfylle et bredt spekter av forretningsmessige mål, fra prosessautomatisering og dataanalyse til innovasjoner, kundesupport og økt samarbeid. Multi-leietakerarkitektur og utvidede integrasjonsfunksjoner lar deg bygge applikasjoner som definerer virksomhetens suksess på plattformen.

#2: Forbedre prognoser og beslutningsevner.

I tillegg til dette gir Salesforce Development Services enda en fordel. Som et resultat kan du opprettholde oversikten over selskapet ditt, ha en grundig innsikt i bransjen og finne ut hvordan organisasjonen din har det. Nyttige prognoser kan gjøres med Salesforce Development, som gir et omfattende bilde av ditt komplette økosystem og hjelper deg med å undersøke din eksisterende ytelse.

#3: Få en bedre følelse av rivalenes styrker og svakheter.

Du kan lære mye om bransjens rivaler ved å bruke Salesforce -utvikling. En Salesforce Consulting Service -leverandør kan hjelpe firmaer med å vurdere og reagere på kundehenvendelser, følge opp potensielle kunder og potensielle kunder og designløsninger som samsvarer med målene deres.

#4: Få mest mulig ut av ressursene dine ved å bygge det du trenger i stedet for å kjøpe det.

Valg av lavkode og ikke-kode Salesforce-utvikling lar deg konstruere tilpassede løsninger i stedet for å bruke ferdiglagde. Det er mulig for brukere av forskjellige ferdighetsnivåer å gjøre appideene sine til virkelighet ved hjelp av maler, dra-og-slipp/punkt-og-klikk-verktøy, tilpassede rapporter og integrert analyse.

#5: Gjør forbrukerne glade og styrker salgs- og markedsføringspersonalet vårt med vårt tips nummer fem.

Et selskaps Salg og markedsføring dyktig innsats kan dra nytte av Salesforce -utvikling ved å lage brukbare kalendere, dashboards, rapporter og så videre. Bedrifter kan bedre gripe muligheter, forbedre konverteringsfrekvensene og fullføre mer salg som et resultat, som alle fører til økt inntekt og overskudd. Det forbedrer også kundeforholdene, slik at de kan bedre service og tilfredsstille kundene sine.

Konklusjon

Dette er bare en av de mange fordelene som Salesforce -utvikling bringer til bordet. Derfor er Salesforce -utvikling så viktig i dagens konkurransedyktige selskapsmiljø.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensynene til å dele en rapport eller dashbord i Salesforce på en sikker måte?

Hensynet inkluderer brukertilgangstillatelser, datasensitivitet og de aktuelle delingsinnstillingene for å opprettholde dataforhold.