Hvordan løse SalesForce viser ikke i Outlook?

Introduksjon

Det var en tid da det var en lek å installere Salesforce for Outlook; Det endret seg imidlertid for ikke så lenge siden. Det nye sidepanelet kan være skylden for at Salesforce ikke vises i Outlook, og å slå av funksjonen kan løse problemet. Når det er sagt, er det en rekke andre mulige forklaringer på dette problemet.

I dette innholdet vil vi gi deg noen få feilsøkingstips som vil hjelpe deg med å finne Salesforce -knappen i Outlook.

Hva skal jeg gjøre hvis Salesforce ikke viser i Outlook?

1. Tillat e -postkobling med Salesforce

• For å få tilgang til brukerens profil på klassikeren, trykk på navnet deres.
• Velg oppsett, og naviger deretter til e -postadministrasjon derfra.
• Send en e -post til Salesforce og sørg for at den aktive avmerkingsboksen er merket i prosessen.
• For å få tilgang til brukergrensesnittet til belysningen, velg brukerikonet.
• Naviger til innstillingene> E -postmeny.
• Trykk på min e -post i Salesforce
• Merk av at boksen er merket aktiv for e -posten min til Salesforce.
• Start klienten igjen, og undersøk den for å se om noen endringer er gjort.

2. Gjør Salesforce-tilleggene tilgjengelig

Disse instruksjonene er bare nødvendige når Salesforce-tilleggene i Outlook er deaktivert.

• Last inn Outlook -appen og velg ny e -post fra menyen.
• Velg Tilpass båndet fra hurtigmenyen som vises når du trykker på utklippstavlen.
• Velg alternativet Add-Ins.
• Velg Deaktiverte elementer fra Administrer: rullegardinmenyen nederst på siden.
• For å fortsette, klikk på GO -knappen.
• Velg et alternativ hvis navn inneholder Salesforce og trykk på Aktiver -knappen.
• Velg lukkeknappen.
• Nok en gang, fra administrasjonsalternativet, velg com add-ins og trykker deretter på GO-knappen.
• Outlook -klienten skal være stengt.
• Det anbefales at du vurderer for justeringer etter at du har startet Salesforce på nytt for Outlook.

3. Gjenopprett standardinnstillingene for tilpasning av Outlook

Du har også muligheten til å tilbakestille bare fanen som for øyeblikket er valgt. Velg standardfanen hvis alternativer du vil gjenopprette til den opprinnelige tilstanden på skjermen, slik at du kan tilpasse båndet.

• Fra Fil -menyen klikker du på Alternativene.
• Velg alternativet for å tilpasse båndet.
• Det er mulig å lagre den for tiden aktive konfigurasjonen i en fil. Hvis det er nødvendig, kan brukerne importere det.
• Klikk på Tilbakestill -knappen i vinduet som er merket, Tilpass båndet.
• Velg deretter alternativet for å tilbakestille alle tilpasninger.

4. Deaktiver kontroll av brukerkontoer.

• For å åpne “Kjør” -prompt, trykk Windows -tasten og bokstaven R sammen.
• Bare å åpne System Properties -boksen krever at du skriver feilkonfigurasjon etterfulgt av å klikke på OK -knappen.
• For å få tilgang til verktøyene, velg kategorien Verktøy.
• Klikk på Start -knappen etter å ha valgt Endre UAC -innstillinger.
• Flytt glidebryteren mot Never Betal -boksen.
• Klikk på OK -knappen, og klikk deretter ja når du blir bedt om å godta endringen.

5. Kontroller og legg til e -postfunksjon aktiveres for Outlook -konfigurasjonen.

Hvis du vil undersøke eller gjøre endringer i innstillingene, må du ha tillatelse som en Salesforce -systemadministrator.

• For å få tilgang til profilen din på klassikeren, velg navnet ditt.
• Velg bare alternativet Setup.
• Velg alternativet Desktop Integration.
• For å aktivere Salesforce for Outlook, naviger til riktig menyelement og velg det.
• For å få tilgang til brukergrensesnittet til Lighting Client, velg brukerikonet.
• Naviger til Innstillinger> Desktop-tillegg i menyen.
• Velg Salesforce for Outlook, og sjekk deretter at det er aktivert.

Hva er trinnene for å installere Salesforce for Outlook?

Det vil hjelpe hvis du har gjort noen justeringer av innstillingene i Salesforce, og denne nyttige guiden vil føre deg til følgende trinn-for-trinn-prosedyrer.

1. Gjør Salesforce klar for forbindelsen med Outlook.

• Gå til Salesforce -pålogging.
• For å justere innstillingene, klikker du på oppgavelinjeikonet i øverste høyre sidefelt.
• Klikk Oppsett
• Finn boksen merket Quick Find, og skriv deretter Outlook i den.
• Velg mellom Outlook -grensesnittet og synkroniseringsalternativene.
• Naviger til fanen merket Outlook -integrasjon.
• Brukere kan bla gjennom Salesforce -data på Outlook ved å klikke på de tilsvarende glidebryterne og aktivere dem ved hjelp av e -post i Outlook.
• Ved e -posten til Salesforce -ikonet, velg Aktiver og varsle Representantenes avkrysningsruten.
• Bare velg Rediger -knappen.
• Merk av for aktiv, og klikk deretter Lagre.

2. Få tillegg fra Outlook Add-In Library.

• Åpne utsiktene
• Klikk på alternativet Get Add-Ins.
• I boksen merket Search, Sett Salesforce.
• Velg tillegget med etiketten som lyder Boost Productivity. I noen tilfeller vil det nesten helt sikkert være det første søkeresultatet.
• Velg alternativet Legg til.
• Gå til Salesforce -pålogging.
• Vennligst skriv inn legitimasjonen din for Salesforce. (Du vil bli pålagt å bekrefte koblingen mellom e -postkontoen og Salesforce -kontoen din når den er opprettet.)
• Klikk deretter på Bekreft -knappen.

Konklusjon

Outlook er et kompleks av bedriftsprogrammer som inneholder mange funksjoner: kontakter, oppgaverplanlegger, notisbok, kalender og selvfølgelig en postklient.

For å begynne å bruke fordeler, begynn med å installere Salesforce for Outlook og komme på jobb.

Problemet med Salesforce viser ikke i Outlookis vanligvis forårsaket av tilleggskonfigurasjonen i Salesforce for Outlook-applikasjonen som er slått av. Vi håper listen over guider som er gitt her vil være nyttig for deg.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke skritt kan du ta hvis Salesforce -integrasjonen ikke vises i Outlook?

Feilsøkingstrinn inkluderer å sjekke Salesforce -plugin -installasjonen, sikre Outlook -kompatibilitet og verifisere brukertillatelser for integrering.