Hvordan importerer jeg data i *Salesforce *? (6 alternativer)

Det er ikke en gang verdt å vurdere å legge inn dataene for hånd. Ikke vær redd. Å importere data til Salesforce kan gjøres på forskjellige måter, som hver vil sikre at du er i full drift på den korteste tiden som er tilgjengelig.

Men før det, ta en titt på anbefalingene gitt nedenfor, og ta initiativ til å studere Salesforce -materialet som er gitt for utarbeide dataene dine for import før du fortsetter til følgende alternativer for hvordan du importerer data i Salesforce.

Ulike verktøy for å importere data i *Salesforce *

1. Apex Data Loader:

Dette er en annen gratis og enkel å bruke løsning for å importere data til Salesforce-objekter. Salesforce.com , en grunnleggende applikasjon, designet også dette programmet. Dette lar deg eksportere, importere og fjerne en ubegrenset mengde Salesforce -data og informasjon. Gjeldende tilgjengelighet er begrenset til Enterprise Edition og høyere, og den nedlastbare applikasjonen er bare kompatibel med Windows PC -er.

2. Force.com Excel Connector:

Dette gratis alternativet er ideelt for Excel -entusiaster. Denne open source-programvaren er kompatibel med premiumversjoner og høyere. Det er ideelt for å lagre små partier eller overføre data i begge retninger.

3. Jitterbit Data Loader for Salesforce:

Dette gratis verktøyet er kompatibelt med både Mac og PC og gjør det mulig for Salesforce -administratorer å eksportere og importere data. Flere pålogginger støttes og er funksjonelle med alle Salesforce Group -utgaver og høyere.

4. DataLoader IO:

DataLoader IO har et klart og intuitivt grensesnitt som gjør at eksport, import og sletting av data i Salesforce, uavhengig av utgave, enkel å bruke. Dette tredjepartsprogrammet lar deg arrangere månedlig, ukentlig eller til og med daglig import av oppgaver og muligheter.

5. Informatica Cloud Data Loader for Salesforce:

Denne gratis applikasjonen for lastedata gjør det enkelt å importere og eksportere data mellom databaser fra Salesforce og Force.com . Det fungerer med Salesforce versjoner profesjonelle og høyere. Ja, du kan beskytte sensitive data med dette viktige verktøyet og datamaskingen.

6. Salesforce.coms Salesforce importveiviser:

Dette verktøyet markedsføres som et enkelt verktøy for å importere kontakter, kontoer, løsninger, potensielle kunder og tilpassede objekter. Dette tilbys uten kostnad og forhindrer lasting av duplikatdata. Det enkle brukergrensesnittet er ideelt for nye brukere.

Du kan til og med bruke den til å importere CSV Files til *Salesforce *, ganske enkelt ved å bruke alternativet Drag -filen her for å importere på kartleggingstrinnet til importveiviseren.

Ti trinn for hvordan du importerer data i Salesforce

Den typiske distribusjonen av Salesforce består av ti trinn, hvorav tre involverer datalasting. Dette trinnet alene kan nå opptil 25 prosent av den samlede tiden og ekstra gebyrer som påløper i implementeringsfasen.

• Trinn 1: Sett forretningsmål
• Trinn 2: Identifiser interessenter
• Trinn 3: Sett tid og budsjett
• Trinn 4: Rengjør dataene
• Trinn 5: Migrer dataene
• Trinn 6: Distribusjon
• Trinn 7: Tilpass
• Trinn 8: Test
• Trinn 9: Kjør adopsjon og tog
• Trinn 10: Administrer

Hvordan velge passende data du vil importere for Salesforce?

For å hjelpe har vi samlet en liste over spørsmål å stille mens vi planlegger et Salesforce -oppsett. Ved å evaluere disse elementene umiddelbart i implementeringsfasen, kan du sikre at riktige metoder, ressurser og penger er blitt identifisert og tildelt.

Hvor mye data overfører du?

A Crm is just as effective as the information it controls. During the planning process of the Crm implementation, it is vital to assess all of the apps from which and to which data must be sent. Are you transferring hundreds, tens of thousands, or millions of rows? This knowledge will impact the data loading options that are offered. Simple data loader solutions can only handle a limited quantity of data. iPaaS systems can support enormous data volumes but are costly and difficult to administer.

Hva er kompleksiteten i datatransformasjonene dine?

Antall Salesforce importdata bestemmes av brukerens tillatelser og hvilken type data som importeres. I tillegg kan antallet poster som er tilgjengelige for import ikke overstige den totale lagringskapasiteten til Salesforce -organisasjonen.

Kommer dataene for Crm fra et eldre ERP -system som bruker API, SFTP eller flate filer? Hvis du er klar over stedet som kildedata har opprinnelse fra, vil du være bedre i stand til å estimere vanskelighetsnivået forbundet med dataoversettelsen. Hvis du overfører data fra mer enn en datakilde, eller hvis det er en stor forskjell mellom datamodellen til organisasjonen din og datamodellen som brukes av Salesforce, er det ganske sannsynlig at noe datamodifisering og kompleks kartleggingsmetode vil være nødvendig.

Hvordan planlegger du å gjøre dataene mer nøyaktige?

Er du kjent med å bruke V-utseende i Excel? Kommer dataene dine fra forskjellige kilder? Må du takle mange forskjellige versjoner av sannheten? Anta at dataene du administrerer kommer gjennom nettformer eller har et betydelig volum. I så fall bør du tenke på å ta i bruk løsninger som tilbyr dupliseringsdeteksjon, datarensing gjennom dataanalyse og feilhåndtering gjennom unntaksstyring. Noen teknologier for databelastning er allerede utstyrt med disse funksjonene. Imidlertid gir andre produkter ikke denne funksjonaliteten i det hele tatt og trenger at du bruker andre løsninger i stedet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den beste fremgangsmåten for å sikre dataintegritet når du importerer data til Salesforce?

Beste fremgangsmåter inkluderer grundig datarengjøring, sikre formatkompatibilitet, sette opp riktig feltkartlegging og gjennomføre en testimport før full dataoverføring.