*Verkoopsteam*: How To Share A Report Or Dashboard?

Aangezien ECOMM honderden gebruikers heeft op vier campussen, het systeem en de vooruitgang, kan het moeilijk zijn om de activa van die personen bij te houden en veilig te stellen. Om ervoor te zorgen dat alleen de juiste mensen toegang hebben tot de juiste informatie, heeft Salesforce ingebouwde controles voor zichtbaarheid en delen.

Zichtbaarheid

In Salesforce kan de zichtbaarheid van rapporten en dashboards worden gewijzigd op het mapniveau van de bovenliggende map. Op individueel campagne -niveau worden Salesforce -campagne -machtigingen toegewezen. Als u of een gebruiker geen toegang tot een campagne, Report/Dashboard -map , controleert de machtigingen op mapniveau.

Een map rapporten die kan worden gedeeld

Klik op alle mappen aan de linkerkant van het venster.

Door te scrollen of de optie Alle mappen zoeken bovenaan te gebruiken, kunt u uw rapportmap zoeken.

Klik uiterst rechts van de rij met de naam van uw rapport op de wortel.

Kies in het menu van de aandelen een optie.

Kies openbare groepen of gebruikers uit het nieuwe venster dat verschijnt en klik op machtigingen observeren

Klik daarna op klaar en je bent klaar!

Gedeeld dashboard

Ga naar het tabblad Dashboards.

Klik met de rechtermuisknop op alle mappen en kies Alle mappen selecteren.

De dashboardmap kan worden gevonden door naar beneden te scrollen of de optie Alle mappen zoeken boven aan het scherm te gebruiken.

Klik uiterst rechts van de rij met de naam van uw dashboardmap op de wortel.

Kies in het menu van de aandelen een optie.

Kies openbare groepen of gebruikers uit het nieuwe venster dat verschijnt en klik op Toegang observeren

Nadat u op Delen hebt geklikt, klikt u op klaar.

Salesforce's belang voor het bedrijfsleven

Naarmate het economische landschap steeds moordender wordt, realiseren vooruitstrevende bedrijven zich de noodzaak om hun consumenten centraal te stellen in hun activiteiten. Customer Relationship Management (CRM) is het belangrijkste hulpmiddel voor het verbeteren van de consumentenservice en het verbeteren van klantervaringen (CRM). Voor CRM-strategie en resultaten is Salesforce de meest bekende en krachtige technologie die beschikbaar is.

Dit platform is duidelijk gemaakt om succes in het bedrijfsleven te behalen. Door een verscheidenheid aan zakelijke taken op te lossen voor de verkoop, onderhoud, analyse, marketing en onderhoud van communicatie met klanten, neemt het platform leiderschapsposities in.

Een van de voordelen voor het bedrijfsleven is bijvoorbeeld het delen van rapporten in Salesforce, die gebruikers echt leuk vinden.

Salesforce CRM wordt door miljoenen ondernemingen over de hele wereld gebruikt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, marketingcampagnes te stimuleren, klantgegevens te beheren en te gebruiken en (interne en externe) interacties te verbeteren. Salesforce CRM Uiteindelijk helpt het hen bij het nemen van betere beslissingen en het bevorderen van een sterkere bedrijfsontwikkeling.

Zakelijke verkoop van Salesforce

Softwareoplossingen die uit de doos komen, snijden het niet voor een groeiend aantal bedrijven. Met Salesforce Development kunnen ze nieuwe software- en Salesforce-services bouwen in plaats van reeds bestaande.

5 voordelen van het ontwikkelen van Salesforce voor bedrijven

Hierna volgen vijf voordelen van het gebruik van Salesforce Development Services voor uw bedrijf in plaats van kant-en-klare software:

#1: Ontwikkel programma's die gemakkelijk te gebruiken zijn.

Een ervaren Salesforce -adviesbureau kan u helpen bij het ontwerpen van op maat gemaakte toepassingen om een ​​breed scala aan bedrijfsdoelstellingen te bereiken, van procesautomatisering en data -analyse tot innovaties, klantenondersteuning en verhoogde samenwerking. Multi-tenant architectuur en uitgebreide integratiemogelijkheden stellen u in staat om applicaties te bouwen die het succes van uw bedrijf op het platform definiëren.

#2: Verbeter uw voorspellings- en besluitvormingsvaardigheden.

Daarnaast bieden Salesforce Development Services nog een ander voordeel. Als gevolg hiervan kunt u uw bedrijf bijhouden, een diepgaand inzicht in de industrie hebben en erachter komen hoe het met uw organisatie gaat. Handige voorspellingen kunnen worden gedaan met Salesforce Development, die een uitgebreid beeld van uw complete ecosysteem biedt en u helpt bij het onderzoeken van uw bestaande prestaties.

#3: Krijg een beter beeld van de sterke en zwakke punten van je rivalen.

Mogelijk leert u veel over de rivalen van uw branche door de ontwikkeling van Salesforce te gebruiken. Een Salesforce Consulting Service Provider kan bedrijven helpen bij het beoordelen en reageren op vragen van klanten, het opvolgen van leads en prospects en ontwerptoplossingen die overeenkomen met hun doelen.

#4: Haal het meeste uit uw bronnen door op maat te bouwen wat u nodig hebt in plaats van het te kopen.

Met low-code en no-code Salesforce Development-keuzes kunt u aangepaste oplossingen construeren in plaats van vooraf gemaakte te gebruiken. Het is mogelijk voor gebruikers van verschillende vaardigheidsniveaus om hun app-ideeën werkelijkheid te maken met behulp van sjablonen, drag-and-drop/point-and-click tools, aangepaste rapporten en geïntegreerde analyses.

#5: Maak uw consumenten blij en macht uw verkoop- en marketingpersoneel in staat met onze nummer vijf tip.

De Verkoop- en marketing van een bedrijf, waargenomen inspanningen , kan profiteren van de ontwikkeling van Salesforce door bruikbare agenda's, dashboards, rapporten, enzovoort te creëren. Bedrijven kunnen kansen beter grijpen, conversieratio's verbeteren en hierdoor meer omzet voltooien, die allemaal leiden tot verhoogde omzet en winst. Het verbetert ook de klantrelaties, waardoor ze hun klanten beter kunnen bedienen en tevreden kunnen stellen.

Conclusie

Dit is slechts een van de vele voordelen die Salesforce -ontwikkeling aan tafel brengt. Daarom is de ontwikkeling van Salesforce zo belangrijk in de huidige concurrerende bedrijfsomgeving.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de overwegingen voor het veilig delen van een rapport of dashboard in Salesforce?

Overwegingen zijn onder meer toegangsmachtigingen van gebruikers, gegevensgevoeligheid en de juiste instellingen voor het delen van de gegevens om de vertrouwelijkheid van gegevens te behouden.