How To Import Data In *Verkoopsteam*? (6 options)

Het is niet eens de moeite waard om de gegevens met de hand in te voeren. Wees niet bang. Het importeren van gegevens in Salesforce kan op verschillende manieren worden gedaan, die ervoor zorgen dat u volledig operationeel bent in de kortste beschikbare tijd.

Maar bekijk daarvoor de aanbevelingen die hieronder worden gegeven, en neem het initiatief om het Salesforce -materiaal te bestuderen dat is voorzien voor die uw gegevens voorbereidt op import voordat u doorgaat naar de volgende opties voor het importeren van gegevens in Salesforce.

Various tools to import data in *Verkoopsteam*

1. Apex Data Loader:

Dit is een andere gratis en eenvoudig te gebruiken oplossing voor het importeren van gegevens in Salesforce-objecten. Salesforce.com , een basistoepassing, heeft dit programma ook ontworpen. Hiermee kunt u een onbeperkte hoeveelheid Salesforce -gegevens en informatie exporteren, importeren en verwijderen. De huidige beschikbaarheid is beperkt tot Enterprise Edition en hoger, en de downloadbare applicatie is alleen compatibel met Windows -pc's.

2. Force.com Excel Connector:

Dit gratis alternatief is ideaal voor Excel -enthousiastelingen. Deze open-source software is compatibel met premiumversies en hoger. Het is ideaal voor het opslaan van kleine batches of het overbrengen van gegevens in beide richtingen.

3. Jitterbit Data Loader voor Salesforce:

Deze gratis tool is compatibel met zowel Mac als PC en stelt Salesforce -beheerders in staat om gegevens te exporteren en te importeren. Meerdere aanmeldingen worden ondersteund en zijn functioneel met alle Salesforce Group -edities en hoger.

4. Dataloader IO:

De dataloader IO heeft een duidelijke en intuïtieve interface die gegevens in Salesforce exporteert, importeert en verwijdert, ongeacht de editie, eenvoudig te gebruiken. Met dit programma van derden kunt u maandelijkse, wekelijkse of zelfs dagelijkse import van taken en kansen regelen.

5. Informatica Cloud Data Loader voor Salesforce:

Deze gratis applicatie voor het laden van gegevens maakt het eenvoudig om gegevens tussen databases te importeren en te exporteren van Salesforce en Force.com . Het werkt met Salesforce -versies professioneel en hoger. Ja, u kunt gevoelige gegevens beschermen met dit essentiële tool en gegevensmaskering.

6. Salesforce.com's Salesforce Import Wizard:

Deze tool wordt op de markt gebracht als een eenvoudig hulpmiddel voor het importeren van contacten, accounts, oplossingen, leads en aangepaste objecten. Dit wordt zonder kosten aangeboden en voorkomt het laden van dubbele gegevens. De eenvoudige gebruikersinterface is ideaal voor nieuwe gebruikers.

You can even use it to import CSV files into *Verkoopsteam*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Tien stappen over het importeren van gegevens in Salesforce

De typische implementatie van Salesforce bestaat uit tien stappen, waarvan er drie gegevens laden. Alleen al deze stap kan tot 25 procent van de totale tijd en extra vergoedingen bereiken die zijn gemaakt tijdens de implementatiefase.

• Stap 1: Stel zakelijke doelen in
• Stap 2: Identificeer belanghebbenden
• Stap 3: Stel tijd en budget in
• Stap 4: Reinig de gegevens
• Stap 5: Migreer de gegevens
• Stap 6: Implementeren
• Stap 7: Pas aan
• Stap 8: Test
• Stap 9: Stimuleer de adoptie en trein
• Stap 10: beheren

Hoe de juiste gegevens te selecteren die u moet importeren voor uw Salesforce?

Om te helpen, hebben we een lijst met vragen opgesteld om te stellen bij het plannen van een Salesforce -installatie. Door deze elementen onmiddellijk in de implementatiefase te evalueren, kunt u ervoor zorgen dat de juiste methoden, middelen en geld respectievelijk zijn geïdentificeerd en toegewezen.

Hoeveel gegevens brengt u over?

Een CRM is net zo effectief als de informatie die het controleert. Tijdens het planningsproces van de CRM -implementatie is het van vitaal belang om alle apps te beoordelen waaruit en waarnaar gegevens moeten worden verzonden. Brengt u honderden, tienduizenden of miljoenen rijen over? Deze kennis heeft invloed op de aangeboden gegevenslastenopties. Eenvoudige oplossingen voor gegevensladen kunnen slechts een beperkte hoeveelheid gegevens verwerken. IPAAS -systemen kunnen enorme datavolumes ondersteunen, maar zijn kostbaar en moeilijk te beheren.

Wat is de complexiteit van uw gegevenstransformaties?

Het aantal importgegevens van Salesforce wordt bepaald door de machtigingen van de gebruiker en het type gegevens dat wordt geïmporteerd. Bovendien kan het aantal beschikbare records voor import niet hoger zijn dan de totale opslagcapaciteit van uw Salesforce -organisatie.

Komt de gegevens voor uw CRM afkomstig van een ouder ERP -systeem dat API-, SFTP- of platte bestanden gebruikt? Als u op de hoogte bent van de locatie waaruit de brongegevens afkomstig zijn, kunt u beter het moeilijkheidsniveau schatten dat aan de gegevensvertaling is gekoppeld. Als u gegevens van meer dan één gegevensbron overbrengt of als er een groot verschil is tussen het gegevensmodel van uw organisatie en het gegevensmodel dat door Salesforce wordt gebruikt, dan is het vrij waarschijnlijk dat sommige gegevensmodificatie en complexe toewijzingsmethode vereist is.

Hoe bent u van plan de gegevens nauwkeuriger te maken?

Ben je bekend met het gebruik van V-Lookups in Excel? Komen uw gegevens uit verschillende bronnen? Heb je te maken met veel verschillende versies van de waarheid? Stel dat de gegevens die u beheert, via webformulieren komen of van een aanzienlijk volume zijn. In dat geval moet u nadenken over het aannemen van oplossingen die duplicatiedetectie, gegevensreiniging bieden door gegevensanalyse en foutafhandeling door uitzonderingsbeheer. Sommige technologieën voor het laden van gegevens zijn al uitgerust met deze functies. Andere producten bieden deze functionaliteit echter helemaal niet en moeten in plaats daarvan andere oplossingen gebruiken.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de best practices om gegevensintegriteit te waarborgen bij het importeren van gegevens in Salesforce?

Best practices omvatten grondige gegevensreiniging, het waarborgen van formaatcompatibiliteit, het instellen van de juiste veldtoewijzingen en het uitvoeren van een testimport vóór de volledige gegevensoverdracht.